戰時首都重慶軍委員，一群軍官在休息室聊天，其中一個軍官道：前幾天收到一封電報，是共黨延安發來的，八路軍中有個叫李振華的，他判斷德國要進攻法國，法國抵擋不住，會在一個月內投降，你們說好不好笑。共黨也不知是不是頭發昏了，居然會發這樣的電報，還要國府知會法國大使，真是滑天下之大稽。你們說好不好笑。
另一個軍官道：真有這樣的事啊！土八路什麼時候有國際視野了，就他們小米加步槍都沒有研究明白，還研究國際形勢。
休息室裡哄堂大笑，又有人講：我看八路軍遊而不擊，閒得發慌在瞎琢磨。又是一陣哄堂大笑。
正在此時，國軍高參劉斐從門口經過，停下腳步聽了一會兒，弄清楚來龍去脈便走進休息室。休息室眾軍官連忙起身敬禮，他問提起話題的軍官電報在哪裡？
軍官答道：還在我辦公桌上。
劉斐申斥道：為什麼不上交？軍國大事是你能判斷的嗎？八路軍是你們能恥笑的嗎？
眾軍官一陣尷尬，犯事軍官忙帶劉斐去找電報。其餘人作鳥獸散。
劉斐拿到電報仔細閱讀，他也不能判斷。於是他拿著電報去了白崇禧辦公室。
劉斐進到辦公室：參座，有一封有意思的電報，您看一看。說著把電報交給白崇禧。
白祟禧好奇地拿著電報看了起來，越看越心驚，如果德軍真有這樣的實力，法國短期內投降不是不可能。
站在旁邊的劉斐看到白祟禧皺著眉頭在沉思，劉斐問道：參座，你是覺得這封電報說的有道理嗎？
白崇禧道：不是不可能，先把電報交給委員長吧！
劉斐站在旁邊，聽了白崇喜的話也是非常驚訝。
白祟禧把電報交給常申凱，常申凱看完後也是疑惑問：健生，你認為戰爭會這樣發展嗎？
白崇禧答道：不是不可能
常申凱內心是不相信的，但轉念一想：有棗沒棗，先打一杆子，成了是一個人情，不成也是丟共黨、八路軍的臉。
於是5月3日召見法國大使，並向其展示了延安的電報。
法國大使表麵上感謝中國政府的關心，但翹起的嘴角及上翻的白眼無一不表明對此電報的篾視。常申凱看到這情形，心裡也在怪自己吃飽了沒事，乾這種吃力不討好的事。
日子一天天過去，這天正在辦室內的常申凱接到待衛報告：德國進攻法國了，進攻方向正是進攻比利時，德軍繞開馬其諾防線進攻法國。常申凱愣住了，連忙找出延安的電報，通知召集國防部、參謀部將領開會。
會議上，常申凱展示了延安的電報，他讓手下將領研判戰爭走向，絕大多數將領不以為然，認為法國不可能這麼快戰敗，理由一大堆。白崇禧在會上沉默著不說話，常申凱也疑惑了。
然而戰爭的走向正如電報裡所說的一樣進行。前幾天法國大使還辦酒會諷刺國府杞人憂天，不知道法國陸軍的厲害。隨著德軍的大踏步前進，法國首都巴黎陷落，法國首都遷往波恩。緊接著沒幾天法國政府選擇投降，法國戰敗，法國大使啞巴了。整個世界都看著這一不可思議的一幕。英法聯軍正在敦克爾克艱難撤離。
常申凱再一次召集將領開會。會上常申凱拿出電報拍了桌子。厲聲質問各將領，有標準答案都判斷不了對錯，黨國養著你們都是乾什麼吃的，國將不國了。
常申凱又質問中統、軍統：李振華是誰，做過什麼事，擔任過什麼職業，多大年紀了，是那個師的。
徐恩曾、戴笠都低著個頭一言不發。他們哪知道李振華是誰。
常申凱也是要氣得吐血，這麼關鍵的人一點信息都沒有，要求馬上去查。
然而在重慶，常申凱的威信再一次高漲，由於法國大使的作死，常申凱判斷法國短期內會投降的消息傳了出來。當結果得到驗證時，委員長的聲望大幅提高。委員長英明之聲不絕，甚至有報派要采訪常申凱是如何判斷法國速敗的，常申凱順勢發表演講，根據八路軍電報裡的原因講了一通。並表示全體國民對抗戰要有信心，我可以負責任的講，抗戰的進程在國府的掌控之中，隻要堅持就能取得抗戰的勝利。
常申凱又致電延安總部表示感謝，又詢問李振華是何許人也，他要給李振華發嘉獎令。
總部回電：李振華係沂蒙軍區副參謀長，現正在前往延安的路上。
常申凱收到回電後，立即發出嘉獎電：授李振華授青天白日勳章一枚，獎勵大洋1000塊。又動作麻利的找來戴笠、徐恩曾，告訴他們李振華的身份，要求趕緊去查清此人。
戴笠回到軍統，命人立即安排軍統山東站與潛伏在山東軍區的佛頭取得聯係。查問中共沂蒙軍區副參謀長李振華詳情。
在沂蒙軍區政治部工作的沈輝傍晚正在散步，走到一塊石頭旁坐下，係了一下鞋帶。繼續散步，一會兒後回宿舍休息了。良久，一個路人也走到了這塊石頭旁坐下休息。他左右看無人，於是蹲在石頭旁仔細觀察，突然他發現石頭的下部有一條小裂縫，原來是用泥封住的，現在泥土被剝開，斷口很新鮮。一會兒，路人就離開了，七拐八拐，路人來到山東軍區副司令楊文翰的宿舍門口，有節奏的敲擊房門，門開了，路人一閃而入。
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楊文翰問路人：程明、是有什麼發現了。
程明點點頭，今天傍晚沈輝在一塊石頭縫隙中取走了一樣東西，具體是什麼我沒有看到。前兩天沈輝也有外出。
楊文翰道：你先回去吧，是狐狸總會露出尾巴的。
翌日蒙山司令部，楊文翰正在辦公，程明匆匆進來了。對楊文翰道：首長，沈輝跑了，負責監視的兩個戰士被打暈了，昨晚1點的事。楊文翰氣得拍了下桌子，狠狠道：真是一隻狡猾的狐狸。
楊文翰派人監視李國棟已經半年多了，他對李振華有迷之自信。自從李振華表現出對李國棟疑慮，他就安排了人監視。前兩天又收到延安總部提醒。但因為沈輝是總部下派下來的，而且在總部要害部門待過。楊文翰有所顧忌，沒想到一不注意還是讓他給跑了。
楊文翰立即找到黎玉說明情況，黎玉也是大怒，一個特務居然能接觸到首長們，想想頭皮都發麻。立即下令周邊各部隊盤查，抓捕政治部沈輝，並派認識李國棟的同誌騎馬趕到各盤查點辨認。然而沈輝像是從人世間消失了一樣。泝蒙軍區立即電告延安總部，把沈輝失蹤及很大可能是特務的情況上報。
此時重慶，軍統戴笠正在向常申凱報告，厚厚一疊資料都是關於李振華的。常申凱是越來越者越心驚。
李振華，男，20歲。江西南昌人。17歲在弋陽加入紅軍楊文翰部，同年在瑤裡整編加入新四軍，著有《新四軍步兵操典及思想文化教育教程》、《敵後抗日根據地的建設》、《抗戰中城市的防空》、《遊擊戰中各種陷阱的製作》、《台兒莊大捷後日軍進攻方向》，精確預測了日軍的進攻方向及黃河大堤潰堤，並推動新四軍楊文翰部北上救災，建立無為、皖東根據地。此人極得新四軍器重，在雲嶺一手打造新四軍軍工體係及屯墾體係，38年底隨楊文翰進入沂蒙地區，任軍區副參謀長，後兼任了沂蒙軍區炮團團長。此人指揮了魯南大捷，參與指揮了陸園大捷，參與了濱海根據地反掃蕩，預測了蘇北大海嘯。在湖西根據地與楊文翰一起製止了湖西肅反，領導建立了沂蒙軍區的軍工體係。參與研製了火箭炮和火箭筒等重武器。39年10月左右赴延安。
本人去年曾聽過他的一堂課，他對抗日有必勝的信心。精確預測了德國與英法兩國之間的戰爭，還預測日本將結盟德國，並會出兵東南亞。
常申凱感歎大才難得。戴笠向常申凱報告，因查證李振華的情況，臥底佛頭已失聯。常申凱認為值得。這個李振華年紀輕輕，就有如此見識。今後必定會成為共黨之中的後起之秀，要求軍統要特彆關注。
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