1943年國軍在正麵取得鄂西會戰勝利，但在華北敵後戰場國軍遭到了重創，山東蘇魯戰區、山西太行山南部防區陷落，國軍力量大規模退出華北。
山東蘇魯戰區在山東無法立足，撤至安徽阜陽。新編第四師師長吳化文率2000餘人投降日軍，山東新編第4師副師長於懷安投敵，山東保安司令部參謀長寧春林投敵，蘇北遊擊第1縱隊司令呂其賡投降了日軍，山東遊擊隊第2縱隊司令厲文禮被俘投敵，國軍第113師師長韓子乾被俘投敵。國民黨第57軍334旅旅長榮恒率3000餘人投降日軍、
國軍在山西太行山南部的防區也崩潰了。1943年4月，日軍為消滅太行山南部的國民黨第二十四集團軍龐炳勳部），調集5萬兵力，發動了"太行山作戰"。戰役初期，新5軍孫殿英部在撤退途中遭遇日軍伏擊，發生短暫槍戰，但部隊迅速潰散，未形成有效抵抗?。新5軍被日軍包圍在林縣，其部孤立無援，補給斷絕，麵臨日軍絕對優勢兵力的壓力?，軍長孫殿英率部餘人投降日軍，導致國軍太行山南部防線全線瓦解?。
1943年5月10日，龐炳勳與大部隊失散，躲入山西陵川鳳凰山黑風洞，試圖伺機歸隊?。其衛兵在外出打探消息時，誤遇已投敵的偽新五軍軍長孫殿英部士兵。衛兵不知孫殿英叛變，透露了龐炳勳的藏身處。孫殿英立即向日軍報告，帶領日軍包圍了黑風洞，迫使龐炳勳現身?，孫殿英主動配合日軍勸降龐炳勳?。龐炳勳最終帶了5000餘殘軍投降。投降前，其少將高參邵恩三自殺身亡，臨終前勸龐炳勳勿降未果?。
龐炳勳的投降,在全國引起軒然大波。龐炳勳曾參與過長城抗戰、特彆是在台兒莊戰役時率軍駐守臨沂,麵對日軍精銳部隊的猛攻,展現出驚人的戰鬥力。龐炳勳的雜牌軍竟能以一當十,連續擊退日軍多次進攻。靠著精明的頭腦和豐富的經驗,巧妙地指揮作戰,讓日軍吃儘苦頭。臨沂保衛戰堅守臨沂一月，為台兒莊戰役的勝利，立下過汗馬功勞。
龐炳勳投敵，引起常申凱震怒,立即撤銷了第24集團軍的番號。許多人都不敢相信,昔日的抗日英雄怎麼會淪落到如此地步?
龐炳勳的投敵,給抗日戰爭造成了巨大打擊。不僅動搖了民心,也影響了其他搖擺不定的將領。龐炳勳從著名的抗戰將領變成了日軍宣傳中的漢奸典型。讓人感歎"若是知道如此,龐炳勳還不如戰死臨沂,那也要強於今日蒙羞。"
當時的解放日報公布過，自1937年抗戰正式開始至1943年上半年，國府文武官員及作戰部隊投降日軍者數量可觀，其中中央委員有20人，旅長以上將領58人；投日軍隊達50萬人，占全部80萬偽軍的62％，從而，造成“降官如毛，降將如潮”的局麵。
從1941年下半年開始是抗日戰爭進入最艱苦的時期，也是從這個節點開始，國軍投敵情況嚴重起來，國軍敵後部隊因多重因素大規模倒戈。之所以出現這種現象主要有以下幾方麵的原因：
第一“曲線救國”論盛行?
以張蔭梧、汪精衛為首的漢奸提出該理論，為投敵行為提供借口，該理論將投降行為美化為“忍辱負重”，客觀上助長了“抗戰必亡”的悲觀論調。汪偽政權利用此說拉攏、誘惑國軍高層。這一論調實質是將部分軍隊和官員降日行為合理化，宣稱其目的是“保存實力、反共抗日”。
國府雖然批判了汪偽的"曲線救國"論，揭穿該理論的漢奸本質、分析了其政治危害。但在實際操作過程中卻縱容了敵後國軍將領的投敵行為，以換取對中共敵後抗日力量的打壓?。
第二敵後生存環境嚴重惡化
國府要求黃河以北國軍就地遊擊，但部隊孤立無援，補給困難，同時受製於“反共優先”政策。國軍在敵後強調軍事，而忽視了政治。根據地和政權建設嚴重滯後，配套的政策製定或執行不力，沒有能力完全發動群眾。時間一長，由於補給困難敵後國軍軍心渙散，部分軍閥為保存實力選擇投降?。
第三日軍誘降攻勢加強
1941年後日軍調整策略，重點打擊敵後國軍，輔以政治誘降。對於投降的將領給了出路，政治地位提升?，軍事指揮權保留，再加上經濟利誘?。總的來說就是高官厚祿。
第四內部鬥爭激烈
全麵抗戰爆發後，各路雜牌軍以民族大義為重，摒棄前嫌，服從中央政府領導，英勇地走向抗日前線。這種鬥爭精神被激發出來，代表著全國各部隊積蓄已久的能量。隻要國府能稍有公心，平等對待雜牌軍與嫡係中央軍，那麼大家都會願意為國死戰。從長遠來看，這也是國府統一軍令、融合各派力量的絕佳機會。
但國府卻選擇了把對日浴血奮戰當成了淘汰雜牌軍將士的手段。國府利用各種機會來消滅非嫡係部隊，這種做法在對日作戰時變得更加猖獗。雜牌軍也不是傻子，為了自救，也必然會采取相應措施，戰場上雜牌軍與中央軍之間的相互坑害屢見不鮮。國府對雜牌軍的歧視和排擠政策，確實為大規模投敵現象埋下了伏筆?。
國軍的大規模倒戈與我黨堅持敵後抗戰形成鮮明對比，人民的眼睛是雪亮的，國黨政治聲譽嚴重受損，威信受到質疑?。抗戰勝利後，大部分投降將領又被重新收編，埋下了內戰時期政治混亂的隱患?，同時嚴重影響到國府政權的合法性，這是其最後政權垮台的重要原因之一。
敵後國軍將領及其部隊投降日軍，無論有多少理由，多少無奈，在全民族抗戰的大背景下，都不能洗脫其投敵賣國的漢奸本質，並終將被釘在曆史的恥辱柱上。
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