天魔界中，須彌山頂，碩大的魔蓮綻放，無儘的地水火風正在魔天爐的催化下演化天地。
原本隻有兩千餘丈高的須彌山，如吹氣球一般極速增大，漸漸撐開了整個天魔界。
七天後，天魔界粗略成形，須彌山下是一片大海，海麵部分高八萬四千由旬，海麵下也高八萬四千由旬！
刹魔收起了魔蓮，山頂天宮已被改造成一座壇城，刹魔高坐蔓荼羅大殿，十六道魔氣化作十六天魔女隨侍左右。
摩酼首羅被正式封為大自在天魔王，管理須彌山以外的整個魔界，那些入魔的神修羅、魔睺羅伽、伽樓羅、緊張羅、乾達婆，皆歸他統領，並由伽梨輔助。
羅睺、計都、波旬、鳩盤荼被封為東南西北四大天魔王，統領天魔、修羅、羅刹與惡鬼。
天魔，便是那些走火入魔後死去之人所化，雖然數量不多，但全是高手，未來還會增加。
天魔界的魔眾，日常工作便是感應洪荒眾人的欲念，以精神力降臨洪荒，擾亂他們的修行。
有人貪財就化出財富，有人暴虐就放大他的殺欲，有人好色就以美色誘惑，以此拉他們入魔，奪取他們的修為！
這種自己不修煉專一搶奪他人的行為，稱為：他化自在！
因此，天魔界又被稱為他化自在天。
……
毗沙門本來在一旁觀戰，並沒有打算插手帝俊這個級彆的對戰。
不料刹魔久居地府，對於輪回也有了一定的了解，又兼修為高深，一眼便看出了他的真實身份，畢竟肉身可以變，真靈卻變不了！
因此，刹魔趁著帝俊不注意，一把將毗沙門拖入了天魔界，隻是沒想到，又多出了紫光與望舒。
三人被魔氣迷心，頓時便失去了意識。不知道過了多久，毗沙門才悠悠醒轉，卻見自己躺在一間屋子裡。
紫光與望舒還一左一右死死的拉著自己，毗沙門不禁有些內疚，努力抽出手來，起身想叫醒二人，卻怎麼也沒反應。
“沒用的，你叫不醒她們！”
一個悅耳的聲音突兀響起，毗沙門轉頭一看，卻是刹魔的身形緩緩浮現在屋內。
“青……刹魔，你要乾嗎！”
刹魔搖了搖頭，笑道：“大王，明人不說暗話，跟我還要裝嗎？”
毗沙門心虛道：“我是多聞天王，不是什麼大王，你是不是認錯人了？”
“嗬嗬！”刹魔一陣輕笑：“還裝！沒想到你這麼奸詐，竟然造出了這麼個分身，成了妖族高層，還又找了兩個相好！”
毗沙門爭辯道：“什麼相好，彆瞎說，這兩位都是我的好友！”
刹魔一怔，隨即笑道：“是嗎？那你人緣還真不錯，都變成這副模樣了，還有兩個大美女當你好友！”
毗沙門卻歎了口氣：“你大概是從未體驗過友情，不能理解也正常！”
刹魔神色微變，旋即媚笑道：“是嗎？那大王你與我，是友情嗎？”