袁紹咽不下這口氣，竟暗中指使曹操去殺掉張邈。曹操與張邈情誼深厚，怎會聽從袁紹的命令？他嚴肅地斥責袁紹道：“孟卓乃是我的親友，就算他有什麼過錯，我們也應當包容。如今天下大亂尚未平定，我們怎能自相殘殺，做出親者痛、仇者快的事情？”袁紹聽後，雖心中不滿，但也不好再說什麼。
張邈得知此事後，對曹操的感激之情愈發深厚，他深知曹操是個重情重義之人，值得深交。此後，兩人的關係更加緊密，彼此信任。
後來，曹操出征陶謙，臨行前他放心不下家人，特意叮囑道：“若是我此番出征不能歸來，你們便去投奔孟卓，他定會照顧你們。”曹操對張邈的信任可見一斑。這場戰役結束後，曹操平安歸來，他與張邈相見，二人激動得熱淚盈眶，相對而泣。他們之間的深厚情誼，在那個亂世中顯得格外珍貴。
不久後，呂布因與袁紹產生矛盾，離開袁紹投奔張楊。在路過張邈駐地時，呂布與張邈相見，二人相談甚歡。呂布感激張邈在自己落魄時給予的支持，張邈也欣賞呂布的勇猛，兩人越聊越投機。臨彆之際，他們緊緊握住對方的手，立下誓言，結為盟友，互相承諾日後定要守望相助。
袁紹得知此事後，心中的怨恨更甚。他覺得張邈背叛了自己，竟敢與自己的敵人結盟，於是便暗中謀劃著要對付張邈。張邈察覺到袁紹的敵意，心中忐忑不安，他擔心曹操終究會迫於袁紹的壓力對自己下手，整日憂心忡忡。
興平元年，曹操再次出征陶謙。張邈的弟弟張超，與曹操麾下的將領陳宮、從事中郎許汜、王楷等人暗中勾結，謀劃著背叛曹操。陳宮找到張邈，勸說道：“如今天下大亂，各路英雄豪傑紛紛崛起，天下分崩離析。您坐擁陳留這片廣袤之地，兵強馬壯，又處在這兵家必爭的四戰之地，隻要您拔劍而起，環顧四方，定能成為一代豪傑。可如今您卻受製於人，難道不覺得恥辱嗎？現在曹操的大軍東征，兗州空虛，呂布乃是當世壯士，作戰勇猛，無人能敵。如果您暫且將他迎入兗州，共同治理這片土地，再靜觀天下形勢，等待時機，定能在這亂世中成就一番大業。這可是千載難逢的好機會啊！”
張邈聽了陳宮的話，心中動搖不已。他思索再三，最終被陳宮說動，決定冒險一試。曹操原本派陳宮率領軍隊屯駐在東郡，陳宮便趁機率領這支部隊向東迎接呂布，並擁立呂布為兗州牧，占據了濮陽。消息傳開後，兗州的大部分郡縣紛紛響應，歸附了呂布，隻有鄄城、東阿、範縣還在曹操的部將堅守之下。
曹操得知兗州事變後，急忙率領大軍回師。雙方在濮陽展開了一場激烈的大戰。呂布的軍隊士氣高昂，作戰勇猛，曹操的軍隊一時間陷入了困境，雙方僵持了一百多天。此時，兗州又遭遇了罕見的旱災和蝗災，糧食歉收，百姓們苦不堪言，甚至出現了人吃人的悲慘景象。呂布無奈之下，隻好率領軍隊向東屯駐在山陽。
在接下來的兩年裡，曹操臥薪嘗膽，整頓軍隊，積蓄力量。他四處招募兵馬，訓練士卒，提升軍隊的戰鬥力。終於，曹操找準時機，發起反攻，一舉收複了兗州的各個郡縣。在钜野之戰中，曹操的軍隊大破呂布，呂布見大勢已去，隻好帶著殘兵敗將向東投奔劉備。
張邈則選擇跟隨呂布一同逃亡，他留下弟弟張超帶著家屬屯守雍丘。曹操怎會輕易放過張超？他率領大軍將雍丘團團圍住，展開了猛烈的攻擊。經過數月的圍攻，雍丘城破，曹操的軍隊殘忍地屠城，張超及其家人都被斬殺。
張邈為了尋求救援，前往袁術處。可還沒等他到達袁術的營地，就在途中被自己的部下殺害，一代豪傑就此落幕。據說，在袁術商議稱帝之事時，張邈曾極力勸阻，他對袁術說道：“漢室雖衰，但根基深厚，如今漢室複興的跡象已現。您身處高位，享受著榮華富貴，若貿然稱帝，恐怕福分未享，災禍便會降臨。就如同那被養肥了準備用於郊祭的犧牛，平日裡被精心飼養，身披文繡，可一旦被牽入太廟宰殺，到那時，它就算想做一頭自由自在的小牛犢都不可能了！”然而，根據史書記載，張邈在前往袁術處求救的途中就已死去，關於他是否曾勸阻袁術稱帝，也成了一個未解之謎，為這段曆史增添了幾分神秘色彩。
話說劉備為了擴充勢力，向東攻打袁術。劉備本以為此次出征能旗開得勝，卻沒想到後方突生變故。呂布瞅準時機，率領大軍奇襲下邳。下邳城中守將防備不足，呂布大軍勢如破竹，輕鬆取下下邳。劉備得知後方淪陷，心急如焚，不得不匆忙回師。然而此時的劉備，兵疲將乏，根本無力奪回下邳，無奈之下，隻好歸附呂布。呂布倒也沒有趕儘殺絕，他讓劉備屯駐在小沛，自己則自稱徐州刺史，妄圖在這徐州之地站穩腳跟。
呂布剛入主徐州，便收到了袁術的書信。信中袁術對呂布大肆吹捧：“昔日董卓禍亂朝堂，致使王室衰微，我袁家也深受其害。我在關東起兵討伐，卻未能將董卓碎屍萬段。將軍您手刃董卓，還將其首級送來，為我袁術報了血海深仇，讓我能在當世揚眉吐氣，此生無憾，這是您的一大功勞。之前我派金元休前往兗州赴任，剛到封丘，就被曹操阻攔擊敗，金元休四處流亡，差點丟了性命。如今將軍您大破曹操，占據兗州，讓我在遠近都倍感榮耀，此乃您的第二大功。我活了這麼多年，從未聽說過劉備這號人物，他竟敢舉兵與我對抗。多虧將軍您的威名，我才能擊敗劉備，這是您的又一大功。將軍對我袁術有這三大功勞，我雖不才，願以死相報。將軍連年征戰，想必軍糧短缺，我這就送上二十萬斛大米，路上定會有專人接應，後續還會陸續送達。若是您在兵器戰具等方麵有所匱乏，無論多少，儘管開口便是。”
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呂布看完書信，心中大喜過望，覺得自己在徐州有了袁術這個強大的盟友，更是底氣十足，於是加快了在徐州的部署。原來，金元休名為尚，是京兆人，他與同郡的韋休甫、第五文休都頗有名氣，號稱“三休”。漢獻帝初年，金元休被任命為兗州刺史，剛前往兗州赴任，就碰上曹操已經占據兗州。無奈之下，金元休隻好南下依附袁術。後來袁術妄圖稱帝，想讓金元休擔任太尉，便私下派人暗示他。金元休為人正直，堅決不肯屈從，袁術也不敢強行逼迫。建安初年，金元休設法逃離，卻不幸被袁術派人殺害。後來，金元休和太傅馬日磾的靈柩一同被送回京師，天子聽聞金元休的忠烈事跡，不禁為之歎息，還下詔讓百官前去吊祭，封金元休的兒子金瑋為郎中，而馬日磾卻未享此待遇。
呂布率領大軍水陸並進，一路向東，抵達下邳城西四十裡處。此時，劉備麾下中郎將、丹楊人許耽，在夜裡偷偷派司馬章誑來見呂布，密報說：“張飛與下邳相曹豹發生爭執，張飛一怒之下殺了曹豹，城中頓時大亂，人心惶惶。丹楊兵有千人屯駐在西白門城內，聽說將軍您來了，個個歡呼雀躍，就像重獲新生一般。將軍您隻要率軍攻打城西門，丹楊軍定會開門迎接您。”呂布得知此消息，心中暗喜，當下決定連夜進軍。大軍在夜色掩護下急速前行，天剛亮時，便抵達下邳城下。果然，丹楊兵打開城門，呂布大軍順利入城。呂布坐在城門上，指揮著步兵和騎兵四處放火，張飛的軍隊猝不及防，頓時大亂。此役，呂布大獲全勝，不僅繳獲了劉備的妻子、軍資，還俘虜了劉備軍中不少將領、官吏及其家屬。
建安元年六月的一個深夜，呂布正在下邳府中休息，突然聽到一陣喊殺聲。原來是他的部將、河內人郝萌起兵謀反，率領士兵衝入呂布所住的府邸。叛軍們來到廳事閣外，齊聲高呼，奮力攻打閣門。閣門堅固，叛軍一時無法攻入。呂布在慌亂中，來不及穿戴整齊，就拉著妻子，光著腦袋、袒露著上身，從廁所旁邊的牆壁翻出去，一路狂奔，跑到了都督高順的軍營，直接衝進高順營帳。高順見呂布如此狼狽，急忙問道：“將軍，發生什麼事了？”呂布喘著粗氣說：“聽聲音，像是河內人的口音。”高順略一思索，說道：“肯定是郝萌！”高順立刻整頓兵馬，衝入府中，弓弩手萬箭齊發，向郝萌的叛軍射去。郝萌的叛軍頓時陣腳大亂，四處逃竄。天亮時分，叛軍紛紛逃回自己的營地。
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