劉備三人便是將諸葛亮請到城中一間小閣樓坐定。
接著，劉備便說：
“當今天下大亂，群雄並起，漢室傾頹，百姓罹難，備欲匡扶漢室，伸大義於天下，救黎民於水火中，然才疏學淺，不能成功，遂用猖獗。幸得中山將軍幫助，嘗在徐州城中任職，然每想心中大誌無法實現，故常憂鬱。”
“將軍所憂何物？可與亮細細道來？”
“備平生之誌，乃伸大義於天下，然困苦於沒有基本，仰息於他人籬下。終不得誌也！”
諸葛亮點點頭，明白了：“將軍是想有一塊自己的土地嗎？”
劉備：“正是，正是，但是苦於無法實現。”
諸葛亮：“將軍何不請求中山將軍將荊州給將軍鎮守呢？”
劉備：“中山將軍會同意嗎？”
諸葛亮：“中山將軍平生之誌在於一統天下與將軍之誌相仿，你們既然有同樣的想法，何不交流一番呢？”
劉備正要開口，門外進來一人正是劉中山。
劉中山笑吟吟地說：“既然玄德兄想要有自己的地盤，那我就給你一塊吧，不過荊州暫時由劉琮母子鎮守，我不好改口，那就給你1萬兵馬，你率領關張二將還有李存孝將軍以及諸葛軍師，從荊州取道，去取劉焉的益州和張魯的漢中吧！”
劉備激動不已：
“備，謝過將軍！”
“去吧，去收拾行裝吧，然後點集一萬精兵，去打造玄德兄的地盤吧！”
於是，劉備便是帶著關羽張飛還有李存孝，興致勃勃地點集1萬兵馬，奔著荊州去了。
而這時，北方的曹操、袁紹、公孫瓚知道了劉中山得了荊州後，對他更加忌憚了。南方的孫堅，西邊的劉焉、張魯也是坐立不安。
之後，又聽說劉中山派遣劉備三兄弟還有李存孝這個猛將來取益州和漢中，便是互通書信，約定南北夾擊，要一舉蕩平劉中山的勢力。
新的戰爭，又要打響了。
話說劉中山派劉備自徐州出發，借道荊州去取益州、漢中。劉焉、張魯坐立不安，便是與南北梟雄約定，共同討伐劉中山的勢力。
於是，劉焉、張魯聯手，聚集起20萬精兵，在漢中郡集結起來，與遠道而來的劉備軍遙相對峙。
眼看敵人人多勢眾，劉備：
“敵軍勢大，我等不可強攻，得智取！”
“既然哥哥說智取，那就請軍師出計，取這漢中吧！”張飛明顯對諸葛亮不屑一顧，嚷嚷道。
劉備：“胡鬨！”
關羽：“三弟說得極是，既然軍師有經天緯地之才，這一戰，就靠軍師了！”
說完，也是立在原地，不去看諸葛亮。
劉備：“二位賢弟休要胡鬨！”
諸葛亮：“無妨，但看亮如此破敵！”
於是，諸葛亮坐著獨輪車來到了陣前。
見到諸葛亮，劉焉、張魯大喜說：
“劉備無人了，竟然叫一儒生來敵陣。”
諸葛亮不管那麼多，當即便發問道：
“二位可是益州劉焉太守和漢中的張魯張道人？”
“你是何人？敢直呼我等的名字？”張魯不悅道。
諸葛亮搖了搖扇子，道：
“我是誰不重要，重要的是你們已經大禍臨頭而不自知！”
“哈哈哈，大膽儒生，休得狂妄！你說我們大禍臨頭，何以見得？”張魯大笑一聲道。
“你等豈不聞？我家劉將軍乃仁義之君，帝胄之後，爾等不過庸碌之輩，何以敢與我劉將軍匹敵？”
“再有我身後便是有關羽、張飛、李存孝三將，皆有萬夫不當之勇，再加我這一萬精銳甲士，破爾等軍，隻在須臾之間！”
“哼！你這腐儒，休得逞口舌之利，我們有20萬大軍，你等區區萬餘人馬，也敢叫囂我等大禍臨頭？豈不謬哉？”
“好，既然如此，存孝將軍何在？”
“屬下在！”
“令你引1000騎兵去衝陣，記住，許敗不許勝，回來時隻管一路直走，莫要回頭！”
“得令！”於是李存孝選了1000騎兵去衝陣。
“那我們呢？”關羽張飛不悅道。
“我觀後山有一處山穀，你等與玄德將軍一起，率三千兵士埋伏於其中，待敵軍通過時擲下巨石，教敵人首尾不能相接。然後便配合存孝將軍反殺回去。此戰必勝！”
張飛：“那你呢？”
諸葛亮哈哈一笑：“我自將大軍另有用處，你等稍後便知！”
張飛：“哼！”便是和關羽劉備一齊走了。
就說李存孝帶領1000騎兵去衝陣。
張魯和劉焉見李存孝隻帶了1000騎兵便來衝陣，冷笑一聲，便是令大軍擺好陣勢，以逸待勞。
當李存孝殺到後，敵軍前軍便是立起盾牌，阻擋李存孝等人的衝擊，而後在盾牌兵之後，弓弩手便是舉箭齊射。
一輪箭雨下來，李存孝等人傷亡慘重，1000人瞬間減半。
李存孝大喊一聲：
“不好，我們不是他們的對手，快撤！”
於是李存孝便是帶領著剩下的士兵，一齊往諸葛亮這邊過來。張魯見狀大喜，令大軍乘勝追擊。
諸葛亮見李存孝回來，引得敵軍來襲，不禁一笑：敵人上當了。
於是，他大手一揮。大軍便是佯裝潰敗。
張魯、劉焉軍見狀便不做多想，揮師殺來。
就這樣，劉備軍一路潰敗，張魯劉焉聯軍一路追殺。 終於，到了一處地勢險要的山穀下。
當劉焉、張魯聯軍來到這裡時。
“轟——”
“轟——”
的兩聲，聯軍被巨石擋住了前後的退路。劉關張率領伏兵殺出。
接著，剛剛離去的李存孝也是趕來，一揚畢燕楇，一揮禹王槊，便是將無數敵軍殺散。
就這樣，張劉聯軍死傷慘重。
劉焉、張魯不得不敗走退回漢中城外。