呂布道：“怎麼會忘記，沒有他的幫助，濮陽城還不知道何時能拿下。”
陳宮點頭道：“邊伯賢有家僮千百，私兵一千；為一郡之巨室；可令其密使人前往曹操營寨中傳遞情報書信，言溫侯您殘暴不仁，民心大怨。今見曹軍勢大，欲移兵黎陽，止有高順在城內。可連夜進兵，我邊伯賢一族願為內應。曹操若來，誘入城內，四門放火阻攔，外設伏兵。曹操雖有經天緯地之才，若進入伏擊圈也脫不了此地！”
呂布聞言，大喜道：“好，就依公台之言。”
曹操向呂布展示了兵鋒之後，離城十裡下寨。夜晚城內，翻牆跑出來的細作，跑向了曹操營寨，朝曹操獻計，城中大戶邊伯賢受不了呂布的五丁抽三及無止境的征收糧食，遂派人通敵，願為內應，待呂布運兵撤離濮陽城，城上插白旗，大大的書寫一個“道”字，便是暗號。
曹操大喜：“老天相助，使我得濮陽啊！”
曹操得到此消息，心中盛喜，重賞來人，遂命。邊伯賢的細作回去複命。三日後，呂布連續出城運兵數次，曹操也不阻攔，放其兵前往黎陽方向。郭嘉連日觀察呂布大軍出出進進濮陽城，出城時排兵布陣緊密有致，回城時稀疏散漫，有些疑慮，遂朝曹操道：“呂布雖無謀，但陳宮多計。明公，隻恐其中有詐，不可不防啊。”
曹操聞言，哈哈笑道：“奉孝放心，呂布抽取邊伯賢的家童奴仆為兵，又強行征收其錢糧，豈有不恨呂布之理。”
郭嘉聞言，仍然擔憂道：“假使明公欲去，應該分三軍為三隊，兩隊伏城外接應，一隊入城，方才妥當。”
曹操為了寬慰郭嘉，聽從他的建議，分軍三隊，來至濮陽城下。曹操騎馬走在軍隊前方察看濮陽城，見城上遍豎旗幡，西城門角樓上，有白旗上麵繡著個“道”字，心中暗喜。及至正午時分，城門突然打開，呂布手下大將高順領兵，挺槍躍馬出戰，偏將侯成助戰。曹操遣夏侯惇出馬對陣高順，雙方你來我往，五十合不分勝負；曹操又令夏侯淵直取侯成。侯成哪是夏侯淵的對手，十合不過，撥馬望濮陽城中撤去。
淵追趕到吊橋邊，高順怕被截斷退路，遂棄了夏侯惇奔夏侯淵而來，雙夏侯戰高順，順不敵，與侯成都退入城中去。兩軍對陣中，有呂布士卒乘勢混入曹軍陣容來見曹操，說是邊伯賢的密使，呈上密書。約定時間說：“今夜初更時分，城上嗚鑼為號，便可以進兵。我邊伯賢當獻城門。”
曹操收到消息，毫不遲疑，及至初更時分，立即撥夏侯惇引軍在左，曹洪引軍在右，自己引夏侯淵、徐晃、李典、樂進率兵入城。
李典對曹操說：“主公且在城外稍作等候，容我等先入城去查探查探。”
曹操卻喝止道：“我做為主帥，若不親自前往，士兵將士們誰又肯向前！”
於是身先士卒，領兵直接入濮陽城。時至初更時分，幽雲環繞彎月，若隱若現的月光照拂大地，有夜盲症的曹呂兩軍開始摸黑做起攻城與守城的準備工作。隻聽得濮陽西城門上吹響號角，喊聲忽起，城門樓上及民房附近火把燎亂，一陣刀光劍影，血濺四周城牆掩體，城內混亂不堪。突然城門大開，吊橋放落下來。曹操爭先拍馬而入，一直衝到州衙，路上卻不見一人，隻聞有亂哄哄的聲音，曹操方才醒悟，中計矣，慌忙撥轉馬頭，大叫：“退兵！”
突然州衙中傳來一陣陣戰鼓擂聲，四座城門燃起熊熊烈火，人畜不得過；呂布大軍隨金鼓不斷鳴響，從暗處傾巢而出，喊殺聲如江海沸騰般熱烈。巷子東側內轉出高順，巷子西側內轉出陳宮，領兵互相夾攻朝曹操掩殺而來。曹操急忙向城北遁走，忽然大道傍轉出郝萌、曹性，追上慌張的曹軍又殺一陣。曹操心急，又朝南門逃竄。
魏續、宋憲攔住，又展開一陣廝殺，曹操親衛死戰，為其殺出一條血路逃奔。夏侯惇怒目嗔視，一把寒槍在敵軍身上武技炫動，護著曹操衝殺出去。魏續、宋憲二人夾擊夏侯惇也抵敵不住，倒走出城。夏侯惇殺紅了眼，一直衝殺到吊橋，轉身看時，突然發現身後的曹操跟丟了，心下一急，複又翻身殺入城去，在城門下撞著李典。夏侯惇問：“主公在哪？”
李典：“我亦在尋找主公，聽見主公呼救聲，方才向傳聲的地方趕來，卻是尋不見咦。”
夏侯惇急向李典催促道：“你趕緊去城外催救軍，我再入城內去尋主公。”
李典聞言，抱拳示意，撥轉馬頭去催救兵去了。夏侯惇再次殺入城中，四處尋覓不見；複又返身在城中廝殺四處尋找，在城壕邊，撞上樂進。樂進騎在馬上朝夏侯惇急切問道：“主公在哪？”
夏侯惇亦是心急回道：“我轉遍了城中，亦是尋覓不見，哎！”
樂進：“將軍，你我結伴再複殺城內敵軍，尋找主公，你顧左，我顧右，仔細些，必定能尋到主公！”
夏侯惇點頭，複又返身衝殺，兩人到門邊，城上帶火的滾木滾滾落下，樂進、夏侯惇騎的馬不能過，二人遂棄馬冒煙突火，又在城中廝殺，到處尋覓。卻說曹操看見夏侯惇殺出去了，四下裡呂布兵將截殺而來，朝南門出去不得；便又折返朝北門逃竄而去，閃爍不定的火光裡正撞見呂布持著方天畫戟，胯下駕著一身通紅的赤兔馬，挺戟躍馬而來。曹操一時心驚不已，以袖掩麵，在馬屁股上狠抽了兩下，縱馬從呂布身旁略過。在與呂布擦肩而過時，呂布橫戟一指，方天畫戟擊在曹操頭盔上。曹操刹時膽戰心驚，心想完了。卻隻見呂布發問道：“曹操何在？”
曹操靈光一閃，反手指向呂布前方道：“前麵騎黑馬那人便是。”
呂布聞聽，棄了身旁的曹操，縱馬向前追趕，持方天畫戟一擊便結果了騎黑馬的曹軍將領，用方天畫戟挑開落馬將領遮住麵龐的披風，方才醒悟上當了。複又朝剛才撒謊的曹操縱馬殺來。曹操撥轉馬頭，改道望東城門逃竄而去，正遇上返身衝殺數遭的夏侯惇。夏侯惇擁護著曹操，殺條血路，到城門邊，烈火熊熊，火焰極盛，城上不時推下柴草油脂，遍地都是火，夏侯惇用槍撥開，騎上副將的馬，飛馬冒煙突火先出。
曹操緊隨其後。剛到城門口，城門樓上的牌匾被燒得斷裂下來，正好打在曹操胯下戰馬的脖頸上，馬兒發出一聲慘烈的嘶叫，便撲倒在地了，曹操也從馬身上滾落了下來。曹操見燃燒的牌匾堵住前方，身邊火勢又燃燒了上來，千鈞一發時刻，曹操果斷用手托住沒有火光燃燒的一處，將牌匾焦木推放挪開一小口，四周火勢露出一個缺口，曹操急忙雙腿狂奔，朝缺口處逃奔而去。手臂須發，儘被燒傷。夏侯惇見曹操又跟丟了，急忙回馬來救，恰好自己的兄弟夏侯淵亦到。兩個人同救起曹操，突火而出。曹操乘夏侯淵的馬匹，夏侯惇胯馬殺條大路血濺四方而走。
恰至此時，呂布領著八百陷陣營衝殺了上來，截住夏侯惇、夏侯淵兄弟。三將混戰二十餘合，夏侯兄弟嘴角被呂布方天畫戟震得生疼，有絲絲血跡溢出。曹操見兩位血親將領拖住了呂布，撒丫子就朝營地跑，途中遇上徐晃、李典、樂進、於禁領救兵來援，急命四人營救夏侯兄弟，不一刻，六將圍攻呂布，竟拿呂布不下。
雙方軍隊直混戰到天明，曹操方才回到十裡之外的營寨，才得已整軍休息。眾將聯合戰平呂布，各自多少都負了點小傷回來，向曹操拜伏問安，曹操見眾將灰頭土臉，竟仰麵笑道：“誤中匹夫奸計，我必當回報！”
郭嘉聞言，附和道：“好計當速發。”
曹操，冷笑道：“哼哼，今便將計就計！爾等詐言我被火傷，放出謠言，說我已經身死。呂布必引兵來攻。我等伏兵於濮陽城外五裡處的山林中，等候呂布大軍過其半而攔腰截擊，狠狠截殺呂布大軍。”
荀攸道：“良策也，可速發！”
於是程昱立馬執行曹操帥令，令軍士掛孝發喪，令細作傳出謠言，聲稱曹操已死。陳宮布置的細作得到消息，早早跑來濮陽報予呂布，卻不報予陳宮，隻為得到呂布的獎賞，而忽視戰情。
細作向呂布說：“曹操被火燒傷肢體，到寨身死。”
呂布聞言，果然獎賞了細作，也不與陳宮商量計議，命高順與七健將守城，自己親自點起軍馬，朝曹操大營奔殺而來。穿過山林，將要到達曹操營寨前時，山叢中一聲鼓響，伏兵四起。十萬曹軍圍住呂布率領的一萬西涼狼騎。夏侯惇、夏侯淵、徐晃、曹仁、曹洪、曹純、李典、樂進、於禁、李通十將各領兵五千圍殺呂布；郭嘉、程昱、荀攸三人領兵組成第二道封鎖線，將呂布率領的騎兵團團圍住，曹老板亦親自領兵組成第三道封鎖線。呂布死戰，與十將大戰不止，雖然驍勇，奈何曹軍勢眾，呂布隻有招架之力，卻無勝利之機，九進九出，突破層層防線方才逃脫，帶出去的西涼狼騎幾乎折損殆儘；僅剩數十騎跟隨敗回濮陽，堅守不出。
秋後蝗災泛濫，遍地蝗蟲飛舞，禾稻等一切綠色植物被蠶食殆儘。曹操糧儘，不得已退軍，呂布損兵折將已經喪失主力，僅有一群剛征集來的壯丁，在呂布眼裡都是一群烏合之眾，更彆說曹操了，呂布不敢帶著這群烏合之眾追擊曹操，隻得提拔從並州帶來的狼騎為軍事頭領訓練新兵。之前帶出來的兩萬西涼狼騎，現在在呂布手上僅存不到三千騎。呂布是又悔又恨。
關東一境，每穀一斛，需五銖錢五十貫，百姓買不起，造成人民相食，一人早上獨自逛街，下午可能就回不了家了，估計已經在路上被災民分食，進了災民的肚子裡。此刻的夏燁捕捉到商機，命張遼打開青州泰山郡的大門，免費施粥，送海鮮，提供工作，又命細作在兗州、豫州一帶傳謠，災民紛紛闖關破關朝青州方向奔湧，充實著青州人口。曹操、呂布等人設置的關卡形同虛設，百姓以命闖關，隻為活下去。
曹操因軍中糧儘，引兵回鄄城暫住。呂布亦引兵出屯山陽，就地捕殺逃向青州的流民而食。因此兩家權且罷兵。