且說孫悟空按落雲頭，回至花果山上，見了猴子猴孫，正鬱悶間，有人來報道：“大王，門外有兩個獨角鬼王，要見大王。”
孫悟空道：“教他進來。”
那鬼王整衣跑入洞中，倒身下拜，道：“久聞大王招賢，無由得見，今見大王授了天籙，得意榮歸，特獻赭黃袍一件，與大王稱慶，肯不棄鄙賤，收納小人，亦得效犬馬之勞。”
孫悟空大喜，將赭黃袍穿起，眾等欣然排班朝拜，即將鬼王封為前部總督先鋒。
鬼王謝恩畢，複啟道：“大王在天許久，所授何職？”
孫悟空道：“玉帝不知俺老孫的能耐，封我做個什麼弼馬溫！”
鬼王聽言，心中暗喜，叢勇奏道：“大王神通廣大，如何與他養馬？就做個齊天大聖，有何不可？”
孫悟空聞說，歡喜不勝，連道幾個“好，好，好！”教四健將：“就替我快置個旌旗，旗上寫‘齊天大聖’四大字，立竿張掛。自此以後，隻稱我為齊天大聖，不許再稱大王。亦可傳與各洞妖王，一體知悉。”猴子猴孫得令，在花果山上置個旌旗，旗上寫‘齊天大聖’四大字，立竿張掛。
自此以後，孫悟空在花果山，自稱為齊天大聖。
玉帝次日設朝，下麵仙官奏道：“陛下，新任弼馬溫孫悟空，因嫌官小，昨日反下天宮去了。”玉帝聞言怒起，“不管你背後有何聖人，如此不將天放在眼裡，確真是不能再姑息了。”
即刻傳旨：“命托塔李天王與哪吒三太子降此妖怪。封托塔天王李靖為降魔大元帥，哪吒三太子為三壇海會大神，即刻興師下界。”李靖與哪吒叩頭謝辭，徑至本宮，點起三軍，巨靈神為先鋒，魚肚將掠後，藥叉將催兵。出得南天門外，徑直來到花果山。
沒想到先鋒官巨靈神和悟空沒打幾個回合，宣花斧就被金箍棒打成了兩截，哪吒見狀，見獵心喜，當即大喊一聲，變成三頭六臂，一手執乾坤圈，一手執混天綾，一手執金磚，一手執火尖槍，一手執九龍神火罩，一手執陰陽劍，拿著六件兵器和悟空打了起來。
悟空也不甘示弱，當即搖身一變，也變成了三頭六臂，拿著三根金箍棒跟哪吒打了好長時間，仍不分勝負，當即，悟空偷偷拔下一根毫毛變成自己，跟哪吒打，真身卻繞到哪吒身後，舉起棒子就打，哪吒被金箍棒打中左臂，痛得也顧不上還手，轉身就跑。
李靖乘機，和哪吒領著眾將，直至靈霄寶殿，啟奏道：“臣等奉旨出師下界，收伏妖仙孫悟空，不想他神通廣大，不能取勝，仍望萬歲添兵剿除。”
哪吒上前奏道：“那妖猴使一條鐵棒，先敗了巨靈神，又打傷臣臂膊。洞門外立一竿旗，上書‘齊天大聖’四字，道是封他這官職，便休兵來投；若不封此官，還要打上靈霄寶殿上。”
這時太白金星出列奏道：“那妖猴隻知出言，不知大小。如果加兵與他爭鬥，恐怕一時不能收伏，反而勞師動眾。不如陛下大舍恩慈，降下招安旨意，就封他做個齊天大聖。隻是加他個空銜，有官無祿。”
玉帝聞言問道：“怎個有官無祿？”
太白金星朗聲道：“名是齊天大聖，隻不給他事管，不給他俸祿，且養在天壤之間，收他的邪心，使他不生狂妄，庶乾坤安靖，海宇也可得清寧。”
玉帝考慮了一陣，道：“依卿所奏！”又對李靖哪吒道：“你二人暫且退下，以後勤練兵卒，莫教有事時一無是處。”
李靖父子不動聲色，行禮退出殿去。玉帝當即教降了詔書，仍讓太白金星前去招安。
再說那孫悟空擊退了李靖率領的天庭兵馬之後，在休整了幾日之後，始終不見天庭再有所動靜，還以為天庭被自己打怕了，再加上他很久都沒見過牛魔王了，便決定去積雷山拜訪一下牛魔王。
這猴子當下便架起筋鬥雲往西牛賀州積雷山而去，風馳電掣的飛行了許久，來到了積雷山上叫道：“牛哥，俺老孫來看你了！”
牛魔王這日正在洞內和幾個好友喝酒，聽到喊聲，知道是孫悟空來了，當下裡也是一陣高興，對洞內的幾個好友道：“又有一位兄弟前來了，幾位稍等，我出去迎接一下。”
老牛便大步往洞外而來，出得洞門，見到孫悟空笑罵道：“你這隻猴子，都十幾年了，才想起來到我這裡來，真個不夠意思。”
孫悟空自然不願意將自己上天為天庭養馬的糗事說出來，隻好笑道：“牛哥勿怪，這些年來兄弟也是想你，隻是放心不下我那些孩兒們。如今，他們稍有了起色，我這才敢放心過來啊！”
牛魔王聞言，又道：“哈哈，你今日來的正好，我洞中還有幾位好兄弟，大家一起去大喝一頓。”
兩人進得洞中，牛魔王先是為孫悟空和其他五妖一一作了介紹。這五妖夜都是一方妖王，分彆是那蛟魔王、鵬魔王、獅駝王、獼猴王、禺狨王，個個有著大羅金仙以上的修為。
孫悟空也是個豪爽之輩，和五妖見過禮之後，就吆五喝六的大喝了起來。
繼續喝了一會後，孫悟空見這些人不拘小節，性情十分爽朗，於是說道：“各位，今天見各位兄弟如此和睦，俺老孫真是羨慕，如果大家不嫌棄俺老孫，俺願意與各位結拜為兄弟！”
六個妖王聽了悟空這麼一說，都高興的說道：“我們也正有此意！”
孫悟空一見大家如此說了，便說道：“不知各位是論什麼排大小的？”
蛟魔王聽了哈哈大笑，“我六人沒有一人是牛大哥對手，你若勝了他，那你便排第一，我們兄弟肯定不會不服。”
孫悟空笑著說道：“那就這麼定了！”從耳朵裡拿出了金箍棒，對牛魔王說道，“請吧！”
牛魔王狂笑道：“你我二人，若是在這山上鬥，豈能興起，不如我們到天上痛快打上一架！”
孫悟空豪氣大發，道：“好，那你我就到天上去打！”
兩妖飛上了半空，牛魔王傲然說道：“你孫悟空，你用那金箍棒先打我三棒，我不閃不避，隻是單手來接，如若我腳下稍有活動，就算我輸了，你就來做這大哥！”
孫悟空哈哈大笑道：“彆說接我三棒，你隻要能單手接我一棒，俺老孫也就服了你了，老牛，看棒！”
話音未落，孫猴子已經騰空而起，手握金箍棒，使出了十分的力氣，用力的向那老牛砸去。那金箍棒本已有一萬三千斤，加上悟空自上而下，將全身的力氣就聚了上去，這一棒的威力，足以讓普通仙佛見了發愁了。
可那牛魔王嗬嗬一笑，混鐵棍隨手架住金箍棒，使個巧力，架開兵刃。
二人在空中你來我往，也不使用神通，兩條鐵棒交加，大戰三百回合，不分勝負。孫悟空歎了一口氣，收起如意金箍棒，牛魔王隨即也笑嗬嗬地收起兵刃。
“大哥武藝高強，小弟還是得繼續努力修煉才是！”孫悟空修煉煉體功法，本應該能夠越級而戰，但是牛魔王卻是永遠遊刃有餘的模樣。
“賢弟也莫要喪氣，吾在妖皇之時得道，距今不知多少萬年，方才有了這一身本領，汝聞道不過百年，當真是資質了得！”牛魔王瞪著牛眼，拍了拍孫悟空的肩膀。
孫悟空心想，剛才他和我交手並未用全力啊，也爽快向牛魔王報拳道：“牛大哥果然好武功，小弟佩服，不必再打了，俺就叫你大哥了。”
雖然第一場比試輸了，但孫悟空並不甘心，接著來到了蛟魔王的身邊，笑著說：“俺早就聽說蛟魔王翻雲覆雨，神通廣大，今天就想見識見識下了。”
蛟魔王嘿嘿冷笑，“那好，你來抓我，在水裡隻要你能碰到我的身子，哪怕隻摸下我的衣服，也便算你贏了，這二哥的位置就讓你來做。”
說完化成一條蛟龍，飛出天外。隻見他衝那東海一陣念咒，東海之水好像聽他的話一樣，竟嘩啦一下飛出許多，將那蛟魔王圍在其中。隻見那蛟龍對孫悟空道：“來吧！”