牛魔王回頭一看，見孫悟空和豬八戒緊追不舍，心中大駭。
慌亂之中丟了混鐵棍，搖身一變，化作一隻潔白的天鵝，振翅飛向高空。
豬八戒和土地公公，隻覺眼前白光一閃，再定睛一看，牛魔王早已沒了蹤影。
二人焦急地東張西望，在山前山後四處尋找。
孫悟空卻氣定神閒，嗬嗬一笑，說道：“那半空之中飛著的，不就是他嗎？”
豬八戒抬頭望去，疑惑地說道：“那分明是一隻天鵝！”
孫悟空胸有成竹地說道：“那可不是普通的天鵝，正是老牛所變！”
土地公公憂心忡忡地問道：“這可如何是好？”
孫悟空沉思片刻，果斷說道：“你二人且進洞去，將洞內的妖邪儘數剿滅，拆了他們的巢穴，斷了老牛的退路。
老孫則去會會他，與他比試比試變化之術！”
說罷，縱身一躍，朝著天鵝飛去的方向追去。
且說那孫悟空，將金箍棒輕輕一收，納入耳中。
隻見他指尖輕撚，口中念念有詞，刹那間身形驟變，化作一隻矯捷的海東青，雙翅一展，如離弦之箭般衝上雲端。
這海東青目光如電，轉眼間便落在一隻潔白的天鵝身上，尖銳的喙微微一動，便要去啄天鵝的眼睛。
那牛魔王何等機靈，一眼便識破這海東青乃是孫悟空所變，當即抖了抖翅膀，化作一隻黃鷹。
這黃鷹氣勢洶洶，反身朝著海東青便啄了過來。
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孫悟空見狀，身形再變，化作一隻烏鳳，展開淩厲攻勢，啄得更狠。
牛魔王不敵，急忙反身化作一隻白鶴，長唳一聲，朝著南方疾飛而去。
孫悟空豈會輕易放過，抖抖翎羽，幻化成一隻丹鳳。
丹鳳昂首高鳴，聲音響徹雲霄。
要知道，鳳凰乃百鳥之王，威嚴無比，那白鶴天性懼怕鳳凰，聽到這鳴叫。
頓時渾身發軟，收了羽翅，竟直直地朝著山崖下墜去。
就在快要落地之時，牛魔王順勢化作一隻香獐，裝作若無其事地在原地啃食青草。
孫悟空哪裡會被這表象迷惑，落下來後，搖身一變，化作一隻餓虎，張牙舞爪地撲了過去。
牛魔王見勢不妙，又變成一隻金錢豹，毫不畏懼地迎上廝鬥。
孫悟空毫不示弱，把頭一幌，變成金眼狻猊，張開血盆大口，便要將金錢豹吞食。
牛魔王連忙變成人熊，擺出一副捉拿的架勢。
孫悟空打個滾，化作一隻賴象，伸展著長長的鼻子，試圖將人熊圈住。
牛魔王見此，突然大笑一聲，猛地變回原身——一隻巨大無比的大白牛。
但見這白牛頭如巍峨峻嶺，高聳入雲；眼若閃爍寒星，冷冽逼人；
兩隻牛角恰似，高山之上的兩座鐵塔，威風凜凜。
這牛從頭到尾，足有千餘丈長，從蹄到背也有八百丈高。
它張開巨口，發出震天動地的嘶吼：“孫悟空，如今你能耐我何！”
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