漢中地界，山林蒼翠，層巒疊嶂間，道觀林立，香火嫋嫋。
張魯坐於白水觀主殿之中，聞著爐中香灰餘溫，卻無半分安寧之意。他雖自號"鎮南將軍、漢寧王"，擁數十郡之地，百萬信眾，卻清楚自己與劉璋一般，皆是守地之主，不敵天下風雲變化。
蜀道南北，近月頻有異動。來自襄陽的諜者早已送來密報：曹操敗於呂布，然兵鋒西移，疑欲圖蜀。張魯本以為曹操元氣大傷，難再動兵，然此刻卻不禁心生懼意——因那一隊隊“商販傳教者”已悄然自陽平關潛入漢中，打著天人之說、布施糧草，分化其下。
他知，這是賈詡之計。
“主公！”法正疾步入殿，手中捧著一封血書，“廣元口守將傳急報，一支來曆不明的輕騎已越境而入，沿途留下一串祭酒與供糧的木符，直指青泥嶺！”
張魯麵色驟變。青泥嶺乃漢中要隘，直通成都，是西川咽喉之地。若此地失守，劉璋地盤將門戶大開，而曹操則可以此為據，席卷西南。
“劉璋！”張魯冷笑，“這庸主果然無能，蜀地若亂，便是我漢中之災。”
法正沉聲道：“主公，今局三分——東有孫吳虎視江東，北有呂布掌荊州，曹操雖失赤壁，卻仍握兵百萬。若我坐視西蜀傾覆，日後無有立足之地。”
張魯沉思良久，忽問：“趙雲尚在漢川一線否？”
“在。”法正點頭，“呂布麾下趙將軍鎮守陰平口，扼守關道。若我傳密信通其軍，一可斷曹操糧脈，二可引呂布進兵，共守西關。”
張魯拂袖起身，喚來主簿：“備十騎，持天師符節，即刻前往陰平口趙雲營地。”
與此同時，陰平關外，趙雲駐馬山巔，望著遠山雪線，一道急報自南而來。他展開書信，隻見符節之上刻“漢寧鎮南”四字，下附張魯之印、法正之謀，言辭懇切，請呂布派兵接應西蜀。
趙雲將信呈諸葛亮。
帳內燈影斜照，諸葛亮讀罷信函，凝視許久。他低聲喃喃：“蜀非安地，然若曹操得之，荊州腹地即危。”
呂布沉思後緩緩點頭：“既如此，可遣張遼與黃權率三千精兵，從劍閣西入青泥嶺，與漢中聯手。趙雲繼續鎮守陰平，不可輕動。”
“諾！”
次日晨，張遼披甲而行，戰袍獵獵，與黃權率軍西進。而諸葛亮則密命一隊內線，以商隊為掩，護送張魯使者回歸，並探察曹軍深入之徑。
漢中之內，法正密謀已成，開始聯絡關中義士，並暗布數十營寨於各山口。張魯亦於白水觀祭天，號召民眾起兵護道，以“天師令”征集信眾，三日間得勇士五千。
而在廣元口，曹操部將李典率輕騎潛伏林間，已然窺探出蜀地虛實，然未曾料到張魯突然反噬。
“張魯反應之速，出乎意料。”李典皺眉，“需速報主公。”
夜色中，一騎快馬破林而出，直奔上庸。而在其身後，張遼兵鋒已至，一夜間拔掉三座崗哨，逼近青泥嶺腳。
廣元一線風聲鶴唳，漢中道觀鐘聲連響，西蜀風雨，已至臨界。
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