成都晨曦初照，烏雲自北垂壓而來，天邊如有巨獸蜷伏欲動。呂布立於司馬台上，身披赤金戰甲，靜觀南北東西三線來報。諸葛亮一襲青衣自書閣而來，手中竹簡尚未展開，目中卻已有精光。
"益州北境，張遼已入廣漢邊界，未動兵鋒，先設義倉，施粥於民。其將旗雖無曹字，但據我密探回報，輜重為許都所鑄，兵伍亦非土司舊部。"
呂布聞言冷笑：“此乃明修棧道，暗度陳倉。張遼雖義，然從曹已久，必非善意。”
趙雲躍上台階，隨身披風獵獵：“西江水師亦有動靜，周瑜調動兩千江舟，沿荊江密布水寨，不戰而困，欲斷我糧道。”
諸葛亮俯案畫圖：“更有情報，南陽徐晃，自武關入川，不為攻城，僅擾鄉寨、斬郵卒、掘水渠，意在散我民心。”
呂布猛一拍案：“三線夾擊，誌在耗我益州民力！”
他立刻調兵布陣，命黃忠鎮守廣漢，馮習巡防劍閣。白虎中軍趙雲移防西南，與張嶷合兵。諸葛亮則奏請調北地糧道，啟用“川西九井”秘渠轉運糧草，避開江水主線。
與此同時，黃權再次出使江夏，密會劉琦，言稱曹軍若破蜀，將直逼江陵。劉琦本欲坐觀其變，今聽此言，亦覺唇亡齒寒，遂允出三百兵船，封江禁渡。
成都宮中，諸葛亮與呂布夜議再開。他指畫益州地圖，道：“東吳若再越江，恐需孫權親征；北魏之動，終須曹操親臨。然戰火越熾，越近破局。”
呂布起身，拾起那柄自下邳以來未出鞘的畫戟，沉聲道：“我若坐等，必如圍城之困。既然敵至三麵，我便戰三麵。”
話音落地，隨即下令：“三日之內，趙雲率潛龍衛破周瑜水寨；馬岱協馮習設伏於武關山道，擊徐晃擾軍；黃忠暫避鋒芒，於廣漢城外設‘民倉義軍’，誘張遼出營。”
三令既出，成都軍營戰鼓長鳴，信鷹接連展翅飛往各軍。
而此時，遠在建業的周瑜，正於水軍營帳批閱密報。他麵色冷峻，道：“趙雲五營如影隨形，此人非久困之將。”
陸遜低聲答：“可設離岸迷陣，以水鏡映霧，惑其路徑。”
周瑜點頭，目光卻落向地圖最北處：“但最關鍵的，仍是張遼能否誘出黃忠……否則我等不過虛兵。”
而在許都，曹操夜召賈詡、荀攸等入府，手執密信：“孫權試探已深，若趙雲破水寨，則東吳必撤兵；若張遼困於廣漢，則中線崩解。”
賈詡眼光如炬：“當於其前，發動洛陽之變。”
曹操沉聲：“如此，便啟洛陽舊營，放韓浩與李典率萬騎南下，取宛城！”
數日之後，潛龍衛突襲水寨，趙雲親領輕舟悄然入夜色。吳軍迷陣甫布未穩，便見江上火舌連天，五營如龍卷般穿陣。周瑜倉促應戰，終被擊退三十裡。
與此同時，張遼見黃忠大設義軍，信其疏備，親率中軍三萬攻營，不料黃忠佯敗設伏，箭陣橫出，火雷交鳴，張遼軍折將三員，險些受擒。
而馮習、馬岱亦於武關設伏，截殺徐晃糧車，挫其軍心。
三線齊動，呂布軍無一失手，戰局初轉。成都城中，火燈高懸，諸葛亮捧書長笑：“若三戰皆捷，下一子，便該落於漢中。”
呂布抬目望北：“漢中……將是破局之鑰。”
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