德川幕府的敗局已經無法挽回，這一點德川賴宣、井伊直孝、酒井忠清、真田信之等人都心知肚明。他們深知繼續抵抗下去隻會帶來更多的災難和損失，於是決定跳過年輕的小將軍德川家綱，主動尋求與明軍的接觸。
六月二十日，德川賴宣等人派遣使者前往信濃，與剛剛占領該地區的明軍主將尚可喜會麵。這是雙方就德川幕府向大明帝國臣服事宜進行的首次接觸，對於雙方來說都具有重要意義。
尚可喜是一位性格耿直的將領，他並沒有過多的廢話，而是直接拿出了戰前朱由校下達的最後一封旨意。這封旨意的內容非常簡單明了：德川幕府必須無條件投降，德川家的直係、旁係乃至遠親都必須全部切腹自儘，全國各藩藩主則要徹底交出兵權，並攜帶家眷前往京都，向征東將軍府投降。
這樣苛刻的條件，無疑是對德川幕府的一種嚴厲懲罰，幾乎沒有人能夠接受。德川賴宣原本還抱著一線希望，希望通過祈求投降來保住自己和家族的性命，但看到如此苛刻的條件後，他徹底斷絕了投降的念頭。
七月初一，第十集團軍、第十一集團軍、第十三集團軍在郭平安、加藤忠廣、竹田茂的率領下，攻入了越後國。除了新發田藩溝口家這樣的外樣藩直接舉藩投降，其餘的如村上藩內藤家、長岡藩牧野家、高田藩鬆平家等譜代藩都在明軍優勢兵力的迅猛攻勢之下，都沒能堅守超過五日，便全部被攻滅。
同月，上野國和甲斐兩國在明軍的猛烈攻擊下，防線崩潰，最終被明軍成功攻克。這一勝利使得明軍士氣大振，乘勝追擊，繼續向其他地區推進。
八月初，大明帝國數十萬大軍如洶湧的洪水般湧入武藏國，勢不可擋。他們迅速攻占了武藏國的多個重要據點，給當地的守軍帶來了巨大的壓力。
八月末，明軍的攻勢愈發猛烈，相模和下野兩國也相繼被明軍攻占。這一係列的勝利讓明軍的戰線不斷向前延伸，對幕府的最後防線構成了嚴重威脅。
九月末，常陸成為了明軍的下一個目標。經過一番激烈的戰鬥，明軍成功攻占了常陸，而常陸水戶藩德川賴房為代表的德川家族的命運則異常悲慘。從上到下，無論是藩主還是普通士兵，都被明軍殺得一個不剩，徹底消滅了這一支勢力。
十月中旬，上總、下總、安房等國也紛紛落入了大明帝國的手中。至此，除了北部地區的出羽、陸奧以及江戶城所在的武藏之外，日本的其他領土全部被明軍占領。
經過長達七十餘日的艱苦戰鬥，明軍終於在十月中旬完成了對孤城江戶城的包圍。江戶城四麵受敵，且每日都要遭受明軍陸軍的猛烈炮火轟擊，城內的守軍和百姓們生活在水深火熱之中。
由於長期的圍困和糧食短缺，江戶城內開始出現了人吃人的慘狀。人們為了生存，不得不采取極端手段，這種絕望的場景讓人不忍直視。
在十一月初這個寒冷的時節，江戶城突然陷入了一片混亂之中。真田信之、真田信政和真田信重這父子三人，竟然煽動了城中數萬百姓，發動了一場大規模的一揆。
與此同時，剛剛抵達江戶城外的大明帝國征東大將軍盧象升，眼見城內局勢失控，當機立斷地下達命令，讓五十萬明軍展開最後的猛攻。這場被後世史書稱為“江戶之冬”的戰役，就這樣正式拉開了帷幕。
江戶城，這座從慶長十一年公元1606年）便開始大規模建造的城市，曆經了近半個世紀的建設，終於在寬永十三年公元1636年）完工。它東西長約5.5公裡，南北寬約4公裡，四周環繞著內壕和外壕，外壕周長約16公裡，形成了一道堅固的防線。
江戶城不僅有城廓兩重，而且內廓的總麵積達到了驚人的264萬平方米。城內的建築氣勢恢宏，有高聳的望樓20座，寬闊的城門36個，還有本丸、二之丸、三之丸、西之丸等宏偉的宮殿。
整座城池宛如被護城河環繞的孤島一般，被緊緊地圍困其中。城中屯兵三十萬之眾，其中最為精銳的當屬將軍親衛三萬、赤備騎兵五千以及火槍兵兩萬。此外，還有三十餘萬民眾生活於此。
自八月初明軍如狂風驟雨般攻入武藏地區以來，德川賴宣當機立斷，下達了將軍令，將數個郡內所有能夠利用的物資全部緊急運往江戶城。然而，儘管如此，數十萬軍民的巨大消耗仍然如同一頭凶猛的巨獸，無情地吞噬著好不容易聚攏起來的物資。短短數月間，江戶城便已陷入了內無糧草、外無援兵的絕境，成為了一座名副其實的孤城。
十一月初，在真田父子的鼓動下，以及城內百姓因饑餓而不得不易子而食的慘狀刺激下，一場驚天動地的一揆終於爆發了。令人意想不到的是，大約有六萬餘江戶本地的守軍竟然也紛紛加入了反叛者的行列，這無疑給本就搖搖欲墜的德川家帶來了沉重的一擊。
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十一月初八，局勢愈發失控，越來越多的守軍如決堤的洪水一般，源源不斷地湧入反叛者的陣營。城外的明軍見狀，立刻抓住這千載難逢的良機，迅速展開了新一輪凶猛的攻勢。
城外外壕、內壕都很快在守軍的配合下落入了明軍手中。
十一月初十，十餘萬城中軍民與幕府軍展開了激烈的死戰，頓時城中血流成河。
士氣低落的守軍，很快便丟失了外城廓。
勝利在望的明軍自然不會給守軍一個喘息的機會。
十二日，數十萬明軍攻入內城廓，但凡還站立的日本人全部被明軍列入了必殺名單。
城廓內，幕府軍、起義軍、明軍三方這是一頓亂殺。很快，真田父子找到大將軍盧象升並向其投降之後，殘餘的四萬多起義軍便成了最好的帶路黨，他們帶領著明軍挨家挨戶的搜索躲起來的幕府軍以及將領。
殺戮還在持續。
到十六日清晨，躲入內城的幕府軍殘軍大勢已去，最終守軍打開了內城的平川門、半藏門。
明軍蜂擁而入，一片麵積超大的空地上，井伊直孝率領著赤備騎兵五千餘騎，就這樣孤零零的列陣於前。
不肯投降的他最終對進入內城的明軍發動了決死衝鋒。
明軍仆從軍在付出了兩萬餘人的代價下，終於全殲了這股騎兵。
十七日，二丸、三丸失守。十八日，德川家光的遺孀鷹司孝子，抱著年僅六歲的末代將軍德川家綱，以及四歲的德川綱重、兩歲的德川綱吉以及十歲的長女德川千代姬自焚於天守閣。
自此，僅存在了四十七年的德川幕府正式滅亡。
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