麵對如此危急的情況，皇太極並未驚慌失措。他冷靜地分析局勢後，果斷決定趁著夜色掩護，留下從北海道帶來的萬餘大軍堅守陣地，自己則率領其餘部隊迅速撤往二本鬆城。
十三日，羽柴和伊達兩個集團軍如餓虎撲食般對會津城發起了猛烈的進攻。這座城池頓時陷入一片戰火之中，喊殺聲、槍炮聲響徹雲霄。
十四日傍晚時分，夕陽如血，映照在會津城的城牆上，明軍借著雄厚的兵力，已經突破了城門和城牆殺入城中。城內，皇太極三哥阿拜的長子席特庫正率領殘軍與明軍浴血奮戰。然而，儘管他英勇無畏，底下的士兵也夠賣命，但終究寡不敵眾，最終全軍在城中全部戰死，無一生還。
十六日，磐城平藩內藤忠信和泉藩內藤政晴兩兄弟眼見皇太極大勢已去，果斷選擇了背刺皇太極，開城投降。他們的決定不僅意味著兩座城池的易主，更使得皇太極精心布置的防線再次出現了一道巨大的缺口。
十七日，碩塞麵對日益嚴峻的形勢，權衡利弊後，毅然放棄了三春城。這座曾經堅固的城池，最終就這樣輕易的落入明人之手。
十八日，皇太極在經過深思熟慮後，做出了一個艱難的決定——放棄二本鬆城。這一舉動雖然讓他感到惋惜，但也是無奈之舉，畢竟憑借此城，根本不可能阻擋明軍的步伐。而且，三路明軍彙集到此，他根本無法憑借這微弱的兵力抵擋住三十多萬明軍的攻城，繼續堅守已無勝算，還不如收縮兵力，再做他圖。此時皇太極已經知道自己將要麵對的是怎樣的結局。
十九日，相馬家的二村城早早便開城投降。城中的千餘守軍根本沒有做任何抵抗，直接向明軍投降。畢竟，自家的藩主都已經投降了，城中的守將還是拎得清自己該怎麼做的。
二十一日，明軍如同一股洶湧的洪流，迅速包圍了福島城。這座城池成為了明軍下一個進攻的目標，也是仙台城前唯一的屏障，皇太極並不打算輕易的放棄。
此時，在福島城中有三萬皇太極招募的仙台步兵，六千東北地區招募的騎兵，四千正黃旗騎兵，以及林林總總的其他藩部的雜牌軍還有六千餘人，整合到一起還有四萬六千餘人。
在到福島城的第一時間，皇太極便便派人通知阿拜前往盛岡城，控製盛岡藩藩主南部重直，並任命阿拜擔任盛岡城城主職位，將南部軍控製並整合在自己手中。同時又命令仙台城守將拉哈達，開始瘋狂募兵。他計劃借助盛岡城和仙台城於明軍打一場消耗戰，隻有打疼了明人，才能讓盧象升拉到談判桌上。
皇太極並不知道的是，弘前藩藩主津輕信義已經於山形城時便投降了明軍。因此，他前腳剛安排阿拜去接收盛岡城的指揮權，後腳十二月二十八日，弘前藩藩主津輕信義，引導著明軍準備進入盛岡藩的領地，留給他的時間並不多了。
最讓他慶幸的是，他將盛岡藩的藩軍留在盛岡城，否則還真有可能一戰皆末。
皇太極留下了四子葉布舒作為福島守將，自己則領著五子碩塞等一萬騎兵打開北門，在包圍圈堪堪形成的第一時間，衝出了東北六藩聯軍的鬆散陣型。
這場遭遇戰，六藩聯軍被打了個措手不及，丟下了萬餘屍體，還讓皇太極輕易的撤出了福島城。
而皇太極並沒有直接撤往仙台城，而是在福島不遠的荒原上頓足不前，像一顆釘子一樣紮在了這裡。
即便是後來羽柴秀綱聞訊，派出了毛利秀元的第六集團軍，也未能趕走這股騎兵。隨後隻能讓毛利秀元死死盯著皇太極不讓其作妖。
準備了兩日之後，明軍自二十三日便開始了福島攻城戰，羽柴秀綱並沒搞什麼花哨動作，就是四門同時進攻，一個時辰一個萬人隊，時間一到，立馬下一個萬人隊接上。
他就是要利用優勢兵力，打出令人窒息的人海戰術，根本不給守軍任何喘息的機會。
一天時間，整整打了八個時辰十六個小時。哪怕夜幕降臨，他還讓大大小小上千門火炮隔段時間就猛烈炮轟福島城，主打一個就是不讓你好好休息。
二十四日，養精蓄銳之後的二十多個萬人隊，再次不要臉的展開了車輪戰。
連著兩日的強攻，讓守將葉布舒以及守軍苦不堪言，戰前三萬六千的守軍，兩日之後僅剩下兩萬餘人，而且，更是各個帶傷，作為主將的葉布舒更是四處救火。
明軍最後一次攻勢結束之後，連葉布舒都癱倒在城牆上，更何況那兩萬餘日本兵。
在布置了城牆上的防守工作之後，葉布舒再也不顧明軍火炮時不時射入城中的炮彈，便回到臨時住宅倒頭就睡。
讓他想不到的是，此時明軍中軍大營裡，羽柴秀綱召集了毛利秀元、伊達秀宗、淺野長治、相馬義胤、戶澤政盛、內藤信照、鬆下長綱等人。
秀綱等不及了，他知道連日的攻勢，讓守軍根本無法休息好。雖然，己方兩日強攻，折損了不下六萬人，即便如此，他手中還是有著十八萬大軍，趁夜強攻，定能打守軍一個措手不及。
為此，他令毛利秀元的第六集團軍負責盯死皇太極的萬餘騎兵，相馬等藩的兩萬多殘兵守好北門，堵死城中守軍逃生的唯一通道。
寅時三點，原本稀稀拉拉的炮擊強度逐漸加強，而守將葉布舒此時正呼呼大睡，炮打的再響也不影響他的睡眠，他實在太累了，可以說身心疲憊。
四點，上千門火炮開始延伸攻擊，除了部分迫擊炮還時不時將炮彈射到城牆上，絕大部分炮彈都落入了城中。
城牆上的守軍還來不及慶幸，突然城跺上冒出了密密麻麻的雲梯。
“敵襲！”一聲聲淒厲的呼喊聲被巨大的火炮聲覆蓋，並沒有傳出太遠。
而此時的城中，包括葉布舒和其他躲在房屋中休息的守軍都被這突如其來的猛烈炮擊給打懵了。
他們紛紛從一座座房屋中逃出，隨後在空曠的街道上，被隨後而來的炮彈淹沒。
更多的士兵則像無頭蒼蠅一樣，在街道上、小巷子裡亂跑。
雖然葉布舒已經極力的收攏士兵，可他的喊聲以及哨聲，在轟隆隆的炮擊聲中顯得那麼的無力和蒼白。
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