帝少康使中原複興，但沒有解決夏朝與夷族的爭鬥，夷族多為獵戶，射箭百發百中，爭鬥中，夏朝負多勝少。直到帝少康的兒子帝杼，發明了一種能防箭的衣服，這種衣服夷族的箭穿不透，箭就失去了威力，這種衣服後來叫甲。夏的士兵都穿上了甲，一舉打敗夷狄，天下得以太平。
夏朝打敗了夷狄，一連幾代都過著太平日子，使帝王家族的管理能力在下降，滋生了享樂思想，沒了奮鬥精神，夏政權開始走下坡路了。從帝杼之後到帝桀，共有十代帝王沒有什麼功績，一代不如一代，不是飲酒作樂，就是聲色犬馬。從夏帝啟到夏帝桀共出十六位帝王，夏真正衰敗是從第十三代帝孔甲開始。帝孔甲登上天子位之後，不理朝政，喜歡方術，迷信鬼神，終日與一群方士，神漢鬼混，乾淫亂的事情。夏朝的威德日漸衰微，有的諸侯國相繼背叛了夏朝。
帝孔甲的曾孫便是夏桀。夏桀登上了天子位，夏朝已經是風雨飄搖，眾叛親離。做為新天子，本應勵精圖治，修德養民，安撫百姓。而夏桀一上台，便采取了武力征服臣民，一個昏庸無道的暴君暴露無疑。夏桀要造新的宮殿而大興土木，但夏朝早就國庫空虛，沒有財力支撐是造不出宮殿的。夏桀不聽勸阻，對民橫征暴斂，不管人民死活，稍有反抗，便處以極刑。使當官的人人自危，百姓個個遭殃。
由於夏桀的暴虐，百姓不堪重負，不少人背井離鄉彆處討生活。他們要去的地方，便是商地，此時商地的侯伯是商湯。商湯是諸侯長，有管理諸侯，和討伐諸侯的權力。商湯收留了這些逃難的夏民，並分給他們土地耕種。商湯收留夏難民的話，傳到了夏的都城，夏桀的謀士把這件事情告訴給夏桀，並誣告商湯有不臣之心，叫夏桀把商湯抓來處死。
夏桀召商湯來都城議事，把商湯押在夏台夏的監獄），決定不日處死。商湯尋常人緣好，朝中大臣都為商湯求情，說好話為商湯開脫。商湯被扣押的消息很快傳到殷商諸侯國，商湯的家人與謀士商議救商湯的辦法。謀士說：夏桀貪財好色，應多備些厚禮，給夏桀送去，說不定一高興，就把君侯給放了。
家人們不敢怠慢，趕緊準備寶物，美女，星夜趕路，到都城去救人。商湯的謀士，通過夏桀的謀士，把寶物美女送給夏桀，夏桀一高興，果然把商湯放了，商湯才得以活著回到殷商。因商湯以德治理天下，受到百姓的愛戴，見商湯活著回殷商，百姓夾道歡迎，商湯見狀，感慨萬千。
夏桀驕奢淫逸，對百姓施以暴政，人民更加困苦，過著食不果腹，衣不蔽體的生活，人民紛紛逃離家園。土地多有荒蕪，人口在急劇減員，逃離家園的難民，都流向殷商，商湯全部接收，並給予生活上的救助，分給他們土地，準許他們就地取材，搭建比較簡單的房舍，形成了村落，便於管理，在商湯的安撫下，難民很快就安定下來。
叛離夏的諸侯，都歸順了商湯，使殷商的實力大增，成為統治一方的大諸侯國。而夏桀的昏庸無道，無限製的盤剝百姓，時時激起了民變。夏民希望商湯能替天行道，推翻夏桀的統治。在各路諸侯國的幫助下，殷商湯統領三軍，出征討伐夏桀。夏桀也帶領兵士出城迎戰，因平時夏桀對士兵撫恤不夠，關鍵時刻哪有為夏桀出力的，兩軍一交戰，夏軍便四散而逃，而夏桀的親信衛兵，保護君主逃到鳴條。
夏桀逃到鳴條，除了自己親信衛隊，已經無兵可用，而商湯的兵很快就會趕來。有親信給夏桀出主意，叫他把囚犯都放出來，發給他們武器，叫他們去抵抗商湯大軍，一定會大獲全勝。夏桀覺得是個好辦法，叫立即就辦。沒多久幾萬的囚徒大軍開到前線，迎戰商湯大軍，雙方對陣。商湯一看這哪是兵，分明是囚徒上戰場，夏桀是沒有兵了。商湯對這些囚犯說：夏桀對你們好嗎？
囚犯說：不好。
商湯說：不好乾嘛為他賣命，還不趕緊回家看父母妻兒。
囚犯一聽，一哄而散。
夏桀束手就擒，被商湯流放荒野，後死在流放之地，夏朝滅亡了。商湯把夏桀的後代封為諸侯，讓他們繼續祭祀夏朝祖先。一個朝代結束了，一個朝代開始了。
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