趙武靈王變革習俗，推行胡服騎射，遇到了很大的阻力，好在有叔叔公子成、上大夫樓緩的鼎力相助，總算是強製推行下去，但很多人都不理解，希望武靈王能收回成命，依照以前的習俗，才附合趙國人。
王室人員公子文、公子造、公子俊，都來勸諫趙武靈王不要穿胡服，還是穿趙國的服飾更合適。武靈王說：“先王的習俗也有不同，哪種習俗可以仿效，帝王們並不遵循，且時勢不同，應對之法自當變化。如今我推行胡服騎射，是為讓趙國強大，抵禦外侮。若一味守舊，趙國危矣！”
公子文急切道：“大王，胡服騎射雖有其利，但我趙國傳統習俗流傳已久，驟然改變，恐民心不穩啊。”
武靈王微微一笑，說道：“民心可導，我推行此策並非強迫，而是看到了它能讓趙國軍隊戰力大增。你們看，如今我軍操練騎射，成效初顯，不久之後，定能在戰場上發揮巨大作用。”
公子造仍不死心，繼續勸道：“可如此一來，我趙國文化特色將逐漸喪失啊。”
武靈王拍了拍他的肩膀，“文化並非僅存於服飾，我趙國之精神，不會因服飾改變而消亡。待我趙國強大，四方來朝，那時文化自會交融，我趙國文化也將更為璀璨。”
趙武靈王力排眾議，開始在軍隊中推行胡服騎射，招募士兵開始練習騎射。趙武靈王二十年，武靈王巡察中山國地形地勢，到達寧葭，向西巡察胡人地勢，到達榆中。林胡王聽說趙武靈王西巡胡人地界，心裡害怕，就派人去獻馬，以探趙武靈王的虛實。
趙武靈王收下了林胡王送來的馬，對來使說道：“回去告訴林胡王，我趙國推行胡服騎射，隻為自強，無意侵犯。但若有人敢犯我趙國邊境，必不輕饒。”
林胡國來使領命而去。
此時，樓緩進言道：“大王，林胡王此舉，或是試探，亦或是有求和之意。我軍如今騎射之術漸精，可借此機會，與林胡修好，同時也可向其他胡人部落展示我趙國之威。”趙武靈王點頭稱是，決定派使者前往林胡，與林胡王商談合作之事。
與此同時，中山國也察覺到了趙國的變化，國君召集大臣商議對策。有人認為應與趙國修好，避免衝突；也有人主張聯合其他諸侯國，共同對抗趙國。中山國國君猶豫不決，隻能密切關注趙國的動向。
而趙武靈王則繼續在國內大力推廣胡服騎射，訓練軍隊，他深知，隻有讓趙國真正強大起來，才能在這亂世之中立於不敗之地。趙武靈王巡視歸來，便派者出使秦國、韓國、楚國、魏國、齊國，表示友好。這是在為攻打中山國做準備。
趙武靈王二十一年，趙國攻打中山國，派趙袑率領右軍，許鈞率領左軍，公子章率領中軍，武靈親自統率三軍，向中山國殺來。中山國邊境守軍見趙國大軍壓境，急忙向國內求援。
中山國國君得知消息後，頓時慌了神，匆忙之中采納了聯合他國的建議，趕忙派出使者向鄰近諸侯國求救。然而，此時趙國因胡服騎射戰力大增的威名已傳揚開來，那些諸侯國大多不願輕易得罪趙國，隻有少數小國象征性地派出了一些援兵。
趙軍這邊，憑借著精良的騎射部隊，一路勢如破竹。胡服騎射的優勢在戰場上儘顯，靈活的騎兵在中山國的土地上縱橫馳騁，很快就突破了中山國的幾道防線。中山國軍隊雖奮力抵抗，但在趙軍強大的攻勢下，節節敗退。
趙武靈王率軍奪取了鄗城，石邑、東垣。中山國兵敗，無力再戰，便派使者求見趙王，中山國願意獻出四座城池，請求停戰。
趙武靈王一戰便奪得了中山國大麵積土地和城池，見中山國獻城池求停戰就答應了，趙武靈王便收兵，派下軍駐守中山國，守護剛剛得到土地與城池。
趙武靈王一心想要滅掉中山國，武靈王二十三年，趙又發兵進攻中山國。此次進攻，趙軍依舊憑借胡服騎射的優勢，迅速撕開中山國的防線。然而，中山國在經曆上次戰敗後，也有所準備，他們加固了城池防禦，還從鄰國請來了一些擅長守城的將領。
戰鬥陷入了膠著狀態，趙軍雖勇猛，但一時難以攻克中山國的核心城池。就在趙武靈王為此發愁時，探子來報，北方的林胡部落有異動，似乎在集結兵力，有南下侵擾趙國邊境的跡象。
趙武靈王深知不能兩線作戰，於是當機立斷，留下部分軍隊繼續圍困中山國，自己則率領精銳騎兵回防北方邊境。林胡王見趙武靈王親率大軍歸來，心中畏懼，不敢輕舉妄動。趙武靈王在邊境陳兵示威，警告林胡王不要輕舉妄動。
林胡王權衡利弊後，隻好退兵，打消了南下的念頭。處理完北方之事，趙武靈王又馬不停蹄地返回對中山國的戰場，準備再次發起猛攻，徹底滅掉中山國。
打仗需要一鼓作氣，才能取得勝利，林胡王的節外生枝，打亂了趙武靈王的進攻計劃，這次進攻中山國，趙武靈王無功而返。
武靈王二十四年，惠後生病，武靈王心情沉重，沒有心情去攻打中山國。惠後為夢中所得，在武靈王心中有著極高的地位。武靈王遍請天下名醫，也沒能治好惠後的病。武靈王二十五年，惠後病逝。武靈王悲痛欲絕，答應了惠後，立惠後的兒子為太子。
趙武靈王安葬完惠後，便派大夫周袑穿胡服輔佐教導太子趙何。大臣對趙武靈王廢長立幼頗有微詞，但沒有人敢當麵勸諫武靈王。武靈王不以為然。
趙武靈王二十六年。武靈王再次進攻中山國，這一次攻打中山國，是采取突然襲擊的戰術，一舉打敗了中山國，占領了中山國的土地，城池。趙武靈王要滅掉中山國的誌向得以實現。但趙武靈王還有更大的誌向要去完成。
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