襄陽城內，劉備行宮中燭火通明。
劉備端坐主位，雖然麵容仍顯清瘦，但雙目炯炯有神，顯然已從喪弟之痛中恢複過來。階下文武分列兩側，氣氛凝重。
"陛下，"費禕手持竹簡上前一步，"臣近日詳查地圖，發現東吳交州防務空虛。我軍雖無水師難以渡江，但可從陸路南下，經零陵、桂陽直取交州鬱林、蒼梧。"
陳到皺眉道："交州瘴癘之地，山高林密，恐非用兵之所。"
"叔至將軍有所不知，"費禕胸有成竹，"正因交州偏遠，吳國防備鬆懈。且占領交州，既可斷吳國一臂，又可從交州南海郡陸路進兵揚州豫章郡，一舉兩得。"
劉備眼中精光一閃："文偉此言甚善！雲長、翼德之仇，豈能因一江之隔而止？"
諸葛亮不在場，無人敢直言反對。最終劉備拍案定策："朕親率四十萬大軍南下，陳到、王平、劉封、張嶷隨行。黃忠、魏延留守荊州，防備吳魏來犯。"
秋日的南嶺，層林儘染。
蜀軍旌旗蔽日，如一條巨龍蜿蜒在群山之間。劉備騎著的盧馬，望著遠處蒼梧郡的輪廓，意氣風發："傳令全軍，三日之內，朕要在蒼梧城中犒賞三軍！"
蒼梧太守呂範得報蜀軍來襲，驚得手中茶盞落地："四十萬大軍？劉備瘋了不成？"他急令緊閉城門，同時派快馬向交州刺史袁渙求援。
然而蜀軍攻勢之猛，遠超呂範預料。劉封率先鋒部隊一日連破三寨，王平的弩兵方陣將城頭守軍壓製得抬不起頭。第三日黎明，陳到親率無當飛軍攀上城牆，打開城門。
當劉備踏入太守府時，呂範已被五花大綁押到階前。
"蜀漢皇帝陛下饒命！"呂範麵如土色，"下官願降......"
劉備冷笑："雲長當年，可有人給他求饒的機會？"說罷揮劍斬下呂範首級，懸於城門示眾。
鬱林城外三十裡，吳軍大營。
交州都督賀齊麵色凝重地看著地圖，手指在蒼梧位置重重一點："呂範這個廢物，連三天都守不住！"
副將朱治沉聲道："都督，蜀軍勢大，我們這十萬郡兵......"
"慌什麼！"賀齊瞪眼，"蜀軍遠來疲憊，又逢秋燥，正是用計之時。"
這時，一直沉默的年輕參軍陸遜突然開口："都督，遜有一計。"
賀齊挑眉："哦？陸參軍但說無妨。"
陸遜指向地圖上蜀軍駐紮的平原地帶："蜀軍聯營數十裡，皆依林而建。如今秋末風乾物燥，若用火攻......"
賀齊眼睛一亮，拍案叫絕："妙計！朱治，你率三萬精兵攜帶火油、硫磺等物，繞道北麵；本督親率主力攻南。待火起，趁亂擊之！"
蒼梧郊外，蜀軍大營。
劉備正在帳中與諸將議事，忽聞帳外喧嘩。陳到匆匆入內："陛下，營北似有火光！"
劉備不以為意："秋季乾燥，偶有野火也是常事。命人撲滅便是。"
然而不過半刻鐘，劉封慌慌張張衝進來："不好了！南麵也起火了，火勢極大！"