孟獲回到南中老寨，整日默坐不語。祝融夫人見他心事重重，柔聲勸道：“夫君，諸葛亮五擒五縱，仁至義儘。南中百姓飽受戰亂之苦，不如...”
“不必多言！”孟獲猛地起身，“我乃南蠻王，寧可戰死，決不屈服！”他眼中閃過一絲決絕，“傳令金環三結元帥，集結各部勇士，我要與諸葛亮決一死戰！”
數日後，南蠻各部齊聚怒江之畔。金環三結獻計：“大王，此地山中毒霧彌漫，江中瘴氣滋生，漢人最畏此物。我等可借地利，與蜀軍決戰！”
孟獲望見山中升騰的霧氣，江麵漂浮的瘴癘，終於露出久違的笑容：“天助我也！此番定要讓諸葛亮有來無回！”
蜀軍大營中，諸葛亮正與眾將商議進軍路線。探馬來報，孟獲在怒江一帶集結重兵。
王平皺眉道：“丞相，怒江一帶多有毒霧瘴氣，我軍士卒多有不適，恐難久戰。”
諸葛亮輕搖羽扇：“毒霧瘴氣，不過是草木腐朽之氣，兼有蟲蛇毒液混雜其中。我自有破解之法。”
次日，諸葛亮命人造饅頭萬個，以藥草汁液浸泡。又令張苞、關興各領一軍，沿山道散布饅頭。
兩軍對峙之日，怒江上空果然彌漫著濃重的霧氣，江麵漂浮著詭異的綠氣。金環三結大笑：“漢人必不敢渡江！”
誰知蜀軍陣中突然鼓聲大作，諸葛亮乘坐四輪車出現在陣前。但見他手持寶劍，口中念念有詞，忽然劍指蒼穹：“天地清明，毒霧散儘！”
說也奇怪，山中霧氣漸漸消散，江麵瘴氣也隨之退去。蠻兵見狀，無不驚駭。
原來，諸葛亮早命人將藥饅頭散布山中江畔。饅頭中的藥草與毒霧中和，自然消散。但在蠻兵眼中，卻似丞相施展了神通。
孟獲見天險已失，隻得硬著頭皮下令進攻。金環三結率藤甲軍為先鋒，直撲蜀軍陣線。
諸葛亮早有準備，令旗一揮，蜀軍陣中推出數百輛裝有石灰粉的戰車。待蠻軍近前，戰車突然揚灰，石灰粉漫天飛舞。
藤甲兵雖刀槍不入，但石灰入眼，頓時失去方向，自相踐踏。蜀軍乘勢掩殺，蠻兵大亂。
混戰中，孟獲欲退守山寨，卻被馬岱截住去路。二人戰不十合，孟獲坐騎被絆馬索絆倒，第六次被生擒。
押回大帳時，孟獲垂首不語。諸葛亮依舊親自鬆綁，溫言問道：“今番心服否？”
孟獲抬頭，眼中已無往日的桀驁：“丞相神通廣大，能驅散毒霧瘴氣，孟獲佩服。但...”他頓了頓，“若放我回去，我當說服各洞酋長，共同歸順。若再反複，天誅地滅！”
諸將皆以為孟獲又在耍詐，諸葛亮卻笑道：“我信你這次是真心。去吧。”
孟獲走出大營，望著晴朗的天空，忽然對左右道：“諸葛亮非但用兵如神，更能呼風喚雨。此等人物，豈是凡人可敵？”
這一次，南蠻王的心中，已經種下了歸順的種子。
孟獲回到寨中，心中已生歸順之念。他召來各部酋長，沉聲道：“諸葛亮七擒七縱，仁德廣布。我意已決，當率南中歸順蜀漢。”
眾酋長麵麵相覷，大多露出釋然之色。連年征戰，各部族早已疲憊不堪。唯有金環三結元帥猛地站起，須發戟張：“大王！漢人狡詐，今日許以厚祿，他日必反悔！我等豈能俯首稱臣？”
孟獲搖頭歎道：“元帥有所不知。諸葛亮非尋常漢官，他...”
“大王若懼，某有一計！”金環三結眼中閃過厲色，“明日設宴，假意請諸葛亮赴宴歸降。待其入席，伏兵齊出，擒之雪恥！”
孟獲大驚：“不可！此等背信之事...”
“難道大王甘心永為漢人手下敗將？”金環三結激將道，“隻需擒住諸葛亮，某自有辦法逼蜀軍退兵！”
孟獲猶豫再三，終究咽不下連敗七陣的惡氣，默許了此計。
消息傳到蜀軍大營，眾將皆疑有詐。張苞憤然道：“蠻人反複無常，丞相萬不可輕赴險地！”
諸葛亮卻笑道：“孟獲既請，豈有不赴之理？”遂命準備明日赴宴。
是夜，諸葛亮獨坐帳中，喚來馬岱、王平密授機宜。又命關興、張苞各引一軍，伏於寨外接應。
次日，南蠻寨中張燈結彩，假作歸順之態。金環三結早早布置伏兵，隻待諸葛亮入甕。
午時將至，諸葛亮僅帶數十親兵，從容入寨。孟獲迎出，見諸葛亮如此輕裝簡從，心中頓生愧疚。
宴席設在大帳之中。酒過三巡，金環三結突然擲杯為號。霎時間，帳後湧出數百刀斧手！
“丞相小心！”孟獲失聲驚呼，竟下意識擋在諸葛亮身前。
金環三結見狀大怒：“大王反乎？”喝令刀斧手上前。
就在此時，帳外突然殺聲震天。馬岱、王平各率精兵殺入，原來他們早依諸葛亮之計，趁宴席之時潛入寨中！
金環三結大驚失色，急欲擒拿諸葛亮，卻被孟獲攔住：“元帥住手！不可再錯！”
混亂中，關興、張苞也率軍殺到。蠻兵雖眾，但群龍無首，很快潰敗。金環三結欲逃，被馬岱生擒；孟獲則自縛請罪。
大帳之中，諸葛亮依舊從容。他令為孟獲鬆綁，溫言道：“此非汝之本意，我知之。”
孟獲撲通跪地，淚如雨下：“丞相七擒七縱，恩重如山！孟獲非人，竟再生歹念！”他重重叩首，“自此之後，南蠻永世歸順，若再有異心，天誅地滅！”
金環三結見狀，長歎一聲，也跪地請降。
諸葛亮扶起二人，正色道：“既如此，當奏明天子，封孟獲為南中大都督，永鎮南疆。各部落酋長，皆授官職。”
消息傳開，南蠻各部無不感佩諸葛亮仁德。自此，南中平定，“七擒孟獲”的佳話，也永遠流傳在西南群山之間。
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