寧倭戰爭之後，惡國領頭拉攏得、發三國乾涉還寧，寧朝畏懼倭國再次侵略，於是開始拉攏惡國。
畢竟在當時看來，惡國要的似乎隻是一個順州，倭國卻有吞掉半個寧國的架勢。
兩害相權取其輕，1896年，寧國和惡國簽訂了一個平等條約，《禦敵互相援助條約》，也叫《寧惡密約》。
大體內容就是順州港租借給惡國，允許惡國修建從本國到順州的鐵路，鐵路沿線惡國與寧國共享主權。
但如果倭國進攻寧國，惡國要派兵抵抗兩國，形成軍事同盟。
惡國從此擁有了在遠東的據點，並在順州港修建了永久工事堡壘，以及岸防大炮，成立了太平洋艦隊，駐紮順州港。
這一著力點讓惡國可以繼續在寧三省擴張勢力範圍。
本來因為三國乾涉還寧事件，倭國已經與惡國交惡。
此時惡國已經染指葉露江邊的森林礦產資源。
而這時棒國名義上脫離了與寧國的藩屬關係，名義上獨立建國實際上已經是倭國的勢力範圍。
惡國在棒國邊境日益增強的存在感，讓倭國惶惶不安。
而且很顯然，惡國沒有停下腳步的意思。
好不容易賭國運贏得的成果難道要被更加龐大的惡國一塊一塊奪走？
於是，倭國加強了在棒國的軍事存在。
當氣氛逐漸緊張的時候，倭國政府首相要求與惡國和談。
倭國畏懼龐大且同為列強的惡國，於是雙方以北緯三十九度線為界建立緩衝區，在棒國劃分了實力範圍。
1900年，因為扶寧滅洋運動，八國聯軍入侵並占領華都。
惡國以保護自己通向順州的鐵路不受義匪破壞為借口，額外集結二十萬軍隊攻打寧三省，並劫掠了幾乎所有寧三省城鎮。
雖然說是為了抵禦義匪，可是扶寧滅洋運動徹底覆滅之後，惡軍仍有十餘萬軍人駐紮，於是寧三省成了惡國的勢力範圍。
如此一來，惡國在遠東的力量增強，西方列強，尤其是鷹國，不希望寧三省被惡國人獨吞，於是幾乎所有列強逼迫惡國退兵。
惡國雖然滿口答應，但是就不執行。
旁邊的倭國顯然坐不住了，感覺惡國要把自己趕出寧三省和棒國。
1902年，倭國與鷹國締結同盟，要求惡國從寧三省撤軍。
被惡國無視之後，倭惡戰爭就不可避免的要爆發了。
1903年7月6日聯合艦隊從倭國起航，倭國向惡國宣戰，倭國驅逐艦用魚雷偷襲了順州的惡國太平洋艦隊，造成太平洋艦隊輕微損失，倭惡戰爭就此爆發。
開戰之初，惡國太平洋艦隊龜縮順州港避戰不出，依靠順州要塞的炮台抵擋倭國軍艦。
倭國海軍則封鎖了順州出海口，一度獲得不完全的製海權，使得倭國陸軍可以快速登陸棒子半島和寧東半島。