公元379年戰爭的重點從襄陽走向兩淮。
兗州刺史謝玄率領一萬多軍隊救援彭城，駐紮在泗口，想派遣密使通知戴逯卻無法做到。
部曲將田泓請求潛水前往彭城，謝玄派他去了。田泓被前秦人抓獲，前秦人用重金賄賂他，讓他說東晉軍隊已經失敗；田泓假裝答應，不久卻告訴城中的人說：大晉軍隊即將到達，我獨自前來報信，被敵人抓獲。努力堅守吧！
前秦人殺了他。彭超把軍用物資留在留城，謝玄揚言要派遣後軍將軍、東海人何謙前往留城。彭超聽說後，解除對彭城的包圍，率軍返回保護軍用物資。
戴逯率領彭城的部眾，跟隨何謙投奔謝玄，彭超於是占據彭城，留下兗州治中徐褒守衛，向南攻打盱眙。
後將軍俱難圍攻淮陰，久攻不克。
為了應對前線局勢最大限度的節省財力，東晉朝廷下詔說：邊境多災多難，年成不好，那些供應皇室的物資，務必從儉節約；皇親國戚的供給，百官的俸祿，暫時可以減半。所有勞役費用，隻要不是軍國大事所必需的，都應該停止或減免。
秦淮河商業區已經完成布局開始為東晉源源不斷的提供財力。
右將軍毛虎生率領三萬軍隊攻打巴中，以救援魏興。前鋒督護趙福等人到達巴西，被前秦將領張紹等人擊敗，損失七千多人。
毛虎生退守巴東。蜀人李烏聚集二萬部眾，圍攻成都響應毛虎生，前秦王苻堅派遣破虜將軍呂光出擊，消滅了李烏。
夏季，四月戊申日，韋鐘攻下魏興，吉挹拔刀想自殺，被身邊的人奪下刀；恰逢前秦人到達，將他擒獲，吉挹一言不發，絕食而死。
苻堅感歎說：“周孟威周颺）在前不屈服，丁彥遠丁穆）在後堅守氣節，吉祖衝吉挹）閉口而死，晉朝為什麼有這麼多忠臣呢！”
吉挹的參軍史穎逃回東晉，帶回了吉挹臨終前的親筆奏疏，東晉下詔追贈吉挹為益州刺史。
前秦將軍毛當、王顯率領二萬軍隊從襄陽向東進發，與俱難、彭超會師攻打淮南。
五月，攻占江淮重鎮盱眙，擒獲高密內史毛璪之。
但是淮陰仍然在慕容德手中堅守，前秦不斷派遣使臣勸降慕容德，但都被拒絕。
王顯邵保二人聯軍圍攻淮陰，俱難、彭超率軍六萬南下，三阿包圍了幽州刺史田洛，三阿距離廣陵僅一百裡。
毛安之等人率領四萬軍隊駐紮在堂邑。前秦毛當、毛盛率領二萬騎兵襲擊堂邑，毛安之等人驚慌潰逃。
東晉朝野震動，迅速沿長江布防，派遣征虜將軍謝石率領水軍駐紮在塗中。
戰爭的天平似乎開始傾向前秦，前秦六萬大軍距離廣陵僅百裡，一旦廣陵有失，前秦的鐵蹄就要飲馬長江了。
但是淮水重鎮淮陰還在慕容德的堅守中，謝玄數萬北府兵還在廣陵。
戰爭的陰雲籠罩在建康，但是身為宰輔的謝安卻是絲毫不急。每天神色如常，仿佛前線沒有大戰一般。
卻說這一日慕容衝與謝安對弈，身旁還有王獻之等人。
對於前線據說王獻之等人可就沒有謝安那般輕鬆了，謝安很清楚自己身為宰輔一言一行受人關注，連他都著急忙慌的，豈不是朝野之內人心惶惶。
慕容衝也不慌，他知道曆史的走向，再加上這次前線局勢還有一個慕容德固守的淮陰。
如果前秦攻不下淮陰，現在的局勢謝玄的北府兵在廣陵，慕容德率軍在淮陰，前秦軍隊不知不覺中已經犯了兵家大忌。
謝安示意眾人離開隻留下了慕容衝，謝安有些好奇：“你看他們都是擔憂前線局勢，被我在棋盤中連連殺敗，你好像沒那麼擔憂？”
慕容衝笑道：“宰輔尚且不急，我急有什麼用！”
謝安知道慕容衝沒有說實話：“這裡就我們兩個人，出入你我之耳。”
慕容衝這才說道：“秦軍遠道而來從去年圍攻彭城算起將近一年的時間，將士疲憊，看似強大實際上此時南下三阿已經是強弩之末了。
淮水重鎮淮陰都尚未攻克便著急著依仗騎兵便利南下，戰線太長。我晉軍謝玄數萬北府精銳屯兵廣陵，北有淮陰之兵可用，如果把握得當一口吃掉這數萬秦軍也未嘗不可。”
謝安聽罷有些驚訝但依舊麵色如常，雲淡風輕。
他倒是有把握將南下秦軍全部趕出去恢複開戰前的邊界，但是沒有把握徹底吃掉秦軍。
謝安從書桌上找來目前前線戰局圖，地圖上密密麻麻的勾勒，慕容衝感概道：“人言宰輔平靜如常未知宰輔夙興夜寐。”
慕容衝手指地圖：“秦軍六萬包圍三阿，北府兵背水一戰守廣陵。長江水路有謝石水師，建康、京口有兵數萬。壽春重鎮、淮陰重鎮均在手中。
若是用水師北上快速突進避開秦軍正麵防線，沿水路北上至淮水，壽春軍沿淮水東進，三路合圍解淮陰之圍，收複盱眙一舉切斷秦軍糧道。
北府兵北上將秦軍一路北趕，與淮水三軍未嘗不能一舉殲滅秦軍。
若是桓衝能夠提兵佯攻襄陽牽製秦軍兵力使其不能相援，則大事成矣！”
慕容衝看著地圖，指出了一個重點：“關鍵在於田洛能否固守三阿，三阿之地沒有防禦依仗，六萬秦軍圍之恐怕很難堅守。”
謝安看著地圖突然發笑：“也有你小子擔憂的時候，聽說過圍魏救韓嗎？”
慕容衝一聽瞬間明白，當初魏國圍攻韓國，韓國向齊國求援，但是齊國經常給韓國希望又不派兵救援，韓國聽說齊國援助士氣大振，和魏國陷入僵持。
戰爭打了很長時間，雙方消耗殆儘，齊國出兵包圍魏國都城，魏軍撤走，但是韓國因申不害變法積攢的家業損失殆儘。
謝安知道慕容衝已經明白了便道：“田洛終究是晉國的幽州刺史，是北府將領不是外人。但是我們需要給他希望讓他為我們爭取時間。”
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