於山西之地，徐達與常遇春所率北伐大軍，起初氣勢如虹，屢挫擴廓帖木兒。
然征程之中，實則諸多不順。
擴廓帖木兒施騎兵遊擊之術，令徐達、常遇春所率北伐大軍數遇挫折，苦不堪言。
於擴廓帖木兒之營帳內。
擴廓帖木兒又叫做王保保，後麵就用王保保來稱呼。）
王保保正審視大明北伐大軍之行軍路線，他眉頭深鎖，麵露煩憂之色。
恰在此時，王保保之妹觀音奴，手提奶茶，入得營帳。
觀音奴置奶茶於案幾之上，王保保抬頭，睨其妹一眼，問道：“汝緣何尚未安寢？”
觀音奴雖為巾幗，然騎射嫻熟，於疆場亦為能手。
其目向兄長，言曰：“兄，元順帝於吾等甚是輕慢，兄緣何仍為此殫精竭慮耶？”
其父即為元順帝所害，今王保保竟猶為彼昏君與大明之軍鏖戰，此實令觀音奴百思不得其解。
王保保曰：“彼為君，吾為臣，臣忠君之事，毋庸多言。
但得北元未亡，吾恒為北元之臣，自當為國而戰，為君而戰。”
觀音奴哂笑道：“賢臣擇主而事，良禽擇木而棲。兄長，何苦如此耶？”
王保保不欲聞之，遂遣觀音奴去。
王保保凝視案上輿圖，頗感心力交瘁。徐達與常遇春，果不愧大明猛將之名。
若僅為猛士，猶自可也。
然此二人，一為帥才，一為勇將。
為帥者，運籌帷幄；為將者，衝鋒陷陣。
二人相協，攻城略地，勢如破竹，勇銳難當。
縱王保保，亦未敢與之正麵抗衡。
無奈之際，唯行北元軍隊所擅之騎兵遊擊戰術耳。
於北伐大軍之中軍大帳內，徐達與常遇春亦為王保保之事大感頭疼。
常遇春怒拍案幾，呼道：“此王保保真乃怯懦之徒！從不與吾等正麵交鋒，每每以騎兵周旋，令吾等追之不可，棄之不能，實乃惱人至極！”
徐達微微一笑，道：“罷了，四弟。這王保保絕非徒有其表之輩。彼深諳敵我優劣，揚長避短，此乃大智也。”
彼時，於上都之北元皇帝元順帝，聞王保保初期兵敗之訊，驚恐交加。
今大明北伐之師為王保保牽製於山西之地，倘若王保保兵敗，恐自身又將攜家帶口，倉皇奔逃。
此於帝王自尊而言，實乃奇恥大辱。
然世事即如此，縱為奇恥大辱，亦唯有隱忍而已。
元順帝屢遣使者詣納哈出與劉益處，令其調兵以衛上都。
然納哈出與劉益皆置若罔聞，俱回言需禦遼東之軍。
元順帝聞此回報，唯徒然暴怒。
今之彼，僅餘虛名，實難號令此等割據之軍閥矣。
於是乎，本就怠政之元順帝，複又聽之任之，作破罐破摔之態，諸事皆付諸不問。
其整日於上都耽於逸樂。
奇皇後與太子，頗具野心，猶念爭權逐利之事。
於此，元順帝佯作不見，實已倦怠，不欲過問。