今天下午補過覺，可困意依舊黏人。許是晚上喝的粥不抵餓，反而勾起饞蟲。馬特貝腦海裡又浮現出傍晚餐桌的畫麵：一碗熱氣騰騰的粥擺在眼前，米香裹挾著肉香直往鼻子裡鑽。原來是前些天劉老板去幫胖紙交特長生報考材料，返程時特意繞去熟食店，帶回一斤多燒豬骨頭。經慢火熬煮，那湯底濃白如乳，每塊骨頭都浸透了香料的醇厚，啃起來油花滋滋作響，骨髓更是煨得綿密絲滑，光是想著，喉間便泛起陣陣回味。
11點22分，距離零點還有二十來分鐘。馬特貝熟練運用腹式呼吸法，試圖驅散困意，再多乾會兒活。再乾一會。雖然一招鮮，但管用。
他點開記錄聯創電子信息的exce文檔，將關鍵信息細細過了一遍。睡前梳理這些內容，次日做查閱調研時，思路便能更清晰些。如今豆包和元寶給出的信息也並非完全可靠，他隻好縮小目標範圍，儘可能提升信息的準確性。
馬特貝盯上聯創電子，源於他早在去年便洞察到車載攝像頭供應商格局正呈現三國鼎立之態——聯創電子、歐菲光與舜宇光學三足鼎立，其餘供應商實力相對薄弱。而在智能駕駛技術迅猛升級的當下，這個市場的需求正呈指數級爆發，且對攝像頭性能的要求較傳統車載攝像頭有了質的飛躍。
聯創電子在2025年1月21日的投資者關係活動中透露，合肥車載光學產業園已於2024年下半年投產，當前產能正處於爬坡階段，預計2026年實現滿產。
馬特貝重點核實的，正是聯創電子於2024年10月在雪球平台披露的那筆大額訂單——當時這家企業獲得國內某頭部新能車企業業內推測為比亞迪）的年度采購協議，約定每月供應超300萬顆車載鏡頭，全年總量突破4000萬顆。
值得注意的是，這筆訂單規模與聯創電子合肥工廠的產能規劃高度匹配。據券商及行業機構分析報告顯示，該工廠2025年規劃產能約6000萬顆，其中4000萬顆定向供應比亞迪，剩餘2000萬顆或分配給特斯拉等其他客戶。
這些信息正是馬特貝試圖證實的核心線索。若能在公司年報或中報披露前確認細節，便構成了資本市場所謂的“信息差”——畢竟現階段聯創電子的股價，顯然尚未反映出這筆巨額訂單帶來的估值溢價。
從馬特貝過往的投資經驗來看，在股市博弈本質上賺的便是信息差與認知差——作為投資者，若能提前預判行業變革方向，繼而捕捉趨勢成型前的關鍵信號，趕在市場共識形成前完成建倉布局，待產業邏輯或企業基本麵的拐點真正顯現，便可坐等股價向合理估值回歸，最終收割預期差帶來的超額收益。9車型正式推出前，若能提前預判其產品落地後的市場爆發力，便能在後續市值翻數倍的行情中斬獲豐厚回報。而當下可參考的標的或許是北汽藍穀，儘管劇情尚未兌現——享界s9能否複刻問界9的奇跡仍是未知數，但關鍵在於能否依據最新釋放的市場信號，在倉位配置上做出前瞻性布局。一旦判斷精準且行動果決，超額收益的實現路徑便可能就此打通。
“聯創電子的情況也類似，隻是出現的時間節點一般都不太一樣。”
喜歡馬特貝的炒股人生請大家收藏：()馬特貝的炒股人生書更新速度全網最快。