2598，周一，昨天是白露，白露秋分夜，一夜涼一夜。
但在廣州，早上起來如果沒開空調，枕巾都是汗濕透了，開半個小時之後，人就安靜下來了。
馬特貝早上就關注了一個情況，奇瑞汽車通過港交所上市聆訊，最少150億資金到手，華為智界的產能下半年估計是沒問題了。
華為五界的保有量估計在今年年底會達到一個較高的數字，暫時主要是問界發力。
明年，也許產能決定銷量了，鴻蒙智行基本在國內已經取代了bba的品牌力。
車主選車，核心關注的還是智駕，鴻蒙智行ads4.0以上的可能才是符合他們的心理預期，華為五界30萬以上的，大概率就是上三界，尊界、問界和享界。
這三界打bba，基本就是清掃戰場，占領陣地；
問界比較特殊，所以華為五界的下三界也有它，問界、智界和尚界。
這三界打特斯拉，大眾和日本車，估計還會遇到一定的頑抗。
馬特貝其實也非常擔心盧麒元先生提的向心坍縮，那是美股，但對應的a股大概率要受到一些影響，隻是可能不同板塊承受的壓力不同，如果美股真的崩掉，歐洲和東亞日韓台都大概率會跟，這個“危”對國內的股票市場，會有多大的影響？又會在未來帶來多大的機會？
台風“塔巴”攜風雨直撲廣東，馬特貝看向窗外，廣州的小學還沒停課，740了，劉老板和安哥準備出門上學，外麵這雨真不小。
胖紙還好，已經在學校了。
這周的行情其實很關鍵，主要就是看資金的態度和方向，態度是繼續，還是逐步撤出？方向是仍在算力，還是向其他板塊轉移，例如電池、光伏和汽車。
這周都是觀察點。
1）固態電池：固態電池生產設備企業訂單激增引發資本市場廣泛關注，多家頭部設備企業披露的新簽及在手訂單大幅增長。2）儲能：上半年，國內多家頭部儲能企業迎來訂單高峰，由於海外儲能市場需求爆發式增長，部分企業甚至出現‘加價也排不了單’的情況。3）碳化矽：英偉達擬將rubin處理器os中間基板材料替換為碳化矽，台積電正推進相關研發。4）綠色電力：國家能源局會議強調，加快推動可再生能源新模式、新業態發展，用好出台的一係列支持政策，研究政策措施積極推動深遠海海上風電、光熱發電等新興產業發展。5）深空經濟：首屆深空經濟與產業發展大會召開，提出“深空經濟”概念框架，預計2040年全球深空經濟規模將達到萬億美元
深空經濟和低空經濟有什麼區彆？這也許要注意一下，又要來一個新板塊麼？
馬特貝知道這些消息並不是很靠譜，例如儲能，所謂的爆發增長，能持續多久？什麼邏輯驅動？這些其實都不知道，但資金如果確實流入了，再觀察也來得及。
萬國郵政聯盟6日在官網發布消息說，美國8月底暫停小額包裹免稅待遇當天，寄往美國的包裹量驟減81——這個衝擊看看對美國四季度會帶來多大影響了。
兩融的數據始終出不來，主要是深交所數據還沒更新，馬特貝雖然著急，但也隻能耐心等，汽車的熱度其實已經上來了，9月下半月就是交付的高潮期開始。
中國汽車工程研究院近日推出“智能駕駛金字塔分級測評體係”，首次對智能駕駛能力進行科學分級，為行業提供了從基礎合規到技術前沿的全維度評估參考。該體係基於技術成熟度將智能駕駛劃分為“安全基線”“綜合優選”“極智拔尖”三個層級。其中，安全基線層以法規符合性為核心，覆蓋國內外標準測試，確保基礎功能合規；綜合優選層以“好用”為標準，通過封閉場地與開放道路雙重測試，複現消費者日常典型場景，多維度篩選“優等生”；極智拔尖層則進一步拔高難度，針對一些用車的複雜臨界場景開展極限工況測試，量化係統擬人化決策能力。
這個標準出來之後，不知道會不會加速3上市的節奏，現在最快估計也要到10月的那個智駕為主題的車展舉辦，很可能就同步宣布。
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