在閬中縣衙門口，五鬥米教信徒肅立守衛著，場麵威嚴莊重。
屋內傳來了問話聲：“張合又失敗了？”
發問者是五鬥米教的重要祭酒閻圃，此時他正仔細翻看軍事報文，並露出詫異的表情。
信使如是回稟：“回稟大祭酒，張將軍昨晚遭李逵突襲，被切斷後勤通道，首尾難以呼應，導致左膀負傷，被迫從八蒙山逃離。張將軍沒有返回巴西郡，而是直接前往梓潼。”
閻圃冷笑了一聲，“看來張合不太信任我們五鬥米教。”
他麵露憂色也是難免，連續兩天的戰報送來，讓閻圃感受到越來越大的壓力。他立刻召集所有教徒，加緊部署以防不測。
若失去宕渠與三巴之地，五鬥米教將會失去最後一片根據地，可能必須撤往中原。這是閻圃不願看到的局麵。
閻圃曾是張魯的親信謀士之一，隨其一起投降曹操後得到封侯，並且娶了馬超之妻董氏為妾。儘管表麵效忠魏國，閻圃內心還是有著複雜的情感糾結。
正在這時，一名副將來報，稱城門外抓獲了一名可疑人物，請求覲見。
閻圃揮手讓旁人退下，隻留下副將與其彙報。副將揭開麻布後，這名被縛之人連忙解釋：“我不是奸細，我是有重要信息呈報給大祭酒才來的，誤被當成奸細。”
閻圃立刻命人解開繩索，“有何秘密？”那人掏出一張薄紙書信遞上。“這是王將軍派我來傳遞的密信。”
展開一看，閻圃發現這是降將王平的秘密求援信。
“原來王平是在裝降，好得很！這正是天助我也……”閻圃喜出望外，迅速做出決斷，並囑咐信使先找一個安全的地方藏身。
這時，聖女張玉音突然出聲勸阻，“叔叔，當前情勢未明，對王平此信不可貿然相信。”
這位張玉音乃是五鬥米教的一等一重要人物，深受父親張魯器重。她提出疑問時流露出關切之情，擔心過於輕率會引來不必要的風險。
閻圃沉默一會兒後回答：“你說得不錯，但我們也有證據支持王平的真實意圖，而且目前的情勢對我們有利，不宜遲疑。況且曹公一向任用可靠之人，王平既然曾受他提拔，必然懷有故土情誼。”
張玉音稍作思量，終歸還是點了點頭，表示讚同。很快，閻圃便派遣軍隊前往配合計劃並繼續堅守巴西以待時機而動。
在離開三個時辰後，閻圃的背影漸行漸遠，張琪瑛察覺到城外樹林中影影綽綽的人影，緊接著，烏雲蔽日，成千上萬身穿赤紅戰袍的軍隊洶湧而來。那是李文率領的八千蜀軍，聲勢震天。
張琪瑛低聲歎息：“不好……事態終究還是爆發了。”
她迅速離開城樓，原本打算裝扮成平民逃離，但閬中和巴西郡注定將成為他人的地盤。
幾乎在同一時刻，樸胡正率巴東七姓夷王攻擊宕渠之際，劉琦和黃權也趁機對涪陵發起猛烈進攻。涪陵守軍人少且大多來自五鬥米教徒，無力抵擋大軍。
僅僅兩個時辰後，涪陵落入他人之手。
宕渠山林崎嶇，樹木密布。當樸胡與閻圃帶領五鬥米教的大祭酒們彙合，向宕渠進軍時，劉備正在城樓上觀察魏軍的到來。
劉備眯起眼睛問道：“曹操的軍隊已被消滅殆儘，你們又是誰？”
樸胡心急如焚，高喊道：“大耳賊，今日我要親手將你擒住！”
身旁的一位謀士輕笑道：“可惜他們永遠看不到這個紛亂世界的終結。”
隨即，劉備一聲令下，魏延、高翔等人領命出城，迎戰這些敵軍。五鬥米教雖戰鬥力不強，但人數眾多，戰鬥激烈。
然而就在開戰不久，城內突然有人叫道，“快看，宕渠城內起火了！”
蜀軍紛紛回頭，隻見城內濃煙滾滾。
魏延大呼：“主公有危險，速退！”
見狀，樸胡仿佛看見了立功的機會，率先衝向城門。閻圃也激動地呼喊：“我們拖住敵軍，等待王平擒拿那大耳賊！”士氣頓時大振，眾人一齊湧入城門。
忽然，城門後的劉備止住腳步，轉身抽出雙股劍，冷笑著麵對所有人：“我一生逃避，現在終於不再跑了。”
話音未落，“出擊——”，數千弩手同時放箭。集中於城門的敵人簡直成為了活靶子，三輪連發過後，五鬥米教已折損過半，樸胡與閻圃皆中箭倒地。
這時，王平持大刀立於劉備麵前，身後簇擁著許多賨族戰士。杜濩亦降順劉備。
王平怒吼：“你們速速投降，我主仁慈，饒爾不死！否則連弩再發，必定死無葬身之地！”
聽到這話，樸胡跪地求降，五鬥米教餘眾也隨之俯首。
“你怎麼還不跪？”王平指著閻圃厲聲質問。