鼬在昊陽的指導下，對萬花筒寫輪眼的力量掌控更加深入，對《玄陰戮神訣》的領悟也更深。
他偶爾會向佐助展示一些超越普通寫輪眼的力量如天照的黑炎），進一步刺激佐助變強的欲望。
兄弟間的關係複雜而微妙。
自來也把昊陽傳授的正宗仙人模式，其實也就是先天期修行的功法傳授給了鳴人。
這讓鳴人也如同寧次那樣，在後天期便可以使用自然能量，大大提高了他的體術和忍術威力。
自來也向昊陽和水門透露了他通過蛤蟆仙人預言獲得的一些模糊信息——“變革之子”、“災厄之眼”、“忍界的抉擇”。
這引起了昊陽的深思。
同年，學校組織了大型的畢業預演考核。
精英班作為主力，對抗由數名特彆上忍和資深中忍組成的“考官團”。
戰鬥異常激烈，精英班憑借默契的配合、強大的個人實力和鹿丸出色的指揮，最終艱難取勝。
這場戰鬥證明了他們擁有遠超普通下忍的實力，甚至不遜色於精英中忍。
木葉六十三年，精英班迎來了畢業的時刻。
空氣中彌漫著離彆的感傷和對未來的憧憬。
十二小強們也在享受著最後的校園時光：
文化課結業，伊魯卡老師語重心長地叮囑大家忍者之道和責任。
水木老師也最後一次慷慨激昂地宣講五代目的偉大理想和新時代忍者的使命。
阿斯瑪老師和大家一起抽煙校外），聊著未來的打算。
阿凱老師和小李抱頭痛哭，高喊著“青春永不畢業！”
卡卡西老師…依舊在摸魚，但給每個學生都寫了一份極其精準的“人事評估報告”，作為畢業禮物。
然後是進行了一場，三大學院成立以來最嚴的終極考核。
畢業考核由昊陽親自設計。
不再是簡單的對戰，而是模擬一場複雜的s級任務：
潛入、情報獲取、解救人質、最終擊退強敵由卡卡西、阿凱、阿斯瑪扮演）。
考核地點在木葉外圍的複雜演習場。
小強們經過六年的發展，已經形成了穩定的團隊協作。
由牙、誌乃、雛田、井野負責偵察和潛入，鹿丸製定計劃。
他們巧妙地避開了“守衛”阿斯瑪），獲取了關鍵情報。
“人質”由伊魯卡扮演）被關在結界中。
小櫻破解了結界陷阱醫療忍者的精細操作），天天利用飛雷神印記將鳴人瞬間送入內部。
鳴人用螺旋丸打破內部防禦，救出人質。
最終決戰時，麵對“強敵”——卡卡西幻術、忍術）、阿凱體術）、阿斯瑪忍術）。
精英班也是陷入苦戰，但是強敵畢竟不能太“強”了。
卡卡西的幻術被佐助偽三勾玉寫輪眼！在壓力下突破）和寧次強大的精神力）聯手破解。
阿凱的體術被寧次的太極領域和小李的舍身攻擊短暫開啟第五門！）勉強擋住。
阿斯瑪的忍術攻擊被鳴人的多重影分身和風遁·螺旋手裡劍小型）抵消。
關鍵時刻，天天將佐助用飛雷神傳送到阿斯瑪身後，佐助的千鳥銳槍直指要害停住）；
鳴人用超大玉螺旋丸影分身協助）逼退阿凱；
寧次用太極崩勁乾擾卡卡西的結印。
鹿丸的影子模仿術在井野的心轉身輔助下，短暫控製住了卡卡西的動作。