此時遼東半島封疆大吏孫承宗座下除了兩位最出色的毛文龍和袁崇煥軍事天才外，還有祖大壽和洪承疇等人，於是孫承宗給予眾人重大任命，袁崇煥為鎮守遼東半島總督，毛文龍為寧遠城總督，祖大壽為袁崇煥手下副總兵，洪承疇為毛文龍手下副總兵，在毛文龍被袁崇煥斬殺後，袁崇煥向孫承宗提議將洪承疇直接提升為寧遠城總兵，此時洪承疇和祖大壽都十分敬重袁崇煥，三人配合默契，一次次的擊敗關外後金努爾哈赤軍隊，令努爾哈赤對三人十分忌憚，然而，後金方麵並不甘心一直受挫。努爾哈赤在營帳中苦苦思索破敵之策，他的謀士獻上一計——反間計。努爾哈赤依計行事，故意放出假消息，讓明朝朝廷誤以為袁崇煥有通敵叛國之嫌。
明朝皇帝本就生性多疑，聽聞此消息後，立刻對袁崇煥產生了猜忌。很快，袁崇煥被召回京城問罪。洪承疇和祖大壽得知此消息後，大為震驚。他們深知袁崇煥是被冤枉的，卻又無法改變皇帝的決定。
失去了袁崇煥的統領，遼東防線頓時人心惶惶。後金軍隊趁機發起了新一輪的進攻。洪承疇和祖大壽臨危受命，帶領著士兵們頑強抵抗，但局勢卻越來越危急。他們心中都清楚，若不能想出應對之策，遼東半島恐將不保……
此時關外，努爾哈赤麵對著一敗再敗，心中十分憤怒，於是與眾將商議，其軍師阿泰.素封古柏建議利用崇禎帝的多疑善變采用反間計，隻要能夠除去了袁崇煥就可以大功告成，努爾哈赤采納了素封古柏的建議，於是兵分三路：中路由自己親率，東路和西路由自己的兩個兒子皇太極和代善統領，總兵力達到三十多萬大舉向寧遠城和遼東半島進攻，努爾哈赤大軍聲勢浩大，很快進直逼寧遠城和遼東半島，雙方在島上和海麵上展開激戰，此時袁崇煥在次展現出軍事指揮天才，在洪承疇和祖大壽的全力配合下，瞅準戰機，利用大明王朝製造的轟天雷先進火炮，三發火炮向努爾哈赤中軍擊去，巨大的火球拖著耀眼的火光，轟的一聲巨響，努爾哈赤和無數兵士被擊倒在地上，努爾哈赤身受重傷，皇太極和代善見狀，又驚又怒，急忙穩住陣腳。然而，此時後金軍隊士氣已受重創。就在這時，海麵突然湧起巨大的漩渦，從漩渦中竟鑽出一群身披鱗甲、頭生獨角的神秘水獸。這些水獸口吐寒氣，所到之處海水結冰，明軍的戰船紛紛被凍住，行動受阻。
原來，努爾哈赤早有準備，他暗中聯合了深海中的水族妖物，讓它們在關鍵時刻助戰。洪承疇和祖大壽當機立斷，指揮士兵用火球攻擊水獸。火球砸在水獸身上，發出滋滋聲響，水獸吃痛，開始瘋狂攻擊明軍。
袁崇煥冷靜觀察戰局，發現水獸的弱點在獨角。他下令集中火力攻擊獨角，明軍士兵依計行事，經過一番苦戰，終於擊退了水獸。後金軍隊見此計不成，士氣更加低落。而明軍則士氣大振，乘勝追擊，將後金軍隊打得節節敗退，暫時守住了遼東半島的防線……
重傷的努爾哈赤很快陷入昏迷，被手下緊急抬往後方救治，代善和皇太極隻得率領剩餘的士兵全線撤退，暫時退出了關內，回到關外自己的老巢。
沒過多久重傷的努爾哈赤不治身亡，一時整個後金大為震撼，皇太極和代善傷心之餘，隻得全部取消了進攻寧遠和遼東半島的計劃，休養生息，在尋戰機。
遼東半島總兵營內，重病中的孫承宗看著自己手下袁崇煥等人不斷的成長，並且取得了寧遠、遼東半島大捷備感欣慰。於是語重心長的對袁崇煥等人說道：“目前我們雖然取得了勝利，擊退了北蠻後金，隻怕他們不肯善罷甘休。
公元1623年，大明王朝封疆大吏孫承宗不幸病逝，臨終之際：“無不憂心忡忡的說，大明王朝已經病入膏肓，如今的聖上多疑善變，隻怕三位不得善終，袁崇煥等人含淚點頭，深知前路艱難。孫承宗一去，遼東局勢看似平穩，實則暗流湧動。
此時，朝廷內部黨爭愈發激烈，崇禎帝對遼東防線的支持也逐漸搖擺不定。而關外，皇太極繼位後，勵精圖治，暗中積蓄力量。
一日，朝廷突然傳來旨意，要求袁崇煥削減遼東兵力以節省開支。袁崇煥據理力爭，卻被崇禎帝斥責。與此同時，皇太極施反間計的風聲再次在京城流傳，崇禎帝本就多疑，又聽信了奸臣讒言，竟再次將袁崇煥召回京城問罪。
洪承疇和祖大壽心急如焚，卻無力改變皇帝的決定。他們一麵堅守防線，一麵四處奔走為袁崇煥鳴冤。然而，局勢急轉直下，後金軍隊趁明軍人心惶惶之際，再次發起大規模進攻。洪承疇和祖大壽帶領士兵拚死抵抗，但在內外交困之下，遼東防線岌岌可危……
此時華夏西安古城以東，關中平原一個叫米脂的小縣城內李家莊發生了一件大事，李家莊主李守義突然得了一個與眾不同的兒子，傳說其降生之際，李家莊上空突然電閃雷鳴，大雨滂沱，大雨中一條青色的魔龍騰空而下，沒入了李家莊內，接著就傳來嬰兒響亮的哭聲，天現異象，民間傳說此子為天界魔星破軍星轉世，長大後定會攪得天下大亂，成為威震八方的梟雄；這個孩子便是李自成。他自幼便展現出超乎常人的膽識與智慧，對周遭不平之事敢於挺身而出。隨著年齡增長，李自成聽聞了遼東戰事，對袁崇煥等人的遭遇深感不平。
而此時遼東，洪承疇和祖大壽雖竭力支撐，可防線還是逐漸吃緊。就在他們幾乎絕望之時，李自成帶著一群熱血青年前來相助。原來，他聽聞遼東戰事，毅然決定前來，欲為保家衛國貢獻一份力量。
李自成憑借著過人的謀略和勇猛，很快在軍中嶄露頭角。他與洪承疇、祖大壽緊密配合，重新整頓防線。在接下來的戰鬥中，他們多次擊退後金軍隊的進攻，遼東防線再次穩固下來。
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