正在這關鍵時刻，先前對李自成和劉宗敏十分尊敬的吳三桂卻是性情大變，經常以各種理由違反軍規，有時甚至是對李自成破口大罵，雙方的關係火藥味十足，友情和信任也降到了冰點。
這一切都是因為一個女人的出現，這個女人長得傾國傾城，一顰一笑之間能夠教所有的男人都拜倒在其石榴裙下，這個女人便是陳圓圓。劉宗敏偶然間見到陳圓圓後驚為天人，不顧眾人勸阻將她搶來納為己有。吳三桂本與陳圓圓兩情相悅，得知此事後怒發衝冠。他覺得李自成治下不嚴，任由劉宗敏胡作非為，這是對他的極大羞辱。
李自成多次派人勸說吳三桂，可吳三桂心中怨恨難消，根本聽不進去。他看著自己的軍隊，心中逐漸有了一個大膽的想法。此時清軍正在關外虎視眈眈，吳三桂竟暗中派人去和清軍聯絡，打算借清軍之力奪回陳圓圓，同時也報複李自成和劉宗敏。而李自成這邊還未察覺到吳三桂的異動，還想著如何讓吳三桂回心轉意，一場大戰的陰雲正悄然籠罩在這片土地之上……
都說女人是紅顏禍水，自古英雄難過美人關，看著自己的心愛女人被劉宗敏、李自成橫刀奪愛，氣憤難平的吳三桂大怒道：“李自成、劉宗敏你們不仁，彆怪我吳三桂心狠手辣，我吳三桂也不是好惹的，咱們走著瞧，不是你死就是我亡！”
說完，吳三桂拉著自己的隊伍向著大明王朝的天險雄關居墉關方向而去，最後來到了易守難攻的山海關，做起了無憂無慮的山大王，同時等待時機坐收漁翁之利。真是衝冠一怒為紅顏……
心係天下百姓的民族英雄史可法離開破碎的遼東半島後，則是一路向東，來到了海城以北的蘇城揚州，在這裡還有史可法的兩位師兄，一位是鐵掌無敵的關德勝，另一位是輕功卓絕的戴鎮宗。三人相聚，史可法將遼東的慘狀和局勢一一道來，關德勝和戴鎮宗也是眉頭緊鎖。
就在這時，一名探子匆忙來報：“大人，吳三桂暗中聯絡清軍，似有引清軍入關之意。”史可法大驚，深知此舉一旦成真，中原百姓必將陷入水深火熱之中。
他當機立斷，對兩位師兄說道：“我們不能坐視不管，必須阻止吳三桂和清軍勾結。”關德勝和戴鎮宗點頭稱是，三人立刻點齊人馬，向著山海關疾馳而去。
與此同時，李自成也終於察覺到了吳三桂的異動，他召集劉宗敏等將領，決定親自率軍討伐吳三桂，一場決定天下命運的大戰，即將在山海關爆發……
可是正當李自成準備發兵前往山海關時，軍師諸葛玄清立即站出來阻止道：“啟稟我主，不可前往，現在戰局混亂，時機還不成熟，我們還是先攻下大明王朝的皇城，全麵控製大明皇城才有退路！”
李自成一聽，滿臉慚愧的說道：“好險，還是軍師知本王的心，真不愧是三國時期蜀國丞相諸葛武侯的後代，本王有你相助真是天賜良機！”
大明王朝皇城內，崇禎帝惶惶不可終日，麵對著內外交困的局麵，早已經心力交瘁，看著自己的大臣還在勾心鬥角，
此時忠於自己的老太監王振向崇禎帝出了一個主意：“啟稟我王，萬歲萬萬歲！如今隻能派人去西南天府之國求助張獻忠，在派出朝中大臣前往遼東半島尋找洪承疇和祖大壽前來勤王救駕！”
崇禎帝一聲長歎：“如今朕已失信於人民，無人可用啊！可惜朕錯殺了袁崇煥，如今追悔莫及！”老太監王振連忙安慰：“陛下莫急，如今事急從權，或許張獻忠和洪承疇、祖大壽能念及舊情前來相助。”崇禎帝無奈，隻得依言派人前往。與此同時，史可法三人快馬加鞭趕往山海關，一路上他們遭遇了不少李自成派去探查吳三桂軍情的探子，雙方免不了一番惡戰。而吳三桂在山海關內，正焦急地等待清軍的回應，他深知一旦清軍答應合作，這天下必將大亂。李自成聽從軍師建議，揮師向大明皇城進發，一路上勢如破竹。張獻忠接到崇禎帝的求救信後，心中打起了算盤，他既想趁機擴充勢力，又不想輕易卷入這場紛爭。洪承疇和祖大壽在遼東半島也收到了消息，兩人對視一眼，決定觀望一番再做打算。一場圍繞著天下、美人與權力的大戰，正以一種錯綜複雜的態勢，朝著不可預知的方向發展。
此時遼東半島，洪承疇和祖大壽早已經恨透了崇禎帝的昏庸無能，對於他的詔喚無動於衷，心中早已經有了自己的盤算。
遠在天府之國的張獻忠，輕蔑的笑道：“崇禎老狗你也會有今天！”
“如今我兵強馬壯，為什麼要聽你指揮，不過為了表達我的誠意，本王就派出一支軍隊前來助你！”
臨走之前，張獻忠對這隻軍隊指揮官叮囑道：“你們隻可虛張聲勢，做得越大越好，千萬不可卷入其中？”
此時遼東半島東南部，漠城耿精忠和尚可喜也拉起了一支強大的隊伍，他們聽聞各方動態，也有了彆樣心思。耿精忠對尚可喜道：“如今局勢混亂，各方勢力爭鬥不斷，咱們若能把握時機，說不定能成就一番大業。”尚可喜點頭稱是，“正是，咱們先按兵不動，看看吳三桂與清軍、李自成之間的勝負，再做打算。”
而史可法三人曆經艱難，終於快趕到山海關。可就在此時，他們遇到了一股神秘勢力的阻攔。這股勢力身著黑衣，武功高強，出手狠辣。史可法等人與之展開了一場激烈的廝殺，一時間血光四濺。史可法心中焦急，擔心山海關局勢生變，他大喝一聲，施展出絕技，想要儘快突破這股神秘勢力的阻攔，奔赴那即將爆發大戰的山海關，力挽狂瀾……
此時後金也變得越來越強大，自攻克遼東半島和寧遠、錦州後，大明王朝隻剩下了四個易守難攻的關隘了。
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