在田鐵山的命令下達後，日本反動派各師團主力被迫放棄對根據地的圍剿，轉而與丹波根據地的中央紅軍在更廣闊的中國地區展開重點圍堵。麵對敵軍重兵回撤，紅軍迅速調整部署
外線部隊迅速集結，各分散作戰的紅軍主力果斷收攏，僅留少數遊擊部隊繼續襲擾、牽製敵軍，確保主力能夠順利跳出包圍圈。
由外線轉入內線作戰：紅軍利用地形熟悉、群眾基礎深厚的優勢，將戰場重新拉回根據地周邊，迫使日軍在不利環境下作戰。
中央紅軍堅決貫徹中央軍委“在運動戰中殲敵”的指導思想，采取靈活機動的戰術，先後在鹿倉山、八百裡山等地設伏，成功殲滅日本反動派754人，沉重打擊了敵軍的囂張氣焰。
隨後，紅軍主力迅速轉移，以高強度的機動能力長途奔襲，突然出現在福知山市外圍，對日軍補給線和據點展開猛烈打擊，使敵軍首尾難顧，疲於奔命。
日軍陷入被動，紅軍掌握戰場主動權麵對紅軍的靈活戰術，日軍指揮官惱羞成怒，卻又無可奈何。
追擊則屢屢中伏，在山區、叢林等地形中不斷遭受損失，固守則被襲擾，後勤線頻頻被切斷，士氣日漸低迷。
紅軍戰士鬥誌昂揚，在群眾的支持下越戰越勇。一名老戰士在戰鬥間隙笑道：“日本反動派想剿滅我們？再練十年也摸不著我們的影子。”
在反圍剿戰役取得階段性勝利之際，日本共產黨中央受共產國際內部鬥爭影響，向根據地派來特派員，要求紅軍“趁敵兵力空虛，攻占一到兩座城市”，以向國際共運展示“可見的勝利”，增強日本革命的政治影響力。
然而，這一指示在紅軍內部引發激烈爭論。當野阪參三致電前線征求周亦雲意見時，周亦雲毫不猶豫地表達了反對意見，敵我力量懸殊，攻城戰必成消耗陷阱，日本反動派是高度集權的軍國主義國家，其動員能力遠超南京國民政府，即便暫時調離部分駐軍，仍可迅速調集重兵反撲。
紅軍缺乏重武器和城市戰經驗，貿然強攻設防城市，必然傷亡慘重，即便短暫占領，也難以長期固守，日軍鎮壓能力極強，一旦紅軍陷入城市防禦戰，將被迫進行陣地消耗，正中敵軍“以堡壘戰術困死紅軍”的下懷。
在曆史上夏蘇區“奪取中心城市”的慘痛失敗，周亦雲以華夏蘇區曆史上的“左”傾冒險主義為例，指出，當年紅軍曾盲目執行奪取大城市的命令，結果不僅未能鞏固勝利，反而損兵折將，喪失戰略主動權，城市是反動統治的核心據點，日本反動派必不惜一切代價奪回，而紅軍若死守，隻會被優勢火力逐步絞殺。
當前正確戰略是繼續運動殲敵，鞏固農村根據地，周亦雲在電文中強調，紅軍的優勢在於。靈活機動的遊擊戰，在運動中殲滅敵軍有生力量，深厚的群眾基礎，使日軍陷入人民戰爭的汪洋大海。
農村根據地的穩固發展，逐步擴大革命影響，而非貪圖一時政治象征，占領城市是政治虛榮，保存和發展革命力量才是根本周亦雲在給野阪參三的電報中表達了自己堅決反對的態度。
然而反圍剿的勝利，讓多數的中央委員和日本中央盲目的自信，在周亦雲和野阪參三的反對下，儘管共產國際和日共中央部分人士堅持政治象征優先的想法
但是放棄了集中全部紅軍主力進攻大城市的想法，退而求其次隻能改為集中紅一師團，在日本反動派靠近根據地的地區進行選擇。
1931年3月，紅一師團集中主力及地方部隊共3.6萬人，對福知山市發起突襲。初期作戰順利，僅用2天便掃清外圍據點，展現了紅軍出色的機動能力。然而，當部隊攻入城區時，卻遭遇了日軍堅固工事和密集火力網的頑強抵抗。
由於紅軍缺乏重武器，每推進一條街道都要付出巨大代價，而日軍則依托混凝土碉堡、機槍陣地和預設火力點節節阻擊。
在福知山遇襲後，日軍迅速調集第16師團、第1師團、第5師團及地方保安隊，合計8萬兵力，向福知山瘋狂增援。
福知山外圍的一個無名高地，正爆發了一場激烈的阻擊戰
為掩護主力調整部署，紅一師團命令第三聯隊第5大隊第11中隊，協同地方赤衛隊共300餘人，死守福知山外圍一處無名高地，阻擊日軍第16師團的先頭部隊。
日軍以火炮覆蓋高地，隨後以大隊級兵力輪番衝鋒，而紅軍戰士僅憑步槍、手榴彈和少量輕機槍頑強抵抗。
戰鬥持續一整天，高地幾度易手，紅軍戰士子彈打光後，用刺刀、石塊甚至牙齒與敵搏殺。最終，300餘人幾乎全部壯烈犧牲，但成功遲滯日軍推進12小時，為主力贏得了寶貴時間。
昏暗的煤油燈下，日本中央革命委員會軍委會議室內，空氣凝重得幾乎凝固。電報員顫抖著遞上紅一師團的戰報：
“經三日激戰，我部及地方赤衛隊傷亡4600餘人，敵軍援兵已達8萬，請求立即撤出戰鬥。”
野阪參三一拳砸在桌上，茶杯震翻，茶水浸透了作戰地圖。滿屋的委員們臉色鐵青，無人開口這是紅軍建軍以來最慘重的損失。
紅一師團指揮部內，小林正二盯著血染的傷亡名單，手指深深掐入掌心。參謀低聲提醒：“師團長，再拖下去，全軍可能……”
小林正二猛地站起來直接的說道：“立即發報，中央軍委，我軍已無力維持攻勢，請準予撤退，否則紅一師團將葬送於此！。”
在戰役發起當日，周亦雲便察覺危機。他跨上戰馬帶著警衛中隊先行一步，三天三夜不眠不休，在暴雨中穿越日軍封鎖線。當滿身泥濘的他撞開軍委大門時，野阪參三紅著眼眶遞上戰報：“山本同誌，我們錯了……”
周亦雲掃過傷亡數字，聲音嘶啞卻斬釘截鐵道：“立刻下令，停止所有攻城行動，主力化整為零，今夜就突圍。”
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