永和十年公元354年，甲寅年）
春天剛到，正月的時候，張祚這哥們就開始飄了，自稱涼王，還把建興四十二年改成和平元年。他立馬封自己老婆辛氏當王後，兒子太和為太子，弟弟天錫封為長寧侯，兒子庭堅封為建康侯，曜靈的弟弟玄靚封為涼武侯。不僅如此，他還大張旗鼓地設置各種官職，像模像樣地去郊祀天地，那排場就跟天子一樣，用著天子的禮樂。這時候，尚書馬岌站出來，苦口婆心地勸他彆這麼乾，結果呢，被直接免官。還有個郎中丁琪也接著勸：“咱從武公開始，這五十多年來一直本本分分地守著臣子的本分，忠誠又謙遜，所以才能帶著一州的人馬，抵抗那些四麵八方的敵人。雖說連年打仗，但老百姓也沒喊累。殿下您論功勞論品德，也沒比先公高到哪兒去，就著急鬨這‘革命’，我咋看咋覺得不靠譜。那些老百姓為啥願意聽咱的，遠處的人為啥願意歸附咱，不就是因為咱一直奉晉室為正統嘛。現在您自己稱帝，這不是讓大家離心離德嘛，就咱這一小塊地方，咋能抵擋住天下的強敵啊！”張祚一聽，直接火冒三丈，把丁琪拉到宮闕下麵給砍了。
之前投降過來的魏將周成又反了，從宛地偷襲洛陽。辛酉這天，河南太守戴施嚇得趕緊逃到鮪渚。那邊秦丞相雄攻克了司竹。胡陽赤則跑到霸城，去投靠呼延毒。
中軍將軍兼揚州刺史殷浩，這幾年一直嚷嚷著北伐，結果呢，軍隊老是吃敗仗，糧草和兵器都消耗光光。征西將軍桓溫一看，借著朝廷內外大家對殷浩的不滿，上疏給朝廷，一條條列舉殷浩的罪過，要求把他給擼了。朝廷沒辦法，隻能把殷浩貶為平民，打發到東陽的信安去。從這以後，朝廷內外的大權就都落到桓溫手裡啦。
殷浩年輕的時候和桓溫名氣差不多，但倆人心裡都不服對方，桓溫一直挺看不起殷浩的。殷浩被廢黜之後，心裡雖然又愁又怨，但臉上一點都沒表現出來，經常對著空氣比劃“咄咄怪事”這幾個字。過了好長時間，桓溫跟下屬郗超說：“殷浩這人品德不錯，也挺有見識的，要是之前讓他當令仆這樣的官，肯定能把各種政務處理得井井有條，就是朝廷沒用到他的長處罷了。”桓溫打算讓殷浩當尚書令，還專門寫了封信告訴他。殷浩高興壞了，馬上就答應了，可寫信回複的時候，又怕寫錯字，信封都開開合合十幾次，最後居然寄了個空信封過去。桓溫這下可氣炸了，從此就跟殷浩絕交了，殷浩最後死在了流放的地方。後來朝廷讓以前的會稽內史王述當揚州刺史。
二月乙醜這天，桓溫帶著四萬步兵和騎兵從江陵出發。水軍從襄陽進入均口，到了南鄉；步兵從淅川往武關進軍，還命令司馬勳從子午道出發去討伐秦國。
燕國的衛將軍慕容恪圍攻魯口，到了三月，把魯口拿下了。呂護沒辦法，隻能逃到野王，還派弟弟給燕國上表謝罪，燕國就封呂護當河內太守。
姚襄派人去燕國表示投降。
燕國的老大慕容俊任命慕容評為鎮南將軍，都督秦、雍、益、梁、江、揚、荊、徐、兗、豫這十州的軍事，暫時鎮守洛水；任命慕容強為前鋒都督，都督荊、徐二州以及淮河沿線的軍事，讓他進軍占據河南。
桓溫準備攻打上洛，還抓住了秦國的荊州刺史郭敬；接著進攻青泥，也取得了勝利。司馬勳去掠奪秦國西部邊境，涼國的秦州刺史王擢攻打陳倉來響應桓溫。秦國的老大苻健派太子苻萇、丞相苻雄、淮南王苻生、平昌王苻菁、北平王苻碩，帶著五萬大軍駐紮在嶢柳抵抗桓溫。夏天四月己亥這天，桓溫和秦軍在藍田打了一仗。秦國的淮南王苻生單人匹馬在晉軍陣中來回衝殺，進進出出十幾次，殺傷了好多晉軍將士。桓溫親自督戰，大家拚命死戰，秦軍被打得大敗；將軍桓衝又在白鹿原把秦國丞相苻雄給打敗了。桓衝是桓溫的弟弟。桓溫一路轉戰向前，壬寅這天，就打到了灞上。秦國太子苻萇等人退到城南屯兵，秦國老大苻健帶著六千老弱病殘固守長安小城，把三萬精兵全都派出去，讓大司馬雷弱兒等人和苻萇合兵抵抗桓溫。三輔地區的郡縣紛紛投降，桓溫安撫當地居民，讓大家安心恢複生產。老百姓們爭著拿著牛肉和美酒來迎接犒勞晉軍，男女老少擠在路邊圍觀，有些老人感動得哭了，說：“做夢都沒想到今天還能再見到朝廷的軍隊啊！”
秦國丞相苻雄帶著七千騎兵在子午穀偷襲司馬勳，把司馬勳打敗了，司馬勳隻能退到女媧堡屯兵。
戊申這天，燕國老大慕容俊封撫軍將軍慕容軍為襄陽王，左將軍慕容彭為武昌王；任命衛將軍慕容恪為大司馬、侍中、大都督、錄尚書事，封太原王；鎮南將軍慕容評為司徒、驃騎將軍，封上庸王；封安東將軍慕容霸為吳王，左賢王慕容友為範陽王，散騎常侍慕容厲為下邳王，散騎常侍慕容宜為廬江王，寧北將軍慕容度為樂浪王；又封弟弟慕容桓為宜都王，慕容逮為臨賀王，慕容徽為河間王，慕容龍為曆陽王，慕容納為北海王，慕容秀為蘭陵王，慕容嶽為安豐王，慕容德為梁公，慕容默為始安公，慕容僂為南康公；兒子慕容鹹為樂安王，慕容亮為勃海王，慕容溫為帶方王，慕容涉為漁陽王，慕容暐為中山王；任命尚書令陽騖為司空，還讓他繼續兼任尚書令。命令冀州刺史吳王慕容霸把治所遷到信都。一開始，燕王慕容皝覺得慕容霸這孩子特彆有才，所以給他取名叫霸，還打算立他為世子，大臣們勸了才作罷，但對他的寵愛還是超過了世子。就因為這個，慕容俊特彆討厭慕容霸，因為慕容霸曾經騎馬摔了一跤，把牙磕掉了，慕容俊就給他改名叫缺；沒多久又因為一些讖文，又給他改名叫垂；還讓他當了侍中，負責留台的事務，後來又把他派去鎮守龍城。慕容垂到了東北，很得當地人心，慕容俊就更討厭他了，又把他召了回來。
小主，這個章節後麵還有哦，請點擊下一頁繼續閱讀，後麵更精彩！
五月，江西那邊有一千多流民，帶頭的叫郭敞，他們抓住了陳留內史劉仕，跑去投降姚襄。這消息傳到建康，大家都嚇壞了，趕緊讓吏部尚書周閔當中軍將軍，在中堂屯兵；豫州刺史謝尚也從曆陽趕回保衛京城，加強長江沿線的防守。
王擢把陳倉打下來了，還殺了秦國扶風內史毛難。
北海有個叫王猛的家夥，從小就特愛學習，這人灑脫又胸懷大誌，一般的小事他根本瞧不上，所以周圍人都覺得他不咋靠譜，挺輕視他的。但王猛自己倒是悠哉悠哉，沒啥所謂，一直隱居在華陰。後來聽說桓溫打進關中了，他就穿著粗布衣服去見桓溫，一邊抓著虱子，一邊跟桓溫高談闊論當下的局勢，那叫一個旁若無人。桓溫一看，覺得這哥們兒不一般啊，就問他：“我奉天子的命令，帶著十萬精銳部隊來給老百姓除掉那些殘暴的賊人，可這三秦地區的豪傑咋沒一個來投奔我的呢？這是為啥呀？”王猛說：“您大老遠跑了幾千裡，深入敵人地盤。現在長安就近在眼前了，您卻不渡過灞水進攻，老百姓摸不透您到底咋想的，所以就不來唄。”桓溫聽了，一時語塞，沉默了一會兒才緩緩說：“咱江東可沒你這樣的人才啊！”然後就任命王猛做軍謀祭酒。
桓溫跟秦國丞相苻雄他們在白鹿原乾了一仗，桓溫這邊沒占到便宜，死了一萬多人。剛開始的時候，桓溫想著拿秦國地裡的麥子當軍糧，結果秦人把麥子全割了，堅壁清野對付他，這下桓溫的軍隊沒吃的了。六月丁醜這天，桓溫隻好帶著關中三千多戶人家往回走。他想任命王猛當高官督護，還想帶王猛一起回江東，王猛卻拒絕了，沒答應跟他走。
呼延毒帶著一萬人馬跟著桓溫回去。秦國太子苻萇等人追著桓溫打，等追到潼關的時候，桓溫的軍隊接連吃敗仗，損失的人數以萬計。
桓溫在灞上駐紮的時候，順陽太守薛珍勸桓溫直接進軍逼近長安，桓溫沒聽他的。薛珍就帶著自己那部分軍隊單獨過河進攻，還真有點收獲。等桓溫退兵的時候，薛珍才回來，然後在眾人麵前大肆宣揚，一個勁兒地吹噓自己多勇敢，還指責桓溫太謹慎膽小。桓溫一氣之下，就把薛珍給殺了。
秦國丞相苻雄在陳倉攻打司馬勳和王擢，司馬勳逃到漢中，王擢逃到略陽。
秦國任命光祿大夫趙俱當洛陽刺史，鎮守宜陽。
秦國的東海敬武王苻雄在雍地攻打喬秉，丙申這天，苻雄去世了。秦國老大苻健哭得那叫一個傷心，都吐血了，還說：“難道老天不想讓我平定四海嗎？咋這麼快就把我的元才苻雄字元才）給奪走了呀！”還追封苻雄為魏王，葬禮按照晉朝安平獻王的規格來辦。苻雄因為輔佐苻健建國功勞巨大，官位做到將相，權力跟君主差不多，但他為人謙遜，對誰都友善，還遵守法令製度，所以苻健特彆看重他，經常說：“元才，就是我的周公啊。”苻雄的兒子苻堅繼承了他的爵位。苻堅這人特彆孝順，從小就有誌向有度量，學問淵博，啥都會，還喜歡結交英雄豪傑，呂婆樓、強汪還有略陽的梁平老都跟他關係特好。
燕國樂陵太守慕容鉤，是慕容翰的兒子，他和青州刺史朱禿一起治理厭次。慕容鉤仗著自己是皇室宗親，老是欺負朱禿。朱禿實在忍不了這口氣，秋天七月的時候，就偷襲慕容鉤，把他給殺了，然後往南跑去投奔段龕。
秦國太子苻萇在雍地攻打喬秉，八月的時候，把喬秉給殺了，這下關中地區都被秦國平定了。秦國老大苻健為了獎賞抵抗桓溫的功臣，任命雷弱兒為丞相，毛貴為太傅，魚遵為太尉，淮南王苻生為中軍大將軍，平昌王苻菁為司空。苻健處理政事特彆勤奮，還經常把公卿大臣們召集過來，一起討論治國之道。之前趙國統治的時候，又殘暴又奢侈，苻健上台後，改成寬厚簡約、勤儉節約，還尊崇儒學，禮遇士人，所以秦國老百姓都挺高興的。
燕國大規模地征調軍隊，在發布詔令的那天，把這次征兵行動叫做“丙戌舉”。
九月，桓溫從討伐秦國的地方回來，東晉皇帝派侍中、黃門到襄陽去犒勞桓溫。
有人告發燕國黃門侍郎宋斌等人謀劃擁戴冉智當老大然後造反，這些人全都被處死了。宋斌是宋燭的兒子。
秦國太子苻萇在抵抗桓溫的時候，被流箭射中，冬天十月的時候，去世了，諡號是獻哀。