八月，燕國老大慕容垂安排太子慕容寶守著中山，讓趙王慕容麟當尚書右仆射，負責後方留守工作。庚午這天，老慕容親自帶著範陽王慕容德等人南下搶地盤，派高陽王慕容隆往東去平原一帶開拓。丁零的鮮於乞原本躲在曲陽西山，聽說慕容垂帶人南征了，就趁機出兵到望都，到處搶老百姓的東西。
趙王慕容麟主動請纓去收拾他，手下將領們都勸：“殿下您是鎮守後方的關鍵人物，這時候跑出去打仗，萬一沒打贏回來，多掉麵子啊，不如派其他將領去得了。”慕容麟說：“鮮於乞這小子知道大部隊在外頭，肯定沒防備，咱一鼓作氣就能拿下，壓根不用愁。”於是故意放風說要去魯口，夜裡卻悄悄掉頭直奔鮮於乞，天亮就到了他的營地，打了個措手不及，把鮮於乞活捉了。另外，翟遼騷擾譙地，被朱序打跑了。
前秦老大苻丕封苻登為征西大將軍、開府儀同三司、南安王，之前苻登自己號稱的那些頭銜，也都正式給了他。又讓徐義當右丞相。安排王騰守晉陽，右仆射楊輔守壺關，自己帶著四萬多人，進駐平陽。
早先，後秦老大姚萇的弟弟姚碩德帶著自家羌族部眾在隴上住著，聽說姚萇起兵，就自稱征西將軍，在冀城招兵響應；讓哥哥的孫子姚詳當安遠將軍，占了隴城，讓侄孫姚訓當安西將軍，占了南安的赤亭，跟前秦的秦州刺史王統對峙。姚萇從安定帶兵過來跟姚碩德彙合，一起攻打王統，天水的屠各部族、略陽的羌胡部落有一萬多戶起來響應，前秦的略陽太守王皮也投降了。
當初前秦滅了代國，把代王什翼犍的小兒子窟咄遷到長安，後來又跟著慕容永往東挪，慕容永讓窟咄當新興太守。劉顯派弟弟亢泥去接窟咄，還派兵跟著，逼近北魏的南部邊境，各部落都慌了。北魏老大拓跋珪身邊的於桓等人跟部落裡的人商量，想把拓跋珪抓起來響應窟咄，幢將代人莫題等人也偷偷跟窟咄勾連。於桓的舅舅穆崇把這事捅給了拓跋珪，拓跋珪殺了於桓等五人，莫題等七個家族都被原諒，沒追究。拓跋珪怕內部出亂子，往北翻過阻山，又去投靠賀蘭部，派外朝大人遼東人安同去燕國求救，燕國老大慕容垂派趙王慕容麟去救他。
九月，王統獻出秦州投降後秦。後秦老大姚萇讓姚碩德當使持節、都督隴右諸軍事、秦州刺史，駐守上邽。
呂光得到秦王苻堅的死訊，全軍穿白戴孝，給苻堅上諡號叫文昭皇帝。冬天十月，宣布大赦，改年號為大安。
西燕的慕容永派使者去見前秦老大苻丕，想借道回東邊去。苻丕不答應，跟慕容永在襄陵打了一仗，前秦兵被揍得大敗，左丞相王永、衛大將軍俱石子都戰死了。早先，東海王苻纂從長安過來，手下有三千多猛人，苻丕一直防著他，這次打敗了，更怕被苻纂殺了，就帶著幾千騎兵往南逃到東垣，想偷襲洛陽。揚威將軍馮該從陝地出兵攔擊，殺了苻丕，抓了他的太子苻寧、長樂王苻壽，送到建康；朝廷下詔書赦免了他們，把人交給了苻宏。苻纂和他弟弟尚書永平侯苻師奴帶著幾萬前秦兵跑到杏城占了下來，其他王公百官都落到了慕容永手裡。慕容永於是進兵占了長子，登基當皇帝，改年號為中興。他想把前秦的皇後楊氏立為上夫人，楊氏拔劍刺他，結果被慕容永殺了。
甲申這天，海西公司馬弈在吳地去世。
燕國的宦官吳深占著清河反叛，燕主慕容垂去攻打，沒打下來。
後秦老大姚萇回到安定。
前秦南安王苻登攻下南安後，夷人、漢人有三萬多戶來歸附他，於是他就進兵秦州攻打姚碩德，後秦老大姚萇親自去救援。苻登和姚萇在胡奴阜展開大戰，苻登把姚萇打得大敗，斬殺兩萬多人，將軍啖青射箭射中了姚萇。姚萇傷勢很重，逃到上邽固守，由姚碩德代替他統領軍隊。
燕國趙王慕容麟的軍隊還沒到北魏，拓跋窟咄就逐漸向前逼近魏王拓跋珪，賀染乾也入侵北魏北部邊境配合他。北魏的部眾人心惶惶，北部大人叔孫普洛跑去投靠了劉衛辰。慕容麟聽說後，趕緊派安同等人回去報信。北魏人知道燕國的軍隊就在附近，人心才稍微安定了些。拓跋窟咄進軍駐紮在高柳，拓跋珪帶兵和慕容麟會合，一起攻擊他，拓跋窟咄大敗，逃到劉衛辰那裡，被劉衛辰殺了。拓跋珪收編了他所有的部眾，任命代人庫狄乾為北部大人。慕容麟帶兵回了中山。
劉衛辰盤踞在朔方，兵強馬壯。後秦主姚萇任命劉衛辰為大將軍、大單於、河西王、幽州牧，西燕主慕容永也任命劉衛辰為大將軍、朔州牧。
十一月，前秦尚書寇遺護送勃海王苻懿、濟北王苻昶從杏城逃到南安，南安王苻登為苻丕舉行喪禮，追諡他為哀平皇帝。苻登提議立苻懿為主，眾人說：“勃海王雖然是先帝的兒子，但年紀太小，扛不住這麼多禍事。現在三個敵人都盯著咱們，應該立年長的君主，除了大王您沒彆人合適。”苻登於是在隴東築壇，登基當皇帝，宣布大赦，改年號為太初，大規模設置百官。
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慕容柔、慕容盛和慕容盛的弟弟慕容會都在長子，慕容盛對慕容柔、慕容會說：“咱們主上已經在幽、冀地區複興了大業，現在東西兩邊還沒統一，咱們處在這容易被懷疑的地方，不管是聰明還是傻，都難逃一死。不如趁現在往東回去，彆坐著等死。”於是他們一起逃回到燕國。過了一年多，西燕主慕容永把燕主慕容俊和燕主慕容垂的子孫後代全殺了，一個不留。
張大豫從西郡進入臨洮，搶掠了五千多戶百姓，占據俱城固守。
十二月，呂光自稱使持節、侍中、中外大都督、督隴右河西諸軍事、大將軍、涼州牧、酒泉公。
前秦主苻登在軍營中設立了世祖苻堅的牌位，用車子載著，配上黃旗青蓋，派三百名虎賁軍守衛，凡是要做什麼事，都得先向牌位請示後才行動。他帶領五萬士兵，向東攻打後秦，將士們都在矛戟、鎧甲上刻了“死”“休”字樣；每次作戰都用劍槊擺成方圓大陣，根據敵軍兵力強弱，從陣中調配兵力，所以每個人都能奮勇作戰，所向無敵。
當初，長安快要陷落的時候，中壘將軍徐嵩、屯騎校尉胡空各自聚集了五千人，築起營壘自保；後來接受了後秦的官爵。後秦主姚萇用諸侯王的禮節把秦主苻堅葬在兩個營壘之間。等到苻登來到，徐嵩、胡空帶著部眾投降了他。苻登任命徐嵩為雍州刺史，胡空為京兆尹，按照天子的禮節重新安葬了苻堅。
乙酉這天，燕主慕容垂攻下了吳深的營壘，吳深單人匹馬逃跑了。慕容垂進軍駐紮在聊城的逢關陂。早先，燕太子洗馬溫詳來投奔東晉，被任命為濟北太守，駐紮在東阿。燕主慕容垂派範陽王慕容德、高陽王慕容隆去攻打他，溫詳派堂弟溫攀防守黃河南岸，兒子溫楷防守碻磝來抵抗。
燕主慕容垂任命魏王拓跋珪為西單於，封上穀王，拓跋珪不接受。
【內核解讀】
這段橫跨公元385年秋冬的十六國紛爭實錄，比前一階段的亂局更添了幾分“生死競速”的緊迫感：前秦在崩潰邊緣“借魂續命”，後燕在擴張中錨定根基，北魏靠“借勢破局”站穩腳跟，後秦則在勝敗起伏中拉鋸——每一方的選擇都在“活下來”和“強起來”之間走鋼絲，而亂世的殘忍之處在於：哪怕走對九步，錯一步就可能萬劫不複。
權力棋局：“後方穩不穩”決定遠征能走多遠
慕容垂的南征與慕容麟的平叛，堪稱亂世“遠征與留守”的經典對照。