一開始，司馬休之他們向後秦和北魏求救。後秦的征虜將軍姚成王和司馬國璠帶兵到了南陽，北魏的長孫嵩到了河東，結果聽說司馬休之等人戰敗，就都帶兵回去了。司馬休之跑到長安，後秦王姚興任命他為揚州刺史，讓他去騷擾襄陽。待禦史唐盛對姚興說：“根據那些預言書上講的，司馬氏會重新得到黃河、洛水一帶。現在要是讓司馬休之在外手握兵權，就好比把魚放回了深淵啊；不如用高爵位和厚禮，把他留在京城。”姚興說：“以前周文王被關在羑裡最後還是成就大業，漢高祖在鴻門宴也沒丟命；要是天命真是這樣，誰又能違抗呢！要是真像預言書說的那樣，把他留在京城反而可能是個禍害。”於是就放司馬休之走了。
皇帝下詔，給太尉劉裕加官為太傅、揚州牧，特許他可以佩劍穿鞋上殿，上朝不用小步快走，朝拜時司儀也不用直呼他的名字。任命兗州、青州刺史劉道憐為都督荊、湘、益、秦、寧、雍七州諸軍事，驃騎將軍，荊州刺史。劉道憐這人又貪又沒本事，劉裕就讓中軍長史晉陵太守謝方明擔任驃騎長史、南郡相，劉道憐府裡的各種事兒都要問謝方明才做決定。謝方明是謝衝的兒子。
益州刺史朱齡石派使者去見河西王沮渠蒙遜，給他講朝廷的威風和恩德。沮渠蒙遜就派舍人黃迅去見朱齡石，並且上表說：“聽說車騎將軍劉裕打算清理中原，我願意作為他的右翼，幫忙趕走那些敵人。”
夏王赫連勃勃派禦史中丞烏洛孤和沮渠蒙遜結盟，沮渠蒙遜派他弟弟湟河太守沮渠漢平去夏國參加結盟儀式。
西秦王乞伏熾磐帶著三萬人馬去襲擊湟河，沮渠漢平帶兵抵抗，還派司馬隗仁趁夜出擊，把乞伏熾磐打敗了。乞伏熾磐正打算撤兵，沮渠漢平的長史焦昶、將軍段景卻偷偷去叫乞伏熾磐回來，乞伏熾磐就又來攻城。焦昶、景還勸沮渠漢平出城投降。隗仁帶著一百多個勇士守著南門樓，堅守了三天，最後因為力氣用儘被乞伏熾磐抓住。乞伏熾磐要殺隗仁，散騎常侍武威人段暉勸說道：“隗仁麵對危難不怕死，是個忠臣啊，應該饒了他，也好鼓勵大家忠誠侍奉君主。”於是就把隗仁關了起來。乞伏熾磐任命左衛將軍匹達為湟河太守，去攻打乙弗窟乾，收降了三千多戶人家後回來。又任命尚書右仆射出連虔為都督嶺北諸軍事、涼州刺史；讓涼州刺史謙屯擔任鎮軍大將軍、河州牧。隗仁在西秦關了五年，段暉又為他求情，乞伏熾磐就把他放了，讓他回姑臧。
戊午日，北魏皇帝拓跋嗣去了濡源，接著到了上穀、涿鹿、廣寧。秋天，七月癸未日，回到平城。
西秦王乞伏熾磐任命秦州刺史曇達為尚書令，光祿勳王鬆壽為秦州刺史。
辛亥日是這個月的最後一天，發生了日食。
八月甲子日，太尉劉裕回到建康，堅決推辭太傅和州牧的職位，其他的任命就接受了。讓豫章公世子劉義符擔任兗州刺史。
丁未日，謝裕去世，朝廷任命劉穆之為左仆射。
九月己亥日，宣布大赦天下。
北魏這幾年又是霜災又是旱災，雲州、代州的老百姓好多都餓死了。太史令王亮、蘇坦就跟北魏皇帝拓跋嗣說：“按照預言書，要是把都城遷到鄴城，就能過上富足安樂的日子。”拓跋嗣就問大臣們的意見，博士祭酒崔浩、特進京兆人周澹說：“把都城遷到鄴城，確實能解決今年的饑荒，但這不是長久之計。崤山以東的人，覺得咱國家在大漠遼闊之地，以為我們人口和牲畜多得數不清，號稱‘牛毛之眾’。要是留一部分兵守舊都，再分一些人家南遷，這些人也填不滿各州土地，還得和當地郡縣的人雜居在一起，這樣我們的實際情況就暴露了，恐怕四方都會有輕視侮辱我們的想法；而且百姓換了水土，生病、死傷的肯定不少。再說，舊都的守兵少了，赫連勃勃的大夏和柔然就可能起壞心思，要是他們傾國而來，雲中、平城就危險了，到時候朝廷隔著恒山、代郡千裡之遙，很難及時救援，這樣名聲和實力都會受損。現在我們待在北方，要是崤山以東有變故，我們派輕騎兵南下，在山林之間散開，誰能知道我們到底有多少人！百姓看到我們的騎兵揚起的塵土就會害怕屈服，這就是我們能威懾中原各地的原因啊。等明年春天草長出來，牛奶羊奶也有了，再加上蔬菜水果，等到秋天莊稼成熟，這饑荒的事兒就能解決了。”拓跋嗣說：“現在倉庫都空了，沒辦法撐到明年秋天，要是明年秋天還鬨饑荒，那可怎麼辦？”崔浩和周澹回答說：“應該挑選那些特彆饑餓貧困的人家，讓他們到崤山以東找糧食；要是明年秋天還饑荒，再想彆的辦法，反正現在不能遷都。”拓跋嗣聽了很高興，說：“就你們倆跟我想法一樣。”於是就選了國內特彆貧困的人家到崤山以東的三個州去討生活，還派左部尚書代郡人周幾帶領人馬鎮守魯口，安撫這些百姓。拓跋嗣還親自去耕種籍田，並且讓有關部門鼓勵百姓從事農桑生產。第二年，大豐收，百姓就富足安定了。
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夏國的赫連建帶兵攻打後秦，抓住了平涼太守姚周都，接著又攻入新平。廣平公姚弼在龍尾堡和赫連建交戰，把赫連建活捉了。
後秦王姚興吃了藥後身體不舒服。廣平公姚弼就借口生病不去上朝，還在自己府裡聚集士兵。姚興聽說後，很生氣，把姚弼的黨羽唐盛、孫玄等人抓起來殺了。太子姚泓請求說：“我沒本事，沒能讓兄弟之間和睦相處，才搞成這樣，這都是我的錯。要是我死了能讓國家安定，希望陛下賜我一死；要是陛下不忍心殺我，就請讓我退到封地去。”姚興聽了很心疼，就召來姚讚、梁喜、尹昭、斂曼嵬一起商量，把姚弼關了起來，打算殺了他，還要徹查他的黨羽。姚泓流著淚堅持為姚弼求情，姚興就把姚弼和他的黨羽都赦免了。姚泓對待姚弼還像以前一樣，臉上一點怨恨的表情都沒有。
北魏的太史上奏說：“火星跑到匏瓜星中間，突然不見了，按照星象的說法，它會跑到麵臨危險滅亡的國家，先弄出童謠之類的妖言，然後降下災禍懲罰。”北魏皇帝拓跋嗣就召集十幾個有名的儒生，讓他們和太史一起討論火星去哪兒了。崔浩回答說：“按照《春秋左氏傳》裡講的，‘神降臨到莘地’，可以根據降臨的日子推斷出相關的事物。庚午日晚上到辛未日早上，天空有陰雲；火星消失，應該就在這兩天。庚和午，對應的方位都和秦有關；辛對應西方少數民族。現在姚興占據長安，火星肯定是跑到後秦去了。”大家都生氣地說：“天上的星星不見了，人間怎麼能知道它去哪兒了！”崔浩隻是笑笑，沒回應。八十多天後，火星出現在東井星附近，停留一段時間後才離開。後秦發生大旱災，昆明池都乾涸了，還出現了各種童謠謠言，國內人心惶惶，過了一年後秦就滅亡了。大家這才佩服崔浩的預測精妙。
冬天，十月壬子日，後秦王姚興派散騎常侍姚敞等人，送他女兒西平公主去北魏，北魏皇帝拓跋嗣按照皇後的禮儀迎娶了她。但鑄造金人沒成功，就封她為夫人，不過對她很寵愛。
辛酉日，北魏皇帝拓跋嗣去了沮洳城；癸亥日，回到平城。十一月丁亥日，又去了豺山宮；庚子日，回來。
西秦王乞伏熾磐派襄武侯曇達等人帶領一萬騎兵，在赤水攻打南羌的彌姐、康薄部落，收降了他們；任命王孟保為略陽太守，鎮守赤水。
燕國的尚書令孫護，他弟弟伯仁是昌黎尹，另一個弟弟叱支拔都很有才華和勇氣，跟著燕王馮跋起兵立了功，他們想申請開府，但沒得到批準，就有點怨言，馮跋就把他倆都殺了。為了安撫孫護，馮跋給孫護升為開府儀同三司、錄尚書事，但孫護還是悶悶不樂，馮跋就用毒酒把他也殺了。遼東太守務銀提覺得自己有功，卻被派到邊境的郡，心裡很不滿，就謀劃著叛國，馮跋也把他殺了。
林邑國來侵犯交州，交州的將領把他們打敗了。
【內核解讀】
這段史料展現了義熙年間公元5世紀初）多國角力的複雜格局，權力博弈中的決策智慧與人性弱點交織，勾勒出亂世生存的鮮明軌跡：
劉裕集團的強勢崛起與布局
劉裕在平定司馬休之後，拒絕“太傅、揚州牧”的高位卻接受其他特權，既展現“謙退”姿態以避鋒芒，又通過安排劉道憐、世子劉義符鎮守要地，強化家族勢力。其核心團隊中，謝裕去世後劉穆之接任左仆射，延續了高效的行政運轉，為後續北伐奠定基礎。而西秦、北涼等勢力主動示好如沮渠蒙遜稱“願為右翼”），更凸顯劉裕已成為中原格局的關鍵變量。
政權博弈中的“信任”與“背叛”
西秦與北涼的湟河之爭：沮渠漢平的長史焦昶、將軍段景臨陣叛降，直接導致湟河失守；而司馬隗仁率百餘人死守南門樓三日，展現出“臨難不畏死”的忠勇。西秦熾磐最終赦免隗仁，既體現段暉“宥忠臣以厲事君”的遠見，也暴露亂世中“忠義”仍是各方爭奪的道德資源。
後秦的內耗與宿命論：姚興對廣平公弼的叛亂始終姑息，太子泓甚至以“退就藩”求和解，這種縱容加速了後秦的衰落。而北魏崔浩通過星象預測“熒惑入秦”，最終以秦亡應驗，看似“讖緯神奇”，實則折射出後秦人心離散、統治失序的現實——天象不過是亂世中解讀衰敗的符號。
北魏的戰略定力與務實選擇
麵對霜旱饑荒，北魏內部就是否遷都鄴城產生分歧。崔浩、周澹的反對理由極具戰略眼光：遷都將暴露“人口寡少”的真相，削弱對中原的威懾力，且易受柔然、夏國偷襲。他們提出的“簡貧戶就食山東+勸課農桑”方案，既解燃眉之急，又保住了北方根基，最終使北魏在次年豐收後穩定下來。這種“拒絕短視、立足長遠”的決策，為北魏後來統一北方埋下伏筆。
權力鬥爭中的“人性困境”
北燕馮跋誅殺功臣的行為頗具代表性：孫護兄弟因“求開府不得”有怨言被殺，務銀提因“出為邊郡”懷恨謀叛被斬。看似鞏固權力，實則暴露了亂世中“功高震主”與“君主猜忌”的死結——缺乏製度約束的權力，往往以血腥清洗維係，卻也埋下人心離散的隱患。
總體而言，這段曆史中，凡能在動蕩中存續壯大的勢力如劉裕、北魏），都具備三個特質：清晰的戰略目標如劉裕的北伐準備、北魏的守土安民）、對人才的精準使用如劉穆之、崔浩）、對現實的清醒認知不迷信讖緯、不貪圖虛名）。而衰落者如後秦、南燕）則困於內耗、短視與權力迷思，最終在多國博弈中被淘汰。亂世的殘酷之處正在於此：每一個決策都可能放大成生死存亡的轉折，而人性的光明與幽暗，始終在權力棋局中交織上演。
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