北海，傑爾馬王國。
這是世界上獨一無二沒有固定國土的海上國家，平時由數十艘巨大蝸牛船分開行動，合並在一起時便是王國。
國民士兵組成令世界膽寒的軍隊傑爾馬66，國家和軍隊統治的頂點就是文斯莫克家族，是曾經以武力統治了北海的一族，其國民幾乎都是男性同時也是士兵，可謂舉國皆兵，每一天都少不了訓練。
傑爾馬士兵都是文斯莫克家族培養的死士，如同敢死隊一樣的超級戰士，可以隨時隨地地為文斯莫克家族自我犧牲。
傑爾馬王國是世世代代的科學之國，有高超的科學技術作為堅強的後盾，國王文斯莫克.伽治也曾經是一名優秀的科學家，年輕時更是和隸屬於海軍科學部隊的世界第一科學家貝加龐克從屬一個海外非法研究小組，包括後來的凱撒、奎因都是他們的同事。
當年貝加龐克發現了“血統因子”的巨大研究成果後，被世界政府逮捕而後加入了海軍科學部隊，伽治卻逃脫了，他回到了故鄉傑爾馬王國繼續從事血統因子的研究和開發運用，並且製作出了複製士兵的巨大地下設施，獲得了強大的軍事科技力量。
正是有了如此強大的科技和兵力基礎，傑爾馬66才會成為舉世聞名的“戰爭專家”，通過到世界各地參與戰爭，收取龐大數額的傭金作為維持國家機器運轉的資金，作為王族的文斯莫克家族更是絲毫不會為金錢而發愁。
而文斯莫克家族的唯一目標正是以傑爾馬之名再一次君臨北海，令北海諸國再一次臣服於他們的腳下，征服北海也成為了文斯莫克.伽治的畢生願望，這也是他一直在給自己的子女灌輸的觀念。
傑爾馬王國的城市正是由一個個巨大蝸牛船組成，是分彆以文斯莫克家族成員的名字命名的城市，例如首都正是專屬於國王的“伽治城堡”。
伽治城堡內。
巨大的餐桌上擺滿了精致的珍饈美味和美酒，而對桌而坐的卻僅僅隻有兩個人，一個正是傑爾馬國王伽治。
綽號“怪鳥”的文斯莫克.伽治是一個頭戴金屬頭盔、金發披肩的高大中年男人，性格高傲冷酷，內心虛偽自私、懦弱無能，是一個能將子女作為自己征服北海工具的無情之人。
而另一個黑發羊角、猥瑣邪魅的高大男子則正是科學界臭名昭著的凱撒.庫朗，原非法研究小組ads以及世界政府科學班成員，被稱為“大規模殺戮武器的最高權威”，是個極度邪惡、視人命如草芥的瘋狂科學怪人，但是內心深處卻是個欺軟怕硬、貪生怕死的懦夫，為了生存可以向任何人諂媚效力的毫無底線之人。o海賊團追殺的文斯莫克姐弟，並跟隨他們來到傑爾馬王國，接受了老同事伽治的邀請一起組建了研究團隊neoads。
二人作為昔日的同事，彼此都知根知底，都有不受對方威脅擺布的底牌，因此才能如此順利地成為拍檔。
自從來到傑爾馬王國後，一直顛沛流離的凱撒終於過上了他夢寐以求的奢靡生活，想起之前那段受人綁架威脅的日子，令他也是感慨萬千，此刻坐在城堡內，吃著美食，喝著美酒，還有美麗的女仆在一旁服侍伺候，實在不能再快樂了。ads最被人輕視的你也能混得如此有聲有色呢！”凱撒醉醺醺的大臉上浮現出誇張的顏藝。
比起對方的粗鄙，不苟言笑的伽治用餐則顯得格外優雅，頗有王室的禮儀風度，他拿起餐巾擦拭了一下，皺眉說道：“當初在ads最被人討厭的你倒是一點也沒變呢！”
“這麼多年了還是這麼落魄！”
原本正色眯眯瞧著一旁斟酒侍女的凱撒一怔，頓時惱羞成怒拍桌而起說道：“彆小瞧老子啊！我當初是受奸人所害的，要不是可惡的特拉法爾加和草帽小子，老子的人生怎麼會一落千丈呢！”
“想當初在joker的庇護下，我想要什麼就有什麼，想研究什麼就給什麼，想起在龐克哈紮德的那段日子還真是不錯呢！”
伽治冷冷打斷說道：“可是後來你的靠山一樣倒了是吧？連偌大的世界政府都靠不住，更何況區區海賊！”
“我早就奉勸過你了，凱撒！人生在世能依靠的隻有自己，能信任的也隻有自己！”
被說得臉麵無光的凱撒忽然冷笑說道：“咻囉囉，真不想被你這麼教訓呢！起碼老子不會傻到去跟四皇聯手啊，真是自負得愚蠢呢！居然也事先不掂量掂量自己的斤兩，被人家算計了也是活該！”
伽治麵色一冷，手中的酒杯也陡然破裂，酒水撒了一地，驚得一旁的侍女趕忙上前清理。
哪知這時，那名侍女卻被伽治遷怒踢開，頓時重傷暈厥，其他侍女更是驚得麵無人色，渾身發抖。
凱撒將這一幕瞧在眼裡，淡淡說道：“這麼多年了，你這蠻橫暴虐的性情也同樣一點沒改呢！”
伽治此刻也冷靜下來，隨意一擺手，示意眾人將那名侍女抬出去，隨後說道：“你說得很對，輕信o海賊團是我一生中最愚蠢的決定，差點就令傑爾馬王國和文斯莫克家族萬劫不複！”
“所以，我不會再跟任何人合作，即使再困難，也要憑自己的力量一統北海！”
凱撒幽幽笑道：“咻囉囉，那跟老子的合作又算什麼回事呢？”
“你是特例！”伽治瞥了他一眼。
二人都有自己的手段，在追求共同利益下可以達成平等的交易。
就在這時，一名身穿粉色禮服的美豔女子走進來，她正是伽治的長女，也是傑爾馬王國的公主，文斯莫克.蕾玖。
蕾玖先是瞥了凱撒一眼，隨後向父親報告說道：“伊治他們的電話蟲已經失聯3個小時了，想必遇到了什麼意外！”
“百獸海賊團嗎？”伽治的目光冷冷掃過來。
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