應昌，位於達理湖西岸，是一座典型的草原城市，曾經繁華、熱鬨的景象，隨著蒙古人的南下，逐漸消失，半個多世紀的光景已經讓其衰敗得不成樣子。可沒想到，洪武二年，一大批人馬、牛車陸續來到這裡，先是構建起一片巨大的營帳區，而後慢慢地開始修整城垣、房屋，小城儼然重新煥發生機。
來到這裡的，正是被常遇春逼得再度北走的元主——孛兒隻斤妥懽帖木兒，元惠宗。初到應昌的元主，看不上這麼一座小城，沒有堅固的城垣、沒有華麗的宮殿，到處都顯得衰敗不堪。叫人拿來地圖，一番尋找後，他無奈地歎了口氣，應昌已經是附近唯一像樣兒的城池了。在得知明軍撤退後，元主當即命令軍隊重新占領上都開平，並用意南返。
可是，從派出查探的遊騎口中得知，開平城經過一場攻防戰之後，已經破破爛爛，和現在的應昌差彆不大了。元主思索一番後決定，對應昌進行一定程度的修繕，作為新都。其原因有二，一則無論戰後的開平還是破敗的應昌，都需要修繕，所花費的代價差不多，但應昌更靠北一些，重新占領開平後，為應昌提供了一定的戰略緩衝，明軍在攻下開平前，不可能打應昌的主意，所以應昌更安全一些；二則元主不想再折騰了，一路從大都逃到上都，又從上都逃到了應昌，他的身體實在吃不消了。
本來在大都養尊處優的元主，這兩年哪裡過得什麼消停日子，衣食住行樣樣不順心，雖不能說風餐露宿，但是比起原來的錦衣玉食也差了許多。常年在大都逍遙自在的元主，身體素質很差，哪裡吃得了顛沛流離的苦，甚至對草原的生活還有點兒水土不服，時不時就會上吐下瀉，每次都要調養個把月才堪堪恢複。
軍事上的失敗，也給了他不小的打擊。曾經野心勃勃地想憑借從大都帶出來的幾十萬兵馬，與明軍周旋，並伺機重新奪回大都，但結果事與願違。明軍的北伐之戰，擊敗了擴廓帖木兒、也速等人所率領的蒙古騎兵，手中的人馬已經輸得七七八八了。眼看著無力回天，元主心中黯然，鬱悶不已，加上朱元璋幾次來信勸他看清形勢，早日投降，更加把他氣個半死。
洪武二年夏天，初來此地的元主感覺非常涼爽，比大都的炎熱天氣強多了。但是，僅僅三個月後，刺骨的寒風就將其無情地擊倒，而後差不多五個月的時間裡，他每日窩在床榻上，緊靠著火盆，身體日漸消瘦。到了來年開春的三月底，積雪開始融化，萬物皆有複蘇的跡象，但元主卻已經無法虛弱得無法起身，一副命不久矣的樣子，下令皇太子愛猷識理答臘總攬國事。
四月中旬，李文忠率領的明軍已連克數城，直逼開平附近，但是北元朝廷並沒有任何反應，應昌周圍也沒有布置什麼像樣的防禦。因為，此時的元主再次因為飲食問題出現了嚴重的腹瀉，禦醫診脈後拿出了常用的方子，熬了藥給元主服下，可並沒有效果，仍然上吐下瀉，甚至幾度陷入昏迷。一時間，整個新都的宮廷都慌了手腳。
“我父皇的病情如何？”皇太子愛猷識理答臘開門見山地問道。
“回殿下。老臣通過脈象診斷，陛下恐怕是得了痢疾，且是急症。”禦醫沒有隱瞞。
“這幾年父皇常有類似症狀，用藥調養後均可恢複，為何此次不見效果？”
“殿下，此次症狀來得突然，且頗為嚴重。而且，陛下的身體自去年冬天以來，日漸虛弱，難以承受金石藥力。老臣，恐怕……”禦醫沒有繼續說，緩緩地低下了頭。
“恐怕什麼？”愛猷識理答臘追問，不過禦醫沒有回答，他也想明白了，恐怕自己的老爹要歸天了，“好了，你下去吧，定要全力救治。”
禦醫聞言，施禮退出。留在屋中的愛猷識理答臘臉上露出了一絲微笑，心中暗爽：“當了十七年的太子，終於要熬出頭了，哈哈！過不了幾天，我就是新的蒙古大汗了。”
元主躺在床榻之上，連日來的急性痢疾已經讓他虛弱了極點，麵色蒼白，連張嘴說話的力氣都沒有了。他睜眼望著屋頂，陷入了沉思。他，孛兒隻斤妥懽帖木兒，十四歲在上都繼位，二十一歲扳倒權臣伯顏而親政，此後掌管天下二十餘年，最終卻被個放牛的泥腿子給趕出了大都，僅僅一年多的時間就落得這般田地。他不甘心，年輕時候，他也算兢兢業業，力圖振興大元，任用賢臣，選拔人才，完善法製，但是老天不公，數次降下大災，以致民不聊生，各地烽煙四起。是該死的紅巾軍、該死的放牛娃朱元璋，攪亂了他的宏圖偉業，先讓他失去了江南的膏腴之地，而後是中原戰略要地，再後來是大都、上都，乃至如今隻能屈身在小小的應昌。曾經的天下之主，變成了喪家之犬，他辜負了列祖列宗的托付，背上了亡國之君的罵名。
榻上的元主，握緊了雙拳，眼裡充滿了憤怒和悔恨，嘴裡嘟嘟囔囔的，周圍伺候的人都不明所以，趕緊叫來了禦醫。禦醫見狀，以為元主失心瘋了，二話不說先開了一副安神的藥方，命人煎好後給元主服下。勉強喝了幾口藥的元主，恍惚間看到了大都高大宏偉的城牆，金碧輝煌的宮殿，無數的亭台樓閣，數不清的宮女妃嬪，自己端坐在龍椅之上，享受著萬民的朝拜，仿佛回到了十幾年前。他嘴角露出了一抹微笑，緩緩地閉上了眼睛。
眾人見元主睡去，便都退了出去。第二日中午，伺候的宮女見元主仍未醒來，幾聲呼喚也不見回應，趕忙請來了禦醫。禦醫將手搭在元主的脈上一摸，頓時冷汗直流，因為他摸不到任何脈象，甚至一點兒跳動都沒有。為了確認無誤，他將右手食指放在元主的鼻子下一探，果然沒有一點兒呼吸。
“快，快去請太子殿下”。禦醫收手後，用顫抖的聲音連忙吩咐道。
伺候的宮女聞言，不敢怠慢，急急奔出。禦醫又摸了摸元主的手，這才發現已是冰涼，剛才沒有摸到脈象把他給嚇懵了，竟然絲毫沒有察覺。
太子愛猷識理答臘以及一乾朝廷重臣來到元主的寢室之中，禦醫跪倒在地，帶著哭腔說道：“太子殿下，老臣無能，陛下他已經歸天啦！”
眾人皆驚，縱然知道元主病體沉重，但沒想到今日卻已經駕鶴西去。一乾人等當即跪地哭號起來。愛猷識理答臘也怔了一下，心裡樂開了花，但行動上沒有絲毫猶豫，一下子撲到了元主榻前，一口一個父皇地叫著，痛哭不已。
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