平章吳友仁起身，回道：“回陛下。自開熙三年，奉陛下諭旨，臣等已著手修整戰備，訓練士卒，囤積糧草。如今都已取得了初步的成效，各地關隘守將、駐兵進行了調整，一切都在按計劃進行。”
“很好。吳卿辛苦了。”聽了吳友仁的介紹，明升心中稍安，誇獎了一句。
“謝陛下。不過，今年明軍再度北伐，擊敗了卷土重來的擴廓所部，逼走了新元主愛猷識理答臘。臣以為，現如今，明廷北部邊防已暫無大患，其必然會將矛頭指向西南之地，我朝首當其衝。據臣所知，明大將軍徐達率軍自徽州南下，渡江攻打略陽，擒獲北元平章蔡琳，進而攻占了沔州。又遣裨將金興旺、張龍由鳳翔入連雲棧，合兵攻打興元漢中），興元守將劉思中、知院金慶祥投降，徐達留金興旺、張龍鎮守，還軍西安。”
“還有，明軍將領鄧愈從臨洮出發，已進克河州，遣人招撫吐蕃諸部。”
“吳卿此言何意？”明升不解。
“回陛下。臣以為，明軍已經占據我朝北上之要道興元，且駐兵西安，定是為下一步進攻做準備。以臣愚見，與其被動挨打，不如主動出擊，試探一下明軍的虛實。”吳友仁說出了他的打算。
“吳卿要北上？”明升一驚，他壓根兒沒想過主動挑戰明軍，隻是一心防守。
“吳平章，你打算進攻何處？”右丞相劉禎出言問道。
“興元。既然要與明軍交鋒以為試探，就要攻其必戰之地。興元乃明軍新克，留守軍不多不少，正合適。另外，若能攻占興元，可作為北方門戶。”
劉禎出班施禮，奏道：“啟稟陛下，臣以為吳平章所言欠妥。明軍戰力之強，從其與元人的交手之中就可見一斑，臣以為無需試探。其次，攻打興平，即便能夠占一時之便宜，但明軍絕不會棄之不顧，定會增援。臣請問吳平章，我軍能否守得住？”
“劉右丞言下之意我軍戰力定然不如明軍，守不住城池？請問劉大人為何要長他人誌氣，滅自己威風呢！”吳友仁不客氣地說道。禦座上的明升，聽了劉禎的話，也黑了臉。儘管他知道夏軍戰力確實不如明軍，但也不希望彆人這麼赤裸裸地說出來。
“陛下，臣斷無此意啊！”劉禎趕緊跪倒，“臣的意思我軍依托關隘防禦，待明軍受挫後再反擊才是正途，主動出擊實非上策。”
“回陛下，臣以為知己知彼，方能百戰不殆。我們現在是知己，不知彼。臣願領軍三萬北上進攻興元，與明軍一較高下。待此戰有了結果，再論其他不遲。”吳友仁朝明升跪拜行禮，高聲說道。
“戴卿以為如何？”明升沒有正麵回應吳友仁，而是轉向詢問戴壽的意見。
“回陛下，臣以為吳平章所言有一定道理。我朝雖與明廷相安數年，但如今形勢已然明朗，衛國之戰不可避免。此時與明軍一戰，勝則鼓舞軍民，提振士氣；敗則吸取教訓，取長補短。臣讚成吳平章的策略。”戴壽剛才一直在思考吳友仁所提意見的可行性，他認為明軍短期內不會大舉進攻，此時與之一戰，利大於弊。
“既如此。朕明日便下詔，辛苦吳卿北上。”明升聽了戴壽的回答，下定了決心。
“臣定不辱使命。”吳友仁再拜。
“陛下聖明。”其他人也施禮讚道。
洪武三年七月初五，夏主明升令平章吳友仁為征北大將軍，領兵北上進攻興元。吳友仁由重慶出發，經順慶、保寧、廣元，沿途聚攏軍士，湊齊三萬之兵及所需糧草輜重，由七盤關出，再折向東北方向，直奔興元。
七月三十日，吳友仁所部先鋒既至興元，立寨之後便開始攻城。守將金興旺見夏軍前鋒兵力不多，便主動出擊，一戰將其擊敗。麵對凶猛的明軍，夏軍猶如虎口下的小綿羊，毫無還手之力。
第二日，吳友仁率主力趕到，全力攻打興元城。眼見敵軍氣勢洶洶，雖僅有三千餘守城之兵，守將金興旺、張龍毫不畏懼，在他們看來，夏兵比之元兵差遠了，何以是明軍的對手。金興旺數度率軍衝擊夏軍陣營，麵中流失而不退，斬首數百。
第一天的大規模攻城，夏軍就損失了千餘人，這讓吳友仁十分惱火，辛苦大半年訓練的士卒，就這點兒作戰水平，同時他也見識了明軍的戰力。然而，此時不是退縮之際，於是吳友仁仗著兵多，所謂“十則圍之”，下令四麵圍攻。金興旺據城而守，滾木落石齊上陣，雖然殺敵不少，但畢竟敵眾我寡，深知無法堅守太久，便急忙遣人墜城而走，去往寶雞求援。
駐守西安的徐達接到了寶雞守將發來的軍報，立刻率軍移師益門鎮，並先令傅友德領騎兵三千馳援。當先而行的傅友德徑直越過褒水、靖水攻占洋縣，繼而向西進攻興元東側的城固縣。得知夏軍有三萬之眾，傅友德知道以所部三千騎兵不可能取勝，便玩兒起了虛虛實實之計，令士卒夜間行軍，每人舉數個火把，遠遠看上去就像萬餘人的規模。
以十倍之眾圍攻興元不能下，吳友仁對明軍的戰力有了更加深刻的認識，心中惶恐不安。大帳之中的吳友仁正在琢磨要不要退兵。他知道興元城守將定然已遣人求援，己方久攻不下，時間拖得久了有可能會被抄後路。
“報！”一名斥候高喊著闖入帳內，“啟稟將軍，有緊急軍情。”
“講！”
“稟將軍，東北方向四十裡發現大隊人馬，夜色之中看其火光，少說得有萬餘人。”斥候簡明扼要地說了關鍵信息。
“好了，本將知道了。下去吧。”吳友仁揮手讓其退下。
“傳本將軍令，連夜拔營，撤軍。”吳友仁對著帳內的親兵吩咐道。一聽說有萬餘援兵將至，他再也沒有逗留之意，甚至不想召集軍中諸將商議一下，當即決定跑路。偵知夏軍連夜撤退的金興旺恐有埋伏，沒敢追擊。抵達興元的傅友德則率軍窮追，結果無功而返。
吳友仁率軍一直退到保寧才停下來，安排眾軍就地休整後，吳友仁帶著貼身親衛快馬加鞭返回重慶，向夏主明升稟報：明軍戰力之強超乎想象，我軍實難直麵其鋒芒，唯憑險固守方為上策；現明軍並無進攻之意，我朝當繼續遣使修好。
數日之後，朱元璋得知蜀夏入寇興元被擊敗，嗤之以鼻：“明升豎子，自作孽，不可活也。”
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