在遙遠的地方，希比亞大陸有一個叫做烏陸國的地方。
烏陸國王和王後非常恩愛，他們婚後生育了一個兒子、一個女兒。
他們的女兒降生的時候，天上的鳥雀都為她駐足。
傳說中這位可愛的小公主，有著泉水一樣動聽的聲音，星星一樣閃爍的眼眸，國王非常寵愛她，給她起名叫卡莉斯塔。
隻要見過這位卡莉斯塔公主的人，就難以忘懷她的容顏。
在這位美麗的公主十三歲生日那年，邪惡的女巫羅莎琳不請自來。
“哦，多麼美麗的小公主啊，你將獨自一人，過完這孤寂的一生。”
憤怒的國王下令殺死女巫，可是女巫羅莎琳的魔法強大，她詛咒了國王並且逃走了。
國王心中十分不安，於是當晚為卡莉斯塔公主和鄰國的艾爾德王子訂立了婚約。
可是，生日宴的第二天，烏陸國王消失了。
前一天晚上，他像往常一樣和王後相擁著入眠，第二天早上，王後醒來卻不見了國王的身影。
國王居住的房間沒有被闖入的痕跡，值夜班的侍衛也沒有發現任何異常，他就這樣悄無聲息的消失了。
王後下令尋找國王，可是他們翻遍了烏陸國的每個角落，都沒有找到國王的蹤跡。
時間一天天過去，王後不再抱有希望，她專心的養大了自己的一雙兒女。
卡莉斯塔公主的哥哥凱倫王子非常疼愛自己的妹妹，在她十八歲生日這一天，為她找來了世界上最純淨的水晶球作為禮物。
隻是他們不知道的是，這顆水晶球是黑龍的寶貝，它跟隨著水晶球的氣味，來到了卡莉斯塔公主的成年舞會。
“那就用你們的明珠補償我的水晶球吧！”
於是，黑龍在公主的十八歲生日宴會把公主擄走了。
焦急的王後召集全國的勇士，在告示中說，隻要能救出公主、除掉惡龍，就可以娶卡莉斯塔公主為妻。
傾慕公主的勇士來了一波又一波，可是他們都成了惡龍的口糧。
黑龍把公主捆在山洞裡，等著各地的勇士自己送上門來。
直到有一天，一個叫莉珊德拉的小女孩聽說了這件事，小女孩心地善良，她想到了一個犧牲自己拯救公主的方法。
她找到王後說：“我有辦法救出公主，但是我不能娶公主為妻，我隻要那顆水晶球做報酬。”
救女心切的王後答應了她的條件，莉珊德拉找到女巫，用自己的青春換取了沉睡魔藥，她自己變成了一個小老太太。
她換取的魔藥可以讓黑龍沉睡三個小時。
聰明的莉珊德拉讓一頭狼喝下了魔藥，然後把狼肉喂給黑龍。
黑龍吃下狼肉後就昏昏沉沉的睡去了，莉珊德拉成功的解救了公主。
可是黑龍醒了是不會放過她們的，所以莉珊德拉帶著公主藏了起來。
蘇醒的黑龍發現公主不見了，知道自己是被女巫的魔藥害了，所以它找到了女巫羅莎琳。
羅莎琳是個邪惡的女巫，她告訴黑龍：“莉珊德拉在我這裡換了魔藥，她救出了公主卻不能娶公主為妻，我可以把你變成一個人類，你找到公主，就能和她結婚了。”
貪婪的黑龍想到王宮裡無數的珍寶，它同意了。
羅莎琳給黑龍一瓶純黑色的魔藥，黑龍一飲而儘，果然變成了一個高大帥氣的人類男性。
變成人類的黑龍化名奧利，找到了公主和莉珊德拉，聲稱自己殺了黑龍，一路上幫助兩人回到王宮。
莉珊德拉知道自己不能給公主幸福，於是把公主交給奧利，自己拿了水晶球就離開了。
奧利和公主舉辦了盛大的婚禮，莉珊德拉想要去祝福他們，卻在路上知道了奧利是黑龍的真相。
她急忙來到婚禮現場，大聲的質問奧利。