日軍除了臨汝受到攻擊外，在魯山受到了第4集團軍的進攻。
第4集團軍由於有晉綏軍多年的直接幫助，所轄的38軍和96軍的裝備都不差，每個軍都有一個裝備36門山炮的炮兵團。
在李誌堅擔任一戰區副司令長官後，對第4集團軍的補給一直沒有空缺過，休整了幾個月的第4集團軍在進攻魯山的過程中，出手不凡，一口氣直接拔掉日軍69師團的好幾個據點，最後在69師團主力頂上來後，雙方還有來有往的還打了一氣，第4集團軍仍將占據的日軍據點牢牢控製在手中，沒有被69師團奪回去。
不過在這些戰鬥中，還要數63師團和騎兵第四旅團的損失最大，總計損失了幾千人，讓63師團師團長野副昌德分為羞惱，馬上向12軍司令官內山英太郎請戰進行報複。
內山心中的惱怒，比之野副更甚，在當初攻擊洛陽時就留下的新仇舊恨，讓他更想殲滅在豫西的中國軍隊，隻不過因為軍部和岡村寧次的嚴令，讓他在之後按捺住了心中的烈火，這次中國軍隊首先挑釁，讓他更是怒不可遏。
他的12軍主力已經休整幾個月，是到了再次見血的時候。12軍的主要任務是堅守好在河南的平漢線，時刻準備向湖南增援，此時在湖南作戰的關鍵時期，12軍有義務來維持當地的穩定。這次一戰區部隊的主動挑釁，讓他有了出戰的理由。
內山英太郎直接同意了63師團的請戰，並且又抽出69師團和27師團、騎兵第四旅團等部，再次投入到對豫西的進攻中。37師團、62師團、110師團、獨立混成第7、第9旅團繼續堅守平漢線，戰車第三師團則作為後備支援力量。
豫西會戰爆發。
在豫西的一戰區部隊19集團軍、28集團軍等中央軍諸部，紛紛對之前李誌堅要求的主動出擊行為暗恨不已，不是當初的挑釁，日軍怎麼會再次進攻豫西？但是日軍大軍逼境，都被逼無奈，隻能再次投入到與進攻日軍的作戰中。
28集團軍的主力85軍被調到重慶周圍，剩餘的不過殘軍暫編15軍和第89軍，雖然還是戰區的絕對主力，但是也不敢繼續硬頂，將之前對峙時占據嵩縣東的平原地區全部放棄，退回山中據險而守。
63師團和69師團、27師團趁勢追入豫西的山區中。
戰區司令部立即將第4集團軍從魯山調回，壓在嵩縣南日軍的側翼，與之前交過手的69師團對峙陣地前炮火紛飛，第4集團軍的火力絲毫不弱於進攻的日軍，讓27師團不得不轉頭插向第4集團軍的側翼，27師團的穿插迂回，讓第4集團軍不敢繼續硬扛，於是也後撤到嵩縣。不過日軍擔心被伏擊，並沒有貿然追擊第四集團軍，而是直接一線推進，讓新7師和新8師的伏擊落空。
原定的新7師和新8師伏擊計劃落空，經過傅存懷和李傑、程繼賢商議，決定改變策略，發揚起從抗戰初期就開始養成的夜襲傳統，改為在夜晚進行夜襲。
新7師再次急行軍到27師團的側翼，新8師則是到了63師團的側翼，在子夜時利用手中火炮和迫擊炮眾多的優勢，覆蓋日軍在邊緣布防的部隊，隨後進行突擊，敲掉日軍的近兩個大隊。之後夜襲部隊也不和日軍糾纏，在天亮之前又全部撤出，退回山區裡。
雖然日軍在夜襲中受到一點損失，不過次日的戰鬥依然沒有停。
豫西的山地，給了一戰區部隊很好的天然掩護，第4集團軍加上28集團軍和19集團軍各部之間部署的更加集中，加上有從山西起飛的飛機掩護，讓日軍第一時間沒能繼續撕開豫西的防線，隨後雙方就此形成僵持。
第4集團軍、28集團軍和19集團軍負責守，新7師、新8師負責夜襲，這種形式將進攻的日軍攪的很是疲憊。
令一戰區司令部都有點驚喜的是，馬法五的40軍竟然也有不俗的表現。在龐炳勳投敵之後，馬法五重建了40軍，在豫中會戰前從河北全部調入豫中，不過在豫中會戰時，與其他一戰區的大多數部隊一樣，被日軍衝的七零八落，最後還是到了豫西才再次集結起來。
這次豫西作戰，被安排加強給19集團軍的40軍也屢次主動出擊進行夜襲，攪動的當麵日軍63師團不得安寧，還是因為裝備太差，才未能取得較大戰果，不過這份主動出擊的勁頭，就讓一戰區指揮部的眾人頗感驚喜。
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