劉備、關、張三人往代州投劉恢，恢見劉備乃漢室宗親，留匿在家不題（救人於危難之際，富貴險中求）。
十常侍，但有不從己者，誅之。
趙忠、張讓差人向破黃巾將士索金帛，不從者奏罷職。
皇甫嵩、朱儁皆不肯與，俱奏罷其官。
四、欺下瞞上
帝封趙忠等為車騎將軍，張讓等十三人皆封列侯，朝政愈壞，人民嗟怨。
長沙賊區星作亂，漁陽張舉、張純反。
表章雪片告急，十常侍皆藏匿不奏。
帝在後園與十常侍飲宴，諫議大夫劉陶，向帝狀告十常侍。
帝令武士擁陶出，方欲行刑，司徒陳耽以頭撞階而諫。
帝怒，命牽出，與劉陶皆下獄。
是夜，十常侍即於獄中謀殺之，假帝詔以孫堅為長沙太守，討區星，不五十日，報捷，江夏平，詔封堅為烏程侯。
封劉虞為幽州牧，領兵往漁陽征張舉、張純。
五、再入官場
代州劉恢以書薦劉備見虞，虞大喜，令劉備為都尉，引兵直抵賊巢，挫動銳氣。
張純被帳下頭目刺殺，將頭納獻，率眾來降。
張舉見勢敗，自縊死，漁陽儘平。
劉虞表奏劉備大功，朝廷赦免鞭督郵之罪，除下密丞，遷高堂尉。
公孫瓚又表陳劉備前功，薦為彆部司馬，守平原縣令。
劉備在平原，頗有錢糧軍馬，重整舊日氣象。
劉虞平寇有功，封太尉。
六、宮廷政變
靈帝病篤，中常侍蹇碩建議殺掉何進，因宣進入宮。
進至宮門，司馬潘隱向何進提醒（性命攸關之事，不可小覷），何進逃過一劫。
何進回家後，召集眾人商議除掉宦官，曹操認為不易除掉。
何進不以為然，潘隱來見何進向其說明詳情：帝已崩。
賽碩與十常侍商議，矯詔宣何國舅入宮，欲絕後患，冊立皇子協為帝。
曹操建議：先正君位，然後圖賊。
袁紹披掛整齊與何進領五千禦林軍，同何顒、荀攸、鄭泰等大臣三十餘員，相繼而入，就靈帝柩前，扶立太子辯即皇帝位。
何進入後宮本打算全部殺死宦官，中常侍郭勝殺死蹇碩，張讓等人向何後求情：殺死何進的主意是蹇碩出的，與其他人沒關係。
何後密詔何進：依張讓等人之言，何進隨即赦免他人。
袁紹建議：斬草除根（除惡務儘，打蛇不死反被蛇咬），何進不聽。
董太後與張讓等人商議對付何進之事，張讓儘出主意。
董太後依計而行：封皇子協為陳留王，董重為驃騎將軍，張讓等共預朝政（勝負不明時，以不變應萬變）。
何太後與董太後翻臉，何進將董太後一枝廢掉。
張讓等人又巴結何進之弟和其母，遂十常侍又得近幸。
何進害董太後之事，被張讓等人傳出，袁紹建議：借機除掉張讓等人。
何進猶豫不決（機不可失，失不再來，生死、機密大事當果斷），左右密報張讓。
張讓通過賄賂何進之弟向何太後求情，何太後拒絕了何進殺張讓等人的建議。
袁紹見何太後不同意，又向何進建議：召地方軍隊來京，儘誅閹豎（引狼入室，忌中之忌）。
主薄陳琳表示：不同意，地方軍隊進京，容易生亂（人心難測，不可掉以輕心）。
何進對陳琳的意見，不以為然。
曹操此時說出話來，預知曹操說出何話，且看下回分解！