一、莽夫再智取
張郃部兵三萬，分為三寨，各傍山險：一名宕渠寨，一名蒙頭寨。一名蕩石寨。
當日張郃於三寨中，各分軍一半去取巴西，留一半守寨。
張飛急喚雷銅商議，銅言：閬中地惡山險，可以埋伏。飛引兵出戰，銅出奇兵相助，郃可擒矣。
張飛撥精兵五千與雷銅去訖，飛自引兵一萬，離閬中三十裡，與張郃兵相遇。
兩軍擺開，張飛出馬，單搦張郃，郃挺槍縱馬而出，戰到二十餘合，郃後軍忽然喊起：望見山背後有蜀兵旗幡，故此擾亂。張郃不敢戀戰，撥馬回走。
張飛從後掩殺，前麵雷銅又引兵殺出，兩下夾攻，郃兵大敗。
張飛、雷銅連夜追襲，直趕到宕渠山，張郃仍舊分兵守住三寨，多置擂木炮石，堅守不
戰。
張飛離宕渠十裡下寨，次日引兵搦戰，郃在山上大吹大擂飲酒，並不下山。
飛使軍人百般穢罵，郃在山上亦罵。
相拒五十餘日，飛就在山前紮住大寨，每日飲酒；飲至大醉，坐於山前辱罵。
劉備差人犒軍，見張飛終日飲酒，使者回報劉備。
劉備大驚，忙來問諸葛亮。
諸葛亮笑言：軍前恐無好酒；成都佳釀極多，可將五十甕作三車裝，送到軍前與張飛飲。
劉備問：亮何故反送酒與飛？
諸葛亮笑言：翼德前於收川之時，義釋嚴顏，此非勇夫所為也（士彆三日，當刮目相看！）。今與張郃相拒五十餘日，酒醉之後，便坐山前辱罵，傍若無人：此非貪杯，乃敗張郃之計耳。
劉備仍不放心，使魏延助之。
諸葛亮令魏延解酒赴軍前，車上各插黃旗，大書“軍前公用美酒”。
魏延領命，解酒到寨中，見張飛，傳說劉備賜酒。
飛拜受訖，分付魏延、雷銅各引一枝人馬，為左右翼；隻看軍中紅旗起，便各進兵；教將酒擺列帳下，令軍士大開旗鼓而飲。
張郃自來山頂觀望，見張飛坐於帳下飲酒，令二小卒於麵前相撲為戲。
郃認為：張飛欺郃太甚！傳令今夜下山劫飛寨，令蒙頭、蕩石二寨，皆出為左右援。
當夜張郃乘著月色微明，引軍從山側而下，徑到寨前。
張郃驟馬到麵前，一槍刺倒，卻是一個草人，急勒馬回時，帳後連珠炮起。
張飛當先，攔住去路，挺矛躍馬，直取張郃，兩將在火光中，戰到三五十合。
張郃不見救兵至，又見山上火起，已被張飛後軍奪了寨柵，三寨俱失，隻得奔瓦口關去了。
張飛大獲勝捷，報入成都。
二、識計用計
張郃退守瓦口關，三萬軍已折了二萬，遣人向曹洪求救。
洪大怒，不肯發兵，使人催督張郃出戰（內部不和則樹立外敵,外有強敵先要安定內部）。
郃心慌，隻得定計，分兩軍去關口前山僻埋伏，分付言：郃詐敗，張飛趕來，兩軍就截飛歸路。
當日張郃引軍前進，正遇雷銅，戰不數合，張郃敗走，雷銅趕來，西軍齊出，截斷回路。
張郃複回，刺雷銅於馬下，敗軍回報張飛，飛自來與張郃挑戰。
郃又詐敗，張飛不趕，郃又回戰，不數合，又敗走（有再一再二，沒有再三再四）。
張飛知是計，收軍回寨，與魏延商議：張郃用埋伏計，殺了雷銅，又要賺飛，何不將計就計（將計就計——反敗為勝）？
延問：如何？
飛明日先引一軍前往，延卻引精兵於後，待伏兵出，延可分兵擊之。用車十餘乘，各藏柴草，塞住小路，放火燒之。飛乘勢擒張郃，與雷銅報仇。
魏延領計。
次日，張飛引兵前進，張郃兵又至，與張飛交鋒，戰到十合，郃又詐敗。
張飛引馬步軍趕來，郃且戰且走，引張飛過山峪口，郃將後軍為前，複紮住營，與飛又戰，指望兩彪伏兵出，要圍困張飛。不想伏兵卻被魏延精兵到，趕入峪口，將車輛截住山路，放火燒車，山穀草木皆著，煙迷其徑，兵不得出。
張飛隻顧引軍衝突，張郃大敗，死命殺開條路，走上瓦口關，收聚敗兵，堅守不出。
張飛和魏延連日攻打關隘不下，飛把軍退二十裡，卻和魏延引數十騎，自來兩邊哨探小路（紙上得來終覺淺,絕知此事要躬行）。
見男女數人，各背小包，於山僻路攀藤附葛而走。
飛與魏延言：奪瓦口關，隻在這幾個百姓身上（近水識魚性,近山識鳥音。欲知山中事,須問打柴人。）。
便喚軍士分付：休要驚恐百姓，好生喚那幾個百姓來。
軍士連忙喚到馬前，飛用好言以安其心，問百姓何來（真心換真心,虛情換假意）。
百姓告言：百姓皆漢中居民，今欲還鄉。聽知大軍廝殺，塞閉閬中官道；今過蒼溪，從梓潼山檜釿川入漢中，還家去。
飛問：這條路取瓦口關遠近若何？
百姓答：從梓潼山小路，卻是瓦口關背後。
飛大喜，帶百姓入寨中，與了酒食（本地人,情況熟,好溝通,便於開展秘密工作）；分付魏延：引兵扣關攻打，飛親自引輕騎出梓潼山攻關後。
飛令百姓引路，選輕騎五百，從小路而進。
魏延在關下攻打，張郃披掛上馬，卻待下山，忽報：關後四五路火起，不知何處兵來。
郃自領兵來迎，旗開處見張飛，郃大驚，急往小路而走。
馬不堪行，後麵張飛追趕甚急，郃棄馬上山，方得走脫，隨行隻有十餘人。
三、老將不老
郃步行入南鄭見曹洪，洪見張郃隻剩下十餘人，大怒言：洪教郃休去，郃取下文狀要去；今日折儘大兵，尚不自死，還來做甚！
喝令左右推出斬之，行軍司馬郭淮諫言：三軍易得，一將難求。張郃雖然有罪，乃曹操所深愛者也，不可便誅。可再與五千兵徑取葭萌關，牽動其各處之兵，漢中自安矣。如不成功，二罪俱罰。
曹洪從之，又與兵五千，教張郃取葭萌關，郃領命而去。
葭萌關守將孟達、霍峻，知張郃兵來，霍峻隻要堅守；孟達定要迎敵，引軍下關與張郃交鋒，大敗而回。
霍峻急申文書到成都，劉備聞知，請軍師商議。
諸葛亮言：必須閬中取翼德，方可退張郃也。
法正言：今翼德兵屯瓦口，鎮守閬中，亦是緊要之地，不可取回，帳中諸將內選一人去破張郃。
諸葛亮笑稱：張郃乃魏之名將，除非翼德，無人可當。
老將黃忠自薦願往，諸葛亮言：忠雖勇，爭奈年老（將在謀而不在勇!帥在局而不在術!），恐非張郃對手。
忠聽了，白發倒豎而言：忠雖老，兩臂尚開三石之弓，渾身還有千斤之力：豈不足敵張郃匹夫耶！
諸葛亮言：忠年近七十，如何不老？
忠趨步下堂，取架上大刀，輪動如飛；壁上硬弓，連拽折兩張。
諸葛亮問：忠要去，誰為副將？
忠推薦老將嚴顏，同忠去。