冰與火
開學了，孩子們很有福氣，一開學就遇到了降溫，不像前段時間那麼燥熱了。
蘇州今年雨水特彆少，比往年要減少一半以上。暑假一直高溫燥熱，昨晚竟然電閃雷鳴了一會兒。下了一點雨，雖然不大，但氣溫畢竟還是下來了。
01|為什麼還沒有出現滿大街的股神？
牛市走到目前為止，我們還沒有看到有股神出現。這說明了這一輪牛市確實不好操作，都漲了那麼多了，竟然還沒有股神出來。那種滿大街股神的時代，早晚一天會來，但即使來了，可能也會比較零星了。
牛市的容錯率很高，可能就會出現有個彆投資者撒開歡的胡亂操作了，視係統規則於無物。目前我們這裡還沒看到，不知道是真沒有呢，還是怕被批評不敢說。總之要引以為戒。
02|有色金屬大漲
今天兩市漲幅最好的板塊是有色金屬，黃金鉛鋅鎳銅等一起繼續大漲。這些板塊也是除了科技股之外，我們一直重點觀察的方向。
西部黃金、湖南白銀漲停，中金黃金、山東黃金、湖南黃金等都大漲。股票池中漲幅在10個點之上的還有源傑科技、華峰測控、泰淩微、中際旭創、華工科技，虹軟科技、捷佳偉創、思源電氣、概倫電子、百濟神州、兆易創新、潮宏基、新易盛、生益電子、洛陽鉬業等個股漲幅也在8個點之上，整體漲幅依然是非常不錯的，遠好於指數。
中國稀土、北方稀土，衝擊了一波後，今天稍微休息。電池材料延續上周五的走勢，今天漲勢依然不錯，以先導智能、璞泰來等個股為板塊領漲龍頭。
這些板塊的行業基本麵、技術路徑和上市公司的梯隊排名等，我曾經做過詳細的調研，也一直在關注。這些都要依靠平時的日積月累，等技術上出趨勢量化買點以及持倉時才能輔助我們的判斷。
電池負極材料呈現出了雙雄爭霸的行業格局，貝特瑞和璞泰來一個強在規模和技術前瞻性，一個強在盈利和產業鏈協同。
貝特瑞作為北交所“市值一哥”，其龍頭地位穩固，最大的看點是其在下一代矽基負極材料上的領先優勢和全球化客戶綁定。
而璞泰來常被稱為“盈利之王”，雖然出貨量略低於貝特瑞，但其產品定位於高端人造石墨，毛利率水平行業領先。
該行業還有一些第二梯隊的公司，如中科電氣、尚太科技等等，平時有時間都要翻一翻，基本麵、技術麵都要看一看。這樣才能不斷積累並更新淘汰自己的股票池。
03|樓市股市冰火兩重天
8月份過去了，七八月份這兩個月樓市加速下行，同時股市加速上升——這也是當前國內經濟的核心特征。這種現象並非偶然，而是多種宏觀政策、市場情緒和經濟結構轉型共同作用下的結果，與我們這幾年的預判是非常一致的。
樓市和股市的“冰火兩重天”，背後最大的影響是居民資產配置的變化，那種認為“買房光榮、炒股可恥”的言行與認知，早已沒有市場了，那些人現在甚至又開始發誓有生之年都不看好房子了。
這種鮮明對比的背後，是中國經濟正在從以房地產為核心的舊模式，轉向以科技創新和資本市場為核心的新模式。這個轉型過程，必然伴隨著社會財富儲存形式的轉變，從持有房產轉向持有股票、基金等金融資產。
總有一天，每個家庭將不得不配置股票基金等金融資產，投資將成為每一個家庭的必備技能，這是我們一直以來堅定的判斷，從未變過。
對投資者而言，這標誌著靠買房普漲賺錢的時代基本結束，未來需要具備更強的金融知識，通過專業的方式參與資本市場，這樣才能分享經濟轉型的紅利。
七八月的市場表現，是這種“資產大轉型”初期的集中體現。樓市的下行是舊模式難以為繼的結果，而股市的上漲則是新模式被寄予厚望的反映。
同時，這兩個市場也是相互影響的，股市的上漲能否持續，取決於後續經濟基本麵能否真正改善，以及樓市“x著陸”的程度。如果樓市失速下滑拖累整體經濟，最終也會影響到股市。
市場已經並正在用腳投票，之前像我們一樣越早開始告彆過去、擁抱未來的人越受益，之後的路也越順利。並且影響深遠，可能10年，也可能20年，這是時代的腳步。七八月份的樓市和股市，正是這一時代變遷的生動注腳。
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