卻說八戒與孫悟空大戰了一場，被孫悟空擒住。
孫悟空將豬八戒手腳捆上，回報了師父，駕著雲，去了南海。
隻見汪洋海遠，水勢連天；千層雪浪，萬疊煙波；水飛四野，浪滾周遭。落伽山，山峰高聳；紫竹林，寶樹金蓮。
孫悟空到達山外，通報了菩薩，進入其中，押著八戒下拜，將今日遭遇之事從頭至尾說了，請菩薩分辨。
觀音菩薩道：“悟能，是你錯了，取經人一直在悟空身邊，有丁甲、功曹、伽藍輪次。晝夜不離左右。你遇到的是假的。”
八戒尤還不信，道：
“菩薩，我與師父相處了多日，他一身慈悲心腸，佛光籠罩，不受一絲之賄，怎麼可能是假的呢？
他還給了我老豬一朵佛門金花，是阿難尊者贈予我師父，再轉贈於我的。”
孫悟空聽了站起來道：“你說什麼，阿難！”
八戒道：“怎麼了？”
孫悟空轉向觀音菩薩道：“菩薩，昔日在觀音禪院時，就是這‘阿難’害得我們師徒受了牢獄之災，還望菩薩明查！”
觀音菩薩道：“此人來曆，我已知曉。”
孫悟空道：“他是什麼來曆？”
觀音菩薩道：
“昔日佛祖坐下，有一司鐘小龍。因為意誌不堅，誤了司鐘時辰。
阿難尊者發現後，稟報佛祖，那小龍畏懼責罰，便私逃下界去了。
因他在佛祖座下聽講，身上有些佛氣，八戒你這才難分真假。”
孫悟空道：“原來是這樣啊！誒，俺老孫從未招惹過他，他為什麼要一路與我們師徒作對呢？”
觀音菩薩道：“這裡麵也有些淵源。”
孫悟空道：“求菩薩解惑。”
觀音菩薩道：
“這小龍名叫敖徒，乃是長安城外涇河龍王的第五個兒子。那涇河龍王犯了天條，被押赴剮龍台處斬。
監斬的人曹官名叫魏征，正是大唐太宗皇帝的臣子。
涇河龍王為求活命，夜間托夢於太宗皇帝，請太宗皇帝為他求情，免他一死。
太宗皇帝答應了下來，次日召魏征入宮對弈，本以為可以拖住魏征，救下涇河龍王，然而卻未曾料到魏征夢裡斬龍，涇河龍王因此而死。
事後那涇河龍王龍魂留在地府不散，狀告太宗皇帝‘許救反殺’之過，遂有太宗皇帝地府三日之行。
太宗皇帝地府一行後，見了太多冤魂，自此生了佛心，這才有了後來讓你師父不遠萬裡，求取我佛大乘真經的差遣。”
孫悟空聽了，了然道：
“原來那條‘雜泥鰍’是怨恨唐王未救他父，因此遷怒我師父啊！”
觀音菩薩道：“正是。”
八戒插嘴道：“那他那朵金花是哪裡來的？”
觀音菩薩道：“想是盜取阿難尊者的吧！”
孫悟空怒道：“這條‘雜泥鰍’，儘會乾這些偷雞摸狗的勾當，若讓俺老孫捉住他，定要剝了他的龍皮，抽了他的龍筋！”
觀音菩薩道：“悟空，切莫動氣。你若再遇到他，隻需到西天請阿難尊者過來，便能將其降服了。”
孫悟空喜道：“多謝菩薩指點！”
隨後孫悟空帶著豬八戒離開了南海，返回了高老莊；和唐僧好好解釋了一番緣由，讓唐僧收下了豬八戒。
此時天色已晚，師徒三人進入莊中借宿。
由於敖徒頂替那唐僧做了許多善事，高老莊的村民都極為熱情，家家齋請，人人向佛。
唐僧心道佛祖保佑，在高老莊舒舒服服的住了一晚。
而敖徒那邊，隨著唐僧師徒在高老莊區域開始滯留，他的係統進度也隨之增長。
次日，唐僧師徒準備離開高老莊區域。
高老莊的鄉民們聞言，紛紛趕來，不讓唐僧離開。
唐僧不知所措。
“你們為什麼不讓貧僧離開呢？”