民國十八年，也就是1929年11月下旬，西北軍主力被徹底擊潰，殘部退守陝西、山西邊界。
眼看西北軍失勢，為了保存實力的鎮嵩軍首領劉鎮華，公開向全國通電：宣布鎮嵩軍正式脫離西北軍，擁護南京中央政府。
並且，願意接受南京政府的改編。
急需拉攏地方勢力，鞏固此次勝利的常老板，立即任命劉鎮華為第十一路軍總指揮，並允許其收編西北軍殘部，並駐防河南西部。
此時，劉鎮華的部隊就駐紮在陝縣，控製豫西通往陝西的咽喉要道。
陝縣，也稱陝州（今三門峽），屬河南省直轄縣。
深秋的風卷著黃沙，掠過豫西門戶陝縣城垣的斑駁磚牆。
陝縣縣城內戒備森嚴，街道上巡邏的士兵，雖然依舊穿著縫縫補補的破舊軍裝。
可肩膀上，已經縫上了印有的“第十一路軍”的新臂章。
這是劉鎮華通電全國、宣布脫離西北軍、歸順南京中央政府後，新獲得的番號。
此刻，劉鎮華的指揮部和住所，就設在陝縣城內唯一一座還像回事的院子內。
然而，投機成功的劉鎮華，似乎並不怎麼高興。
他坐在寬大的紅木書案後，手指無意識地摩挲著那份來自南京的委任狀，眉頭緊鎖，眼神裡透著一絲不易察覺的焦慮。
為了在投靠南京時爭取更大的籌碼，也為了在即將到來的整編中占據有利地位，他向常老板虛報了兵力——兩萬兩千人，一個軍的編製。
可現實是，他的麾下滿打滿算才一萬五千人。
當初投靠西北軍的時候，西北軍自己都窮的叮當響。
所以，劉鎮華隻能自籌軍餉。
彆看陝縣控製著陝西至河南的交通要道，經常可以收取“過路費”。（主要是鴉片）
可光一個陝縣，也養不起劉鎮華的一萬多人。
雖然，曾經擔任過陝西督軍的他，這麼多年來積累了不少財富。
可私產是私產！部隊是部隊，他怎麼舍得拿私產來貼補部隊。
也正是因為這個思想，導致他的部隊到現在，還穿著破破爛爛，打著補丁的軍裝。
就在他愁眉不展的時候，他的參謀長快步來到他麵前，彙報道：“報告總指揮，劉副指揮（劉茂恩）剛剛回來了，靈寶、伊川、澠池三縣……的“征兵”任務完成了。”
劉鎮華猛地抬起頭，眼中閃過一絲複雜的光芒——如釋重負，又帶著一絲狠戾。
他站起身，踱到窗邊，望著灰蒙蒙的天空，沉聲說道：“好！總算是湊齊了。”
“走，去軍營！我要親自看看，得督促書霖、得英（萬選才）他們抓緊訓練！”
“南京的特派員隨時會到，絕不能讓人看出破綻！”
隨即，轉身就朝屋外走去。
陝縣縣城郊外的兵營內，塵土飛揚。
一萬多名老兵和新抓來的壯丁混雜在一起，進行著最基礎的隊列訓練。
口令聲此起彼伏，但隊伍鬆鬆垮垮。
這些被抓來的新兵們步伐淩亂，一個個眼神呆滯、茫然、憤怒、不甘和委屈。
而且，連軍裝還沒來得及換上。
而那些老兵們一個個衣衫雜亂，如同烏合之眾一樣，臉上還掛著不易察覺的麻木和輕蔑。
劉茂恩，劉鎮華的胞弟，以副指揮、64師師長身份親自督訓。
為了讓這些剛抓來的壯丁快點學會最簡單的站隊，齊步、跑步動作，劉茂恩將自己親兵全部派下場。
他的親兵們一個個臉色鐵青，手持馬鞭，不時厲聲嗬斥動作遲緩的新兵。
鞭梢偶爾抽在地上，發出脆響，嚇得新兵們一哆嗦。
但凡有新兵做不對，一鞭子就甩過去。
如果碰上笨的、木訥的，直接揪出隊伍，當著所有人的麵猛抽、猛打。