鼇拜率八千精銳（含兩千剽悍的八旗騎兵），采取“堡壘推進，梳篦清剿”的毒辣戰術，在山區外圍交通要道和製高點處修建大量碉堡、哨卡，步步為營，鐵桶合圍，逐步向內壓縮覃部的活動空間。
同時實行更為殘酷的“堅壁清野”政策，將山民強行驅趕出世代居住的山林，集中看管，焚燒村莊田舍，搗毀一切可用之物，企圖徹底斷絕根據地的物資來源和兵源補充。
覃宏武麵臨空前的、令人窒息的壓力。
他試圖利用熟悉的山地地形節節抵抗，不斷騷擾清軍。
但在清軍絕對優勢兵力和嚴密封鎖的銅牆鐵壁下，根據地範圍不斷縮小，回旋餘地日蹙，部隊在慘烈的消耗戰中傷亡慘重。
在一場至關重要的阻擊戰中，他麾下最為倚重的猛將趙大山，為掩護主力轉移，毅然率領一營士兵死守一個狹窄山口，浴血奮戰一晝夜，
打退清軍無數次衝鋒，最終全營將士壯烈犧牲，趙大山身中數十箭，力戰至最後一息，倚靠山石，怒目圓睜而死，身軀屹立不倒。
進攻沂蒙山區的是清軍名將準塔。
他兵力多達一萬，同樣采取封鎖和掃蕩結合的策略。
田振國率領軍民與敵周旋，地雷戰發揮了巨大作用，炸得清軍膽戰心驚。
然而，在一次轉移途中，由於叛徒告密，田振國所部被清軍重兵包圍在一個叫“狼窩崮”的小山頭上。
彈儘糧絕，突圍無望。
田振國身負重傷，看著身邊僅存的幾十名傷痕累累的戰士和政工人員，
他平靜地對那位善於鼓動的“鐵嘴李”說：“老李，看來，咱們是沒法親眼看到韃子被趕出去的那天了……但是，咱們這腔血，不能白流！”
“鐵嘴李”抹了把臉上的血和汗，嘶啞地喊道：“隊長放心！咱們沂蒙山的石頭硬，咱們的人的骨頭更硬！跟狗韃子拚了！”
最後的時刻，田振國拉響了身邊最後一箱炸藥，與衝上山頂的清軍同歸於儘。
“鐵嘴李”和剩餘戰士全部戰死，無一人投降。狼窩崮上，鮮血染紅了岩石。
膠東方麵，清軍調動優勢水陸兵馬，重點清剿張大明部和“浪裡蛟”的海上力量，試圖一舉蕩平。
在一次激烈異常的海戰中，“浪裡蛟”海首領的旗艦被清軍密集炮火擊中，船身嚴重傾斜，烈焰升騰。
他拒絕部下勸降，毅然下令點燃火藥艙，在震天的爆炸聲中，與數艘逼近企圖跳幫的清軍戰船一同沉入冰冷的海底，玉石俱焚。
張大明率領陸上部隊在沿海崎嶇的丘陵地帶與清軍兜圈子，周旋苦戰。
雖然利用地雷和靈活戰術給清軍造成了不小傷亡，但在清軍優勢兵力反複掃蕩下，根據地的村莊被大量焚毀，群眾損失慘重，幸存者流離失所，部隊的活動範圍被極大壓縮，生存空間日益艱難。
麵在清軍優勢兵力的瘋狂鎮壓和殘酷的“三光”政策下，各個根據地都遭受了前所未有的巨大損失。
太行、沂蒙、膠東等主要根據地麵積大大縮小，兵力銳減至原來的十之二三，許多優秀的指揮員和骨乾力量在血戰中英勇犧牲，軍民付出了極其慘烈的代價。
一時間，敵後戰場陰雲密布，進入了最艱難、最黑暗的至暗時期。
消息傳回武昌，統帥部內一片悲憤。柳明老淚縱橫，捶打著桌麵：“振國……大山……多少好兒郎啊……”
覃玉強忍悲痛，處理著雪片般求援和報告損失的文件，指甲深深掐進了掌心。
就連一向沉穩的向拯民，也站在地圖前，久久沉默，眼中燃燒著壓抑的怒火和深深的痛惜。
然而，在這至暗時刻，信念的火種並未熄滅。
太行山的覃宏武，帶著僅存的兩千多人，轉移到了更深、更險的山區。
他對著疲憊不堪但眼神依舊堅定的戰士們說：“弟兄們，咱們的血不會白流！韃子越是瘋狂，說明他們越是害怕！堅持下去，大統領和武昌，絕不會忘記我們！”
膠東的張大明，在失去海上盟友後，帶著殘部化整為零，融入百姓之中，他對手下說：“海老大走了，但海還在！咱們的人心沒散！地雷還在響，這膠東，就還是咱們的天下！”
烈火燎原，雖遭暴雨傾盆，但深埋於地下的火種並未熄滅。
它們隻是在積蓄力量，等待著下一次，以更加熾烈的方式，衝天而起，焚儘一切腐朽與黑暗。
這場殘酷的鐵血圍剿，雖然重創了各地的抗清力量，但也徹底暴露了清廷的殘暴，更加堅定了無數人抗爭到底的決心。