天有五種氣，萬物靠這五種氣生成：木氣純淨就生出仁愛，火氣純淨就生出禮儀，金氣純淨就生出道義，水氣純淨就生出智慧，土氣純淨就生出思慮——五種氣都純粹，就是具備了聖人的品德。木氣渾濁就使人軟弱，火氣渾濁就使人放縱，金氣渾濁就使人殘暴，水氣渾濁就使人貪婪，土氣渾濁就使人愚鈍——五種氣都渾濁，就是地位低下的人。中原地區多聖人，是因為這裡是祥和之氣交彙的地方；偏遠之地多怪異之物，是因為那裡是特殊之氣產生的地方。要是承受了某種氣，一定有對應的形態；要是有某種形態，一定生出對應的本性。
所以吃穀物的人聰明且懂禮儀，吃草的動物力氣大卻愚笨，吃桑葉的蠶能吐絲最後變成飛蛾，吃肉的動物勇猛又凶悍，靠泥土生存的生物沒有心臟卻能不停活動，靠氣息生存的人神通且長壽，不用進食的人能長生成為神仙。大腰這類動物沒有雄性，細腰這類動物沒有雌性；沒有雄性的就靠外界交配，沒有雌性的就靠外界孕育。經過三次變化的蟲子，先懷孕再交配；雌雄同體的野獸，自己就能當公也能當母。寄生草依附高大的樹木，女蘿纏繞著茯苓生長；樹木紮根在土裡，浮萍生長在水中；鳥類在空中飛翔，野獸在地上奔跑；蟲子藏在土裡冬眠，魚兒潛在深水裡棲息。源於上天的生物親近高處，源於大地的生物親近低處，源於四季的生物親近周圍環境——都是各自遵循同類的特性。
活了千年的野雞，跳進海裡會變成大蛤蜊；活了百年的麻雀，跳進海裡會變成小蛤蜊；活了千年的龜和鱉，能跟人說話；活了千年的狐狸，能變成美女；活了千年的蛇，斷了身體還能接上；活了百年的老鼠，能幫人占卜——這是壽命到了極致的變化。春分那天，老鷹會變成斑鳩；秋分那天，斑鳩會變成老鷹——這是順應時節的變化。
所以腐爛的草變成螢火蟲，枯萎的蘆葦變成蟋蟀，稻穀變成小飛蟲，麥子變成蝴蝶；這些生物長出翅膀、長出眼睛，有了心智——這是從沒有知覺變成有知覺，是氣發生了改變。仙鶴變成獐子，蟋蟀變成蝦——沒有失去血氣，隻是形態和本性變了。像這樣的情況，多得說不完。順應變化而行動，就是遵循常理；要是違背了規律，就會出現災禍。
所以身體下半部分長在上麵、上半部分長在下麵，是氣逆亂的結果；人生出野獸、野獸生出人，是氣混亂的結果；男人變成女人、女人變成男人，是氣錯亂的結果。魯國的牛哀得了病，七天後變成老虎，身體形態改變，長出了爪子和牙齒。他的哥哥開門進去，被他撲過來吃掉了。當他還是人時，不知道自己會變成老虎；變成老虎後，也不記得自己曾經是人。
晉朝太康年間，陳留郡的阮士瑀被毒蛇咬傷，忍不住疼痛，多次去聞傷口，後來鼻子裡竟然長出兩條小蛇。元康年間，曆陽縣的紀元載客人吃了路邊的烏龜，之後肚子裡長了腫塊，醫生用藥治療，他排出了幾升小烏龜，像小錢那麼大，頭、腳、殼都齊全，龜甲上的花紋也都有，隻是因為中了藥已經死了。夫妻之間沒有孕育的氣，鼻子不是孕育胎兒的地方，食道不是容納活物的器官——從這些事來看，萬物的生死和變化，要是沒有通達神明的思考能力，就算從自己身上尋找原因，也不知道這些事是怎麼來的。
不過腐爛的草變成螢火蟲，是因為腐爛；麥子變成蝴蝶，是因為潮濕。這麼說，萬物的變化都有原因。農夫阻止麥子變化，會用灰浸泡；聖人治理萬物的變化，會用道義輔助——是這樣嗎？還是不是這樣呢？
季桓子挖井時，挖出一個像陶缸的東西，裡麵有隻羊。他派人問孔子，故意說“我挖井挖到狗，這是怎麼回事？”孔子說：“據我所知，那是羊。我聽說：木頭石頭裡的精怪叫夔、魍魎，水裡的精怪叫龍、罔象，土裡的精怪叫賁羊。”《夏鼎誌》記載：“罔象像三歲小孩，紅眼睛、黑皮膚，大耳朵、長胳膊，紅爪子，用繩子綁住它，就能吃它的肉。”王子說：“木頭的精怪叫遊光，金屬的精怪叫清明。”
晉惠帝元康年間，吳郡婁縣的懷瑤家，突然聽到地下有狗叫聲隱隱傳來。查看聲音發出的地方，地上有個小洞，像蚯蚓洞那麼大。懷瑤用拐杖往裡捅，捅了幾尺深，感覺碰到了東西。挖開一看，是兩隻小狗，一公一母，眼睛還沒睜開，體型比普通小狗大。懷瑤喂它們吃東西，鄰居們都來圍觀。長輩有人說：“這叫‘犀犬’，得到它的人家會富貴興旺，應該養著。”懷瑤因為小狗眼睛沒睜開，把它們放回洞裡，用磨盤蓋住。過了一晚再打開看，洞周圍沒有縫隙，小狗也不見了。懷瑤家多年都沒遭遇災禍。
到了太興年間，吳郡太守張懋聽到書房床底下有狗叫，卻找不到狗。不久後地麵裂開，露出兩隻小狗，他把小狗養起來，結果都死了。後來張懋被吳興的士兵沈充殺了。《屍子》記載：“地下有狗，名叫‘地狼’；地下有人，名叫‘無傷’。”《夏鼎誌》記載：“挖地挖到狗，名叫‘賈’；挖地挖到小豬，名叫‘邪’；挖地挖到人像，名叫‘聚’——‘聚’就是無傷。”這些都是自然存在的事物，彆當成鬼神怪物。這麼說，“賈”和“地狼”名字不同，其實是同一種東西。《淮南萬畢術》記載：“千年的羊肝，會變成地神；蟾蜍吃到茭白，死的時候會變成鵪鶉。”這些都是因為氣的變化相互感應形成的。
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吳國的諸葛恪擔任丹陽太守時，曾出去打獵。在兩座山之間，看到一個像小孩的東西，伸手想拉人。諸葛恪讓它伸手，然後把它拉到原來的地方之外。這東西一離開原來的地方就死了。後來部下問原因，以為是神明。諸葛恪說：“這事在《白澤圖》裡有記載：‘兩座山之間，有一種精怪像小孩，看到人就伸手想拉，名叫“傒囊”，把它拉到原來的地方之外，它就會死。’彆把它當成神明覺得奇怪，你們隻是碰巧沒見過而已。”
王莽建國四年，池陽縣出現小人影，高一尺多，有的坐車，有的走路，手裡拿著各種東西，東西的大小和他們的體型相稱，過了三天才消失。王莽很厭惡這件事。之後盜賊越來越多，王莽最終被殺死。《管子》記載：“乾涸的沼澤過了幾百年，山穀不遷移、水源不斷絕的地方，會生出‘慶忌’。‘慶忌’的樣子像人，高四寸，穿黃衣服、戴黃帽子、撐黃傘，騎小馬，喜歡快速奔跑，喊它的名字，能讓它去千裡之外，一天內回來報告消息。”這麼說，池陽縣的小人影，或許就是“慶忌”。《管子》還說：“乾涸的小水域裡的精怪，叫‘蚳’。‘蚳’長著一個頭、兩個身體，樣子像蛇，長八尺，喊它的名字，能讓它幫忙捕捉魚和鱉。”
晉朝時，扶風郡的楊道和夏天在田裡乾活，遇到下雨，就躲到桑樹下。這時霹靂往下劈，楊道和用鋤頭格擋，打斷了霹靂裡精怪的腿，精怪掉到地上，沒法逃走。這精怪嘴唇像朱砂一樣紅，眼睛像鏡子一樣亮，頭上的角和身上的毛長三寸，其他部位像家畜，頭卻像獼猴。
秦朝時，南方有“落頭民”，他們的頭能飛。這類人聚集的地方有祭祀活動，名叫“蟲落”，所以他們也叫這個名字。吳國時，將軍朱桓得到一個婢女，每天晚上睡下後，頭就會飛出去，有的從狗洞飛，有的從天窗飛，用耳朵當翅膀，快天亮時再飛回來。這種情況發生了好幾次，身邊的人覺得奇怪，晚上點燈查看，隻見婢女隻有身體沒有頭，身體有點涼，還有微弱的氣息。於是用被子把她的身體蓋住。到了天亮，婢女的頭飛回來，被被子擋住沒法回到脖子上，掉在地上兩三次，發出憂愁的叫聲，身體氣息急促，像要死去一樣。人們掀開被子，頭才重新回到脖子上，過了一會兒，婢女就恢複正常了。朱桓覺得這太怪異，不敢留著她，就把她放走了。後來仔細打聽，才知道這是“落頭民”的天性。當時去南方征討的大將，也常常抓到這樣的人。還有人曾用銅盤蓋住婢女的身體，頭飛回來進不去，婢女最終死了。
長江、漢水一帶，有“?人”，他們的祖先是廩君的後代，能變成老虎。長沙郡所屬的蠻縣東邊高山上的居民，曾做了陷阱捕虎，陷阱觸發後，第二天眾人一起去捉虎，卻看見一個亭長，戴著紅頭巾、大帽子，坐在陷阱裡。眾人問：“您怎麼會在這陷阱裡？”亭長大怒說：“昨天突然被縣裡召喚，晚上躲雨，不小心掉進這裡，快放我出去！”眾人說：“您被召喚，不該有文書嗎？”亭長立刻從懷裡掏出召喚文書，眾人於是放了他。剛走開沒多遠回頭看，亭長就變成老虎，上山跑了。有人說：“?是老虎變成的人，會穿紫色葛布衣服，腳沒有腳後跟；老虎中，有五個腳趾的都是?變的。”
蜀地西南的高山上，有一種生物，像猴子，高七尺，能像人一樣走路，擅長追人，名叫“猳國”，也叫“馬化”，還有人叫它“玃猿”。它們會盯著路上有美貌的婦女，趁機偷走，沒人能發現。如果有行人經過它們附近，它們會用長繩子拉人，行人還是躲不過。這種生物能分辨男人和女人的氣味，所以隻偷女人，不偷男人。要是偷到女人，就把女人當妻子。女人要是沒生孩子，一輩子都不能回家；過了十年，女人的外形會變得和“猳國”一樣，意識也模糊了，不再想回家。要是女人生了孩子，“猳國”就會抱著孩子把女人送回她家。生下的孩子，都像人。如果女人不養孩子，自己就會死去，所以女人們都害怕，不敢不養。孩子長大後，和普通人沒區彆，都姓楊。所以現在蜀地西南有很多姓楊的人，大都是“猳國”馬化）的後代。
臨川郡的各座山裡，有一種妖物，出現時常常伴隨著大風大雨，發出像呼嘯一樣的聲音，能“射”人，被“射”中的人，過一會兒身體就會腫起來，毒性很強。這種妖物分雌雄：雄性“射”的毒發作快，雌性的發作慢；發作快的，不到半天人就不行了，發作慢的，能撐到第二天。身邊要是有人救，還能活下來，救得晚了就會死去。民間叫它“刀勞鬼”。所以其他書籍說：“鬼神是那種能在世上顯現禍福征兆的東西。”老子說：“從前得到‘道’的：天得到‘道’就清澈，地得到‘道’就安寧，神得到‘道’就靈驗，山穀得到‘道’就充盈，諸侯君王得到‘道’就能成為天下的主宰。”這麼說，天地鬼神和我們是同時存在的，氣的成分不同，本性就不同，生存的區域不同，形態就不同，沒法同時擁有多種特性。活著的生物主宰陽氣，死去的事物主宰陰氣，本性依附的載體不同，各自安於自己的生存狀態，在極陰的地方，就有怪物存在。
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越地的深山裡有一種鳥，像斑鳩那麼大，羽毛是青色的，名叫“冶鳥”。它會在大樹上打洞做巢，巢像能裝五六升東西的容器，洞口直徑幾寸，周圍用泥土裝飾，紅白相間，像射箭用的靶子。伐木工人看到這種樹，就會避開；有時晚上看不見鳥，鳥也知道人沒看見，就會鳴叫著說：“咄咄上去！”意思是第二天應該趕緊往山上走；要是叫“咄咄下去！”就是第二天應該趕緊往山下走；要是鳥沒讓人離開，隻是不停說笑，人就可以留下來伐木。如果有人在鳥棲息的地方做了肮臟的事，就會有老虎整夜守在那裡，人要是不離開，老虎就會傷人。這種鳥，白天看它的樣子，是鳥；晚上聽它的叫聲，也是鳥；有時它想玩樂，就會變成三尺高的人，到山澗裡捉石蟹，找路人幫忙烤蟹吃，人不能冒犯它。越地人說這種鳥是越地巫師的祖先。
南海之外，有“鮫人”，住在水裡，像魚一樣，但不停止紡織。他們哭的時候，眼淚能變成珍珠。
廬江郡的耽縣、樅陽縣一帶，山野裡有大青、小青、黑三種怪異事物，時常能聽到哭聲，多的時候有幾十人在哭，哭聲裡有男有女、有老有少，像剛辦喪事的樣子。鄰居們聽到會很吃驚，趕到哭聲傳來的地方，卻總是看不到人。但在哭聲出現的地方，之後一定會有喪事發生：哭聲大，就是大戶人家辦喪事；哭聲小，就是小戶人家辦喪事。
廬江郡的大山裡，有“山都”，像人一樣，光著身子，看到人就跑。有男有女，身高能到四五丈，會呼嘯著互相呼喚，常常在昏暗的地方活動，像山林裡的鬼怪。
漢靈帝中平年間，江水裡有一種生物，名叫“蜮”，也叫“短狐”，能含著沙子射人。被射中的人，會身體抽筋、頭痛、發燒，嚴重的會死去。江邊的人用偏方治療，能從傷口裡取出沙子和小石子。《詩經》裡說“是鬼是蜮，難以揣測”，說的就是它。現在民間叫它“溪毒”。古代的學者認為，男女在同一條河裡洗澡，行為不檢點的女人引發混亂的氣，就會生出這種生物。
漢朝永昌郡不韋縣有一條“禁水”，水裡有毒氣，隻有十一月、十二月勉強能渡河；從正月到十月不能渡河，一渡河就會生病，甚至死亡。水裡的毒氣裡有凶惡的東西，看不見它的樣子，但它活動時會發出聲音，像有東西在撞擊。撞到樹木，樹木會折斷；撞到人，人就會受傷。當地人稱它為“鬼彈”。所以郡裡有罪犯，會把他們流放到禁水旁邊，過不了十天，罪犯都會死。
我妻子的姐姐的丈夫蔣士，家裡有個雇工得了病，大便帶血。醫生診斷是中了蠱毒，就偷偷把蘘荷根鋪在雇工的床席下，沒讓雇工知道。之後雇工突然瘋癲地喊：“吃我蠱蟲的人，是張小小！”接著又喊“小小快跑”之類的話。現在人們治蠱毒，大多用蘘荷根，常常有效。蘘荷，也有人叫它“嘉草”。
鄱陽郡的趙壽養了狗蠱，有一次陳岑去拜訪趙壽，突然有六七群大黃狗跑出來咬陳岑；後來餘相伯回家，吃了趙壽妻子做的飯，吐血不止，差點死掉，把桔梗磨成粉衝水喝，才痊愈。蠱有各種怪物，像鬼一樣，它們的妖形能變化成不同種類的生物：有的變成狗、豬，有的變成蟲子、蛇。養蠱的人自己不知道蠱的形態，卻用蠱來害百姓，被蠱毒中的人都會死。
滎陽郡有一戶姓廖的人家，世代養蠱，靠養蠱發了財。後來娶了新媳婦，沒把養蠱的事告訴她。有一次家裡人都出去了，隻有新媳婦在家看家，她忽然看到屋裡有個大缸，就試著打開，發現裡麵有一條大蛇，於是燒開水把蛇燙死了。等家人回來，新媳婦把這事全說了，全家人又吃驚又惋惜。沒過多久，廖家人生了瘟疫，幾乎全死光了。
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