我識破其六十歲產女之謬，再度棒殺。世子見我連誅二狗頭鷹，允我護其西行。我扶鞍上馬，暗忖狗頭鷹定不甘休，然報恩護主之誌愈堅。
世子讓我速離，因我連傷人命。我辯稱對方是人頭鷹，世子驚問數量。我以昔日威望為由拒走，
師徒西行下嶺遇持杖念佛老翁。世子讚其虔心，王霸警示此乃禍根：其妻女遇害恐來尋仇。我斥王霸妄言，親往探查。
我迎問人頭鷹去向，它稱尋失蹤妻女。我自稱裝神弄鬼之祖，驚得它呆立。權衡後將其擊斃現原形。王霸挑唆世子質疑，我辯稱除害反遭讒言。世子聽信寫貶書，我跪彆，囑喬三提防王霸。世子怒稱不提惡名，我預言狗頭鷹魔懼我威名。
我到這兵鎮仍牽掛世子，不由感慨山上荒涼，
世子命王霸開路，喬三挑擔行至白虎嶺。王霸尋齋未果酣睡，長老遣喬三尋人未歸，世子獨行誤入寶塔遇人頭鷹被擒。小狗頭鷹稟報老狗頭鷹，世子謊稱尚有同伴在鬆林。
王霸、喬三尋世子至波月洞，與老狗頭鷹激戰。世子被百花羞公主所救，托其送信寶象國。二人攜世子倉皇西逃。
至寶象國，世子獻家書。國王求眾將救女無果，轉請王霸、喬三。二人殿前顯神通，國王賜酒遣其出戰。
王霸、喬三重返波月洞不敵老狗頭鷹。喬三被擒，謊稱受國王所托救公主。老怪疑妻報信，百花羞力證清白。
老怪化俊男赴寶象國認親，誣世子為虎精。國王囚世子，設宴款駙馬。白龍馬夜闖皇宮，變宮娥刺殺未果，負傷遁走。
王霸夜宿荒野，想起救喬三卻懼老怪，決意回城。見白馬負傷開口稱狗頭鷹魔認親，自變宮娥鬥怪受傷。王霸欲散夥，白馬勸其赴花果山請我。王霸憂我記恨，建議其謊稱世子思念。
王霸至花果山見我稱夷人拜見。我戲耍後相認，王霸謊稱世子相請。我佯拒，暗遣小狗頭鷹尾隨。王霸下山咒罵被擒，我怒審，王霸終吐實情。我聞言黃袍怪辱己，震怒隨行。
二人至狗頭鷹洞，擒小狗頭鷹脅迫百花羞放喬三。喬三得救，挾狗頭鷹子赴寶象國誘敵。百花羞斥其失信，我以孝道責之，允擒狗頭鷹還親。黃袍怪酒醒見子亡，狂怒尋仇。我鏖戰群狗頭鷹，獨鬥老怪。詐露破綻，一招敗敵，老怪遁逃無蹤。
我打到通明殿見玉帝。玉帝查神將發現奎木狼下界。命收其回天，眾星將其押返。奎星供認與侍女私通，侍女托生公主，他下凡成婚。玉帝罰其燒火。我救回公主，國王設宴。師徒遇樵夫告山有狗頭鷹，王霸巡山偷懶被識破。我責其扯謊，世子求情，命其再巡。
呆子疑心被跟蹤，實乃自驚。金角、銀角大王欲食唐僧，命小狗頭鷹持畫像巡山。銀角率狗頭鷹遇王霸，交戰不敵，眾狗頭鷹擒王霸回洞。二怪將其投池。
唐僧覺不安，我攙其前行。銀角施法使唐僧寒戰，我舞棒壯膽。銀角懼我威，變受傷道士呼救。唐僧命我馱之，我識破其狗頭鷹身。銀角施重壓術困我，趁機擒唐僧、喬三回洞。
召山神脫困，怒斥其助狗頭鷹。見狗頭鷹光逼近，變道士遇精細鬼、伶俐蟲。小狗頭鷹稱已用三山壓我，我佯裝同道，隨往擒狗頭鷹。
我展翅趕上巴山虎，變小狗頭鷹追上道：“等我“依海龍問來處，我稱外班。小狗頭鷹疑惑，我謊稱奉命催差，遂同行。問路時依海龍指烏林子。我棒殺二狗頭鷹，尋洞叫門。
進二門見老狗頭鷹跪稱送信。老狗頭鷹備轎帶繩，我前導。行五裡歇轎，假意分餅時棒殺二狗頭鷹。老狗頭鷹探頭被斃，我取繩奔蓮花洞。
二大王迎入洞，眾狗頭鷹跪拜。我稱欲割王霸耳，小狗頭鷹忽報老狗頭鷹死訊。二怪拔劍相向，我戰二怪反被縛。拴我柱上飲酒。
二怪持搜身得寶。我暗藏晃金繩反製。二怪念咒收繩，奪寶擒我。洞內歡飲間我伺機脫困。
王霸笑我被擒，我示意噤聲。趁二狗頭鷹飲酒，我變棒為銼，撬開金箍脫身。王霸驚呼假身，二狗頭鷹欲責，我佯裝抽打。王霸獻策換繩，盜晃金繩。大狗頭鷹醉眼難辨，我趁機遁走。
小狗頭鷹報二狗頭鷹被收，洞內大亂。王霸勸食素齋，反激大狗頭鷹欲蒸之。大狗頭鷹持劍扇迎戰，火攻時我收毫毛突圍後返洞救眾，遇大狗頭鷹酣睡欲取扇，驚覺激戰。敗敵西南遁，解世子師徒。
次日阿七率兵複仇，我與王霸、喬三合擊。阿七斃命，大狗頭鷹敗逃。清點洞府，師徒用齋安歇。
三人回洞請世子上馬西行。路遇老君化身討寶，方知兩童子偷寶物下凡。老君攜童子歸天，師徒虔誠西進。
行至高山日暮見寶林寺殿角。世子恐驚僧眾，獨攜保鏢駐門外，隻身入寺。
王庭勢微，方丈勢利拒世子投宿，僅允前廊蹲宿。
世子泣離，我闖山門欲擊僧懼責，碎門外石獅，方丈驚。
方丈撞鐘集眾迎，王霸問：“世子泣離，師兄何恭？“世子曰：“鬼懼惡人！“
眾僧奉迎，備齋飼馬鋪榻。方丈率眾守候，世子安寢方散。
世子見月光皎潔，步出禪堂賞玩月色，讓保鏢們先睡，他剔亮燈讀經。三更門外風響，世子伏案昏睡。有人喚他，水淋淋者自稱前烏雞國王泣訴：五年前大旱，終南道士求雨靈驗，結為兄弟。後禦花園共遊時被推入井，道士變身篡位。冤魂無處伸訴
世子喚保鏢商議。月光下現白玉珪為證，定計引太子。保鏢化作白兔引太子至寺，世子端坐不拜。太子怒問，世子示玉珪。太子疑，保鏢教其暗詢母後夫妻情誼。太子持珪半信半疑，保鏢囑其獨返宮闈密查。
太子策馬至寶林寺告我狗頭鷹道害父，我命其回城勿露破綻，次日擒狗頭鷹。太子憂空手歸引疑，我施法召禽獸讓其滿載。眾僧見太子敬我殷勤供奉。暗思需使群臣信服，世子愚鈍護短。
天明眾僧送行。入城欲換關文，我率眾同往。金殿拒拜激怒人頭鷹，武將欲擒反被震暈。追戰間狗頭鷹王逃遁，我叱其竊位當誅。狗頭鷹欲遁，王霸喬三截殺，我淩空欲擊卻見混戰暫止。
東方有人喝住手！是文殊菩薩，我忙施禮。菩薩道去降狗頭鷹，喝令青獅皈依。我問其故，文殊言曾化僧受辱，故遣獅推烏雞王入井三年。行者謝過，三人返宮。
眾臣拜迎，世子欲辭行。國王讓位遭拒，親送四人至西門。
世子師徒行至高山遇狗頭鷹吊於鬆枝呼救，我護世子策馬離去。世子怨我粗魯。狗頭鷹複化紅雲來襲，我推世子下馬護衛，世子愈怒。喬三勸解方休。
前行聞呼救，見赤身孩童吊樹。世子責我冷血，我識破乃鷹狗頭鷹所化不敢言。狗頭鷹計未遂，師徒續行。
世子見被吊的怪孩問其來曆，怪稱家在西山紅家莊，祖父紅百萬，父紅十萬。三日前遭強盜劫殺，父亡財空，己被吊三日求救。世子命王霸解救，呆子被我攔，指怪謊言：家破人亡無人可謝。怪辯稱田產尚可賣謝恩，王霸斥我多言，斷繩救下。怪稱手腳麻不能騎馬，世子令王霸、喬三馱載皆拒，讓我馱。我冷笑道：“你今該死！”那怪施法重壓，我喝破其計。怪懼跳逃，我碎其替身。狗頭鷹怒卷狂風，趁亂攝走世子。我率眾追趕十裡，焦躁揮棒亂擊。
眾山神、土地現身告罪：“此山十裡一神，共六十名。人頭鷹霸占火雲洞，縱狗頭鷹勒索拆廟，苦不堪言“我問其來曆，眾神詳述。
紅孩乃牛魔王與羅刹女子，曾於火焰山修煉。我遣退眾神告王霸、喬三：“此怪與我有親，必不傷世子“王霸質疑萬裡之遙何來親緣，“百年前與牛魔王結義，我排第七當稱七叔“喬三疑百年未往來難認親，我：“縱不認親，必還唐僧。我一路都遇到有後台，早就把他腦袋打到脖子裡“
行十裡我令王霸同尋世子，喬三留守。至火雲洞見群狗頭鷹，我怒喝：“速還世子！“小狗頭鷹急報，紅孩欲蒸煮世子，聞訊布車陣，持火尖槍出洞：“既來耍便拿命換人！“
我勸怪勿傷和氣，提及與其父結義舊事。怪怒攻，我掄棒相迎，激戰未分勝負。王霸助戰，怪不敵退入洞中，火攻。王霸逃，我衝入火場卻尋路無門。
怪設宴慶勝，我返見王霸商議對策。喬三獻計五行相克，我赴東海求援。敖廣召三海龍王率兵助陣，空中待機降雨。
我誘敵出戰，怪施火攻時龍王降雨反助火勢。我強闖火場尋狗頭鷹，遭煙熏雙目敗退。怪得勝回洞，我暫退重整旗鼓。
我燥熱難當跳澗昏迷，龍王令王霸、喬三營救。喬三撈我痛哭，王霸施救使我蘇醒。我拜托王霸求援燕王妃，王霸途中被紅孩假扮菩薩所擒。我強忍傷痛變身蒼蠅入洞見王霸被吊。紅孩派六將請牛魔王，我變身牛魔王赴約。紅孩識破偽裝，我持棒脫身返鬆林。
喬三問救世子，我答未救但假扮牛魔王混入洞。述計擒王霸，欲往燕國稟燕王妃，菩薩怒狗頭鷹冒己。遣木叉借天罡刀，乘蓮渡海至。菩薩移生靈化海，置蓮台作餌。
我誘紅孩至蓮台。菩薩化台為刀陣刺狗頭鷹，狗頭鷹求饒後反悔，菩薩施五箍降服，命作善財童子。狗頭鷹十拜皈依。我回鬆林與喬三剿狗頭鷹救世子，世子拜謝恩。