保鏢寬慰緩行。入黑鬆林我開路未出。世子求齋，我見祥雲忽轉黑氣。
世子聞呼救，見女子半埋樹前。女自稱掃墓遇劫，父母逃命，己被擄至此。幾個大王爭娶我壓寨夫人，綁我在此五日。世子哭求救她，王霸、喬三趕來。我識破詭計摔呆子，斥重色忘義之徒。世子仍信女子，我勸勿管閒事。最終世子上馬，我承諾化齋。
那女把我恨，嬌啼送到世子耳：世子勒馬欲救女怪，我勸阻。世子執意救人，王霸釋放女怪。女怪隨行，我諷其“時運遇佳人“。我擔憂官府疑拐民女。
世子斥：“胡言！我救她獲罪？有事我擔！“我勸：“不救反害她。綁著必餓死，同騎又難行“世子問：“怎辦？““你帶她騎馬““不妥，讓王霸馱““呆子有福，正好耳語“王霸嚷：“師兄又害我！“世子令王霸牽馬，自步行。
行十裡至寺借宿留眾柳下。我緊盯女怪。世子見殿宇傾頹垂淚。二門鐘樓塌，鏽鐘倒地。道人聞聲擲磚擊鐘。世子聞鐘聲驚逃，絆樹根跌倒。道人扶起致歉，世子以弟降狗頭鷹相脅。道人解釋砸鐘為壯膽，世子遂請其引路入寺。
後院殿宇輝煌，世子問前院破敗緣由。道人答因強人常擾，故舍前院建後院。
遇喇嘛僧搖經筒相迎，至方丈，喇嘛問來處。世子稱自東土往朝歌借宿，喇嘛疑其細嫩難越萬裡。世子稱有三保鏢護送，喇嘛讓其召高徒。小喇嘛見三醜薩滿與女怪驚逃，世子解釋後四人得入。眾喇嘛圍觀女怪，院主以不便為由安排其宿天王殿。
次日世子稱病，王霸疑其暴食傷身，唐僧推測夜寒致病。兄弟三照料三日，待愈啟程。世子問：“女菩薩有人管？“我答：“先顧你“世子口渴，我取缽盂去廚房。
喇嘛泣訴：“每夜狗頭鷹邪食薩滿，三日失六人“我應承除狗頭鷹，喇嘛勸慎行。
我送水時世子欲食，喇嘛備飯。世子僅飲米湯，我、喬三共食，王霸掃儘餘食。
世子決意次日帶病啟程。我說明夜去捉人頭鷹“世子阻止：“莫招惹“我堅持。入夜囑王霸、喬三護主，我扮喇嘛殿前誦經。三更狗頭鷹女至，誘我後園行歡。佯拒間擒之，狗頭鷹化劍相鬥。追打時忽現繡鞋，驚覺中計返禪房。世子失蹤，怒打尚在二人，原是中狗頭鷹計。
打虎親兄弟，上陣父子兵’，你們看守行李。饒你們天明去捉狗頭鷹。」王霸哀求後我才罷手。
天亮三人收拾行李，喇嘛問去向，我坦言狗頭鷹怪未擒卻丟世子。喇嘛擺齋時，我讓王霸查看女子蹤跡。
離寺折返黑鬆林，我揮棒驚出山神土地，斥其勾結狗頭鷹怪。二神稟告狗頭鷹怪居正南千裡洞。
攜王霸、喬三與白馬直赴正南，荒山阻路。我派王霸探路，他不願嘟囔前行。下山沿路遇兩女怪打水，王霸逃回。我教他變裝問話，他行禮稱“奶“。女怪透露夫人擄人備宴，夜與世子成親。王霸嚷分行李，我斥其胡言，緊盯女怪。盯十裡，忽不見陡崖前有陷空山無底洞“。我命王霸探洞未果，親下洞底。見花果樹木，至門樓見女怪擺素筵成親。尋得世子後教其席間敬酒以便營救。
女怪請世子入席，世子不敢。女怪斟酒稱淨水請飲酒，世子疑拒。我暗示是葡萄酒，世子飲後回敬。女怪驚見異狀，我掀翻筵席遁走。女怪怒斥，緊摟世子欲再辦酒席成親。
我出洞通知王霸、喬三守洞，返洞見女怪命小怪備席。世子泣訴女怪強逼成親，我指洞中桃樹為計。世子借口煩悶邀其散心。園中世子專尋桃樹，以紅桃相贈，女怪回敬青桃。女怪吞桃後腹痛，世子遮掩道：“新果莫急食“忽聞暗喝：
女怪問世子與誰說話，世子答保鏢。我恐其心軟，衝上擊倒女怪，逼其送世子離洞。至洞口聞兵戈聲，我令世子喚停王霸、喬三。女怪趁機欲逃，我舉棒相鬥。王霸見勢令喬三助戰，女怪使替身擄走世子。我怒斥二人失職，折返尋世子未果落淚。王霸勸再探洞，我囑守洞口複入。至門樓前破門而入，見洞內空蕩。循香煙發現供桌，上有李天王父子牌位，遂攜證出洞。王霸等人慫恿其告禦狀。
直闖通明殿，玉帝遣金星宣李天王。李天王見狀大怒欲斬，哪吒阻攔道出三百年前收義妹。金星調解後，李天王被迫鬆綁。
眾赴陷空山剿狗頭鷹，於洞中擒獲鼠精救世子。李天王押狗頭鷹回天複命，師徒繼續西行至慈雲寺，薩滿率眾僧相迎。世子問此地距朝歌多遠，方丈答天竺國距京千裡。元宵眾僧苦留觀燈。十五夜師徒掃塔後，隨眾僧至金燈橋賞燈，世子聞香問油，寺僧稱酥合香油每兩二兩錢，府命縣供油，油僅燃三夜，佛爺現身後油儘。王霸疑佛收油，眾僧稱確如此，未收則災。
忽聞風響，僧勸歸。世子欲拜佛，見三佛現形，奔橋跪拜。我驚喊狗頭鷹怪，燈暗世子失蹤，斷言為人頭鷹所攝。
薩滿質疑，我揭三佛人頭鷹偽扮，趁捂燈盛油時擄走世子，已遁。
我命王霸、喬三看守行李，順腥風往趕至天明。至大山見四人驅趕三下西坡，喝“開泰“。我持棒截擊，功曹現形勸止，稱世子貪玩致災，引路至玄英洞。三狗頭鷹王辟寒、辟暑、辟塵在此千年，假佛騙油，今擄世子欲煎食。
我闖至石屋洞府叫陣，狗頭鷹王方知未審來曆，鬆綁審問世子知師徒底細。三狗頭鷹驚懼，鎖世子欲擒其保鏢。點齊牛頭精兵出洞譏我“白猿妄言“。
我罵偷燈油賊！大怪舉斧，二怪舞刀迎戰。天晚時三狗頭鷹搖旗，牛頭精圍攻，我退走。
眾狗頭鷹回洞。我回寺述經過，王霸疑閻王作祟，指牛頭精為犀牛精。眾僧問食，食後定計夜襲。
趁月往青龍山。我潛入見牛頭精酣睡，中廳無狗頭鷹。後房見世子鎖柱，言將救之。世子呼救，我未見老怪，解鎖帶他逃離。屋內老狗頭鷹質問巡邏聲，驚醒小狗頭鷹撞見我們。我揮棒擊退，殘狗頭鷹驚叫。三老怪驚醒追捕，世子癱軟難行。我獨戰突圍，老狗頭鷹重鎖世子審問。
喬三欲救世子，呆子擊碎洞門。老狗頭鷹率眾出戰，六人混戰。久鬥未果，老狗頭鷹喚小狗頭鷹絆倒王霸被擒。喬三怯戰被俘，我孤身遁走。
回寺告戰況，囑僧照料馬匹。至朝歌遇太白金星與增長天王議事，上前稟明來意。金星問我所見，我答三老怪、小狗頭鷹。金星言其因角貴成精，需四木禽星降服。我追問四木身份，金星讓我奏稟玉帝。玉帝遣許陽旌天師領我至鬥牛宮調四木。天師宣旨，角木蛟、鬥木獬、奎木狼、井木犴應召。我嗔金星未明言，四木稱無旨不離宮。
至洞口四木令我誘敵。我罵陣引出三狗頭鷹率眾，混戰間四木高喝「孽畜投降」。老狗頭鷹驚逃，小狗頭鷹潰散。我與井木犴、角木蛟追剿北方。鬥木獬、奎木狼全殲牛頭精，救出三人。喬三認出二星拜問來由。二星稱我上天所請，正追人頭鷹。世子拜謝，王霸言此乃玉帝旨意與師兄人情，遂取寶焚洞。眾人攜金銀，奎、鬥二星北助戰，王霸、沙僧護世子回寺。
鬥奎二星至海邊遇我，我言井角二星已驅狗頭鷹入海，自念避水訣入海助戰。三狗頭鷹敗逃，龍王敖閏率兵圍剿。辟塵被圍，犀牛潰散。我令活捉犀精，摩昂擒住辟塵。龍王分兵助二星擒犀。井宿現形咬死辟寒，角宿協擒辟暑。
查驗死犀鋸角剝皮。角木蛟押辟塵，井木犴押辟暑回城。我告官民：“燈佛乃犀精所化，今後禁設“
王霸提議當眾處決，眾神將犀牛推落府衙。官員設香案迎，慈雲寺僧抬世子至。世子謝眾神，王霸殺犀取角。四星攜角回天複旨，府衙留角鎮庫，獻燕王一隻。府縣設宴後師徒夜行，百姓分食犀肉紀念。
師徒行至靈山腳下遇玉真觀。世子見高樓欲拜，道童迎曰：“東土來？“我點破金頂大仙身份。大仙怨燕王妃謊報行程年數，留齋宿。次日世子披袈裟辭大仙。大仙要送，我說識路“大仙道：“你識雲路，世子當走本路“攜其手出後門，指天祥光：“此靈鷲山佛境“世子跪拜。我問：“若從這拜起要磕多少頭?“
大仙歸。我等行數裡見大江，世子驚問無船。我指橋
珍樓二尊者索人事，世子獻紫金缽盂。阿難接缽遭譏，王霸辭燕王。燕王召眾奏經，世子攜經離去。狗頭鷹送世子途中被揭諦截停，四人落地至通天河。老黿馱其渡河東歸。天晚近東岸，老黿問世子可曾代問脫殼事，世子忘。老黿
怒沉水，四人落水被救上岸，
王霸、喬三撈經。陰風驟起魔搶經，眾人護經至天明方散。
曬經高崖，漁人認出邀食。陳澄率眾跪迎，
莊人香案相待。世子略述朝歌經曆後辭行。陳家建寺香火盛，命陳關保、一秤金謝四人並邀觀寺。至寺，陳家設宴，世子每嘗一筷。四人見寺內塑己像，問及舊廟答已拆，建寺後連年豐收仰其福。我承諾保莊平安，眾人拜謝爭邀。世子推至次日。
夜半世子憂久留難脫身，議離去。四人收拾至門前施法解鎖。出寺聞鴉啼引路，乘香風一日抵長安。
燕王建接經樓迎世子。十年後太宗登樓見西方祥雲至，世子師徒歸。太宗率眾相迎，問三徒身份，世子答保鏢。君臣同回長安，百姓夾道相迎。
眾僧迎聖駕入宮，太宗邀世子登殿，三徒階前侍立。世子簡述取經曆程，呈通關文牒。太宗大悅設宴慶功。
世子攜徒返洪福寺。寺僧跪迎，令唐僧誦經。世子稱需佛地，太宗詢
問何寺佳，學士薦雁塔寺。
世子攜經登台，八大狗頭鷹突現，催師徒赴朝歌。太宗見其乘風去，急
拜。八日後至朝歌，燕王封世子為旃壇功德佛，白猿為鬥戰勝佛，王霸任淨
壇使者，喬三為羅漢，白馬複龍身。王霸嚷不公，燕王釋因食量可享四
洲供品，方謝恩。