劉備則率領大軍，在城中堅守，等待時機。
幾日後，曹操與袁紹的大軍抵達徐州城外。
曹操騎著馬，立於陣前，看著徐州城的城牆，冷笑一聲：“劉備小兒，呂布匹夫，今日我便要拿下徐州，將你們碎屍萬段！”
袁紹也騎著馬，站在曹操身邊：“孟德，劉備與呂布聯手，實力不容小覷，我們不可輕敵。”
曹操道：“本初放心，我早已打探清楚，劉備與呂布麵和心不和，必然難以同心協力。
我們隻需略施小計，便能讓他們自相殘殺。”
說完，曹操下令：“攻城！”
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曹軍將士齊聲呐喊，推著雲梯，朝著城牆衝去。
城樓上的劉備軍也不甘示弱，弓箭、滾石、檑木如雨點般落下，曹軍將士紛紛倒地。
激戰正酣之際，曹操突然下令撤軍。
袁紹不解地問道：“孟德，為何撤軍？我們正要攻破城牆！”
曹操笑道：“本初，這是我誘敵之計。
劉備與呂布必然會以為我們久攻不下，率軍追擊。
待他們進入山穀，呂布的伏兵便會發動攻擊，我們再率軍反擊，必能一舉擊潰他們。”
袁紹恍然大悟：“孟德果然妙計！”
果然，劉備見曹軍撤軍，以為他們久攻不下，疲憊不堪，連忙下令：“率軍追擊！務必將曹軍一網打儘！”
孫乾連忙勸阻：“主公，不可！曹軍突然撤軍，恐有埋伏！”
劉備道：“孫先生多慮了！曹軍久攻不下，必然是疲憊不堪，我們趁機追擊，定能大獲全勝！”
說完，劉備率領大軍，打開城門，朝著曹軍追擊而去。
來到山穀口，突然聽到一聲炮響，山穀兩側湧出無數騎兵，正是呂布的伏兵。
“曹操小兒，你們中計了！”
呂布手持方天畫戟，高聲喊道。
曹軍將士驚慌失措，紛紛後退。
曹操卻鎮定自若，高聲喊道：“呂布匹夫，你以為這就能困住我們嗎？袁紹將軍，下令吧！”
袁紹聞言，立即下令：“全軍出擊！”
隻見山穀後方湧出無數袁軍將士，朝著呂布的伏兵發起攻擊。
呂布臉色大變，沒想到曹操與袁紹早已設下埋伏。
“劉備！快率軍前來相助！”
呂布對著劉備高聲喊道。
劉備也意識到中計，連忙下令率軍支援呂布。
可曹軍與袁軍早已形成合圍之勢，劉備軍根本無法靠近。
“不好！我們被包圍了！”
劉備驚呼道。
呂布手持方天畫戟，奮力廝殺，想要殺出一條血路。
可曹軍與袁軍人數眾多，層層包圍，呂布軍傷亡慘重。
“溫侯！快走！”
張遼揮舞著長槍，擋住曹軍的進攻，“末將斷後！”
呂布看著身邊的士兵一個個倒下，心中悔恨不已。
他知道，自己不該輕信劉備，如今陷入絕境，悔之晚矣。
“張遼！隨我一起走！”
呂布怒吼著，方天畫戟橫掃，將身邊的曹軍斬殺一片。
就在這時，曹操騎著馬出現在不遠處，高聲喊道：“呂布小兒！速速投降！若你投降，我保你性命無憂！”
呂布怒視著曹操：“曹操匹夫！休想讓我投降！”
他策馬衝向曹操，方天畫戟帶著呼嘯風聲劈去。
曹操身後的典韋連忙上前阻攔，雙鐵戟與方天畫戟碰撞，發出“鐺”的一聲巨響。
呂布的力氣極大，典韋被震得連連後退。
曹操趁機率軍圍攻，呂布軍漸漸支撐不住。
“溫侯！再不走就來不及了！”
張遼拉住呂布的馬韁繩，“我們先退回小沛，再做打算！”
呂布看著身邊僅剩的數百騎兵，無奈地點了點頭。
他策馬轉身，朝著小沛的方向逃去。
劉備見呂布逃走，心中大驚，也連忙下令撤軍，退回下邳城。
曹操與袁紹率軍追擊，一路上不斷有士兵倒下。
等劉備退回下邳城時，大軍已損失過半。
看著城外的曹軍與袁軍，劉備臉色蒼白。
他知道，徐州危在旦夕，若不能想出對策，必然會被曹操與袁紹攻破城池。
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