朵思道：“諸葛亮在下遊造船，定是想強攻我渡口。上遊水急灘險，又有密林，他們不熟地形，難以逾越。”
“我們隻需將重兵布防下遊渡口，憑險據守，再以弓弩手封鎖江麵，漢軍插翅難渡！待其糧儘或暑疫橫行，自然退兵。”
孟獲深以為然，將主力精銳儘數調往下遊土城。
然而，趙雲、魏延早已率精兵在上遊百裡之外一處隱蔽河灣處，利用砍伐的巨木紮成了數百木筏。
他們晝伏夜出，動作迅捷。此地水流雖急，但河麵較窄，且對岸隻有少量蠻兵哨卡。
在一個濃霧彌漫的清晨，趙雲、魏延身先士卒，率軍悄然渡河。
漢軍精銳如神兵天降，迅速解決了岸上哨卡，並控製了渡口。
趙雲命人點燃三堆狼煙，濃煙衝天而起，在清晨的薄霧中格外醒目。
下遊，早已整裝待發的王平、劉封看到信號，立刻指揮兵士推出造好的船隻、浮橋，擂起震天戰鼓，向對岸蠻軍陣地發起猛烈攻擊。
箭矢如雨，喊殺聲震天動地。孟獲和朵思大王見蜀軍果然強攻，立刻指揮主力全力阻擊，江麵上矢石交加，戰鬥異常激烈。
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當然，孟獲也看到了上遊的濃煙，他派出了一隊士兵前去打探。隻是，趙雲早有準備，長弓手正等著他們呢。
就在蠻兵注意力被下遊牢牢吸引之際，趙雲、魏延已率渡河成功的精銳，如兩把尖刀，沿著南岸叢林小徑，避開大道，直撲蠻兵土城後方！
當趙雲的白馬銀槍和魏延的悍勇身影突然出現在土城後方時，蠻兵頓時大亂。
他們萬萬沒想到漢軍竟能從上遊天險處飛渡而來。
土城守軍腹背受敵，軍心崩潰。王平、劉封在下遊的攻勢也驟然加強。蠻兵顧此失彼，陣腳大亂。
孟獲正在城頭督戰，突聞後方喊殺聲起，漢軍旗幟飄揚，驚得魂飛魄散。
朵思大王急道：“大王快走！留得青山在！”孟獲在親兵護衛下，倉皇棄城而逃，試圖向南中更深處撤退。
諸葛亮在北岸中軍，接到各處捷報，羽扇輕揮：
“傳令，張任、廖化部立刻渡河，接應王平、劉封，肅清殘敵，穩固渡口
周倉護衛中軍，隨我渡河。吳班負責糧草輜重轉運。”
蜀軍士氣大振，迅速控製了下遊渡口，大隊人馬開始有序渡河。
趙雲、魏延則緊跟孟獲窮追不舍。
孟獲慌不擇路，逃入一處山穀。魏延拍馬疾追，眼看就要趕上。
孟獲手下心腹忙拚死斷後，魏延揮刀力戰，連斬數將。
混亂中，孟獲坐騎被流矢射中倒地，他本人也被摔得七葷八素。
趙雲拍馬趕到，長槍一指，厲聲喝道：“孟獲！丞相天威，豈容你再逃？還不束手就擒！”
孟獲環顧四周，親兵死傷殆儘，前有趙雲，後有魏延，山道狹窄，插翅難飛，隻得長歎一聲，拋下兵器，束手就擒。
此正是：諸葛軍師巧用計，趙雲魏延顯神威；孟獲恃險終成空，瀘水天塹化坦途。
孟獲再次被押到諸葛亮麵前。他滿麵羞慚，低頭不語。
諸葛亮笑道：“孟獲都督，前番放你歸去，言瀘水天險可保無憂。今瀘水已渡，土城已破，你還有何話說？”
孟獲梗著脖子道：“此非你之能也！若非我誤中奸計，分兵下遊，被你從上遊偷渡，豈能敗我？我不服！”
諸葛亮正色道：“兵者，詭道也。天時、地利、人和，皆在謀算之中。”
“你隻知憑險固守，不知應變，更不明士卒疲憊、天時酷熱亦為破綻，焉能不敗？”
“你既仍是不服，我再放你回去，重整兵馬，再來決戰。隻望你下次，能學得幾分用兵之道！”
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