在夢中卡夫卡再次回想起了讓他終身難忘的那天，那天是他爺爺也就是老總統的卸任儀式的而這本來應該是他人生中平凡的一天的。可是就在卡夫卡的爺爺從位置上起身準備卸任的時候，突然門外衝出兩個黑衣人，眾人還沒搞清楚到底發生了什麼就見那兩個黑衣人拔槍對卡夫卡的爺爺射去。
過了一會後才有人反應過來控製住了那兩個黑衣人，不過即便如此也改變不了卡夫卡爺爺中槍的事實。而當時年僅6歲的卡夫卡反應過來時他的爺爺早已中槍倒地，不久卡夫卡的爺爺就被緊急送醫治療，而這則成為了卡夫卡的爺爺最後一次在大眾麵前露麵。
手術進行了很久，而當時年幼的卡夫卡也在手術室外等待了許久。也不知過了多久已經在手術室外睡著的卡夫卡才終於被醫生叫醒，而當時年幼的卡夫卡見到醫生後則是激動的問道：“我爺爺被你們治好了嗎？”而醫生的臉上的表情卻有犯難，過了一會醫生才對卡夫卡說道：“你爺爺，已經被送進了急診病房了，你去那裡找他吧。”
聽到了醫生的話後卡夫卡興衝衝的朝自己爺爺所在的房間奔去，卡夫卡來到了爺爺所在的房間。這個房間內一個人也沒有隻有落日的餘暉透過窗戶灑落在卡夫卡爺爺的身上。由於卡夫卡爺爺跟使徒做交易的緣故導致有無數知情人都在無時不刻坑害著，而這也間接導致卡夫卡的家人經常遭到刺殺。而這時卡夫卡在這個世界上唯一的家人就隻剩下他爺爺了，當然也是因此對於爺爺事情完全不知情的卡夫卡也把爺爺當成了自己羨慕自豪的對象。
卡夫卡的爺爺無力的躺在床上，儘管落日的餘輝是那麼的刺眼但他還是直勾勾的望向窗外，直到爺爺聽到卡夫卡進來的聲音後這個身中數槍年過半百的老人才回過頭來看著這時還年幼懵懂的卡夫卡。看到卡夫卡後這個老人終於笑著說道：“哦，是卡夫卡啊。過來坐坐吧。”卡夫卡坐在了爺爺的床頭，而爺爺此時因為中彈無法從床上起身，所以爺爺隻能躺在床上看著卡夫卡。
過了一會後爺爺伸手撫摸著卡夫卡的小腦袋說道：“卡夫卡啊，你覺得爺爺我是什麼樣的人？”而卡夫卡思考了一後用他那稚嫩的聲音說道：“爺爺是個偉大的人！”
聽到了卡夫卡的後爺爺說道：“這樣嗎？那爺爺接下來的話可能會讓你失望了。希望你能夠乖乖把爺爺我的話聽。”隨後隻見爺爺一邊繼續撫摸著卡夫卡的頭一邊說道：“其實爺爺我挺笨的，幾年前在天狼座入侵後，由於我們國家的防衛力量太過虛弱，為了防止這樣下去回導致的滅國，所以爺爺我找到了一個即聽得懂人話又能夠不停繁殖幼崽的使徒。我不知道當時我是怎麼想的，總之我跟它達成了一筆交易。我們政府定期提供新鮮的人肉給它們，而那個使徒則也定時提供它的幼崽來成為我們的防衛力量。”
聽到自己爺爺居然跟使徒做了這種交易後卡夫卡震驚的說道：“怎麼可能！爺爺你為什麼要這麼做？”而爺爺則是將手放在了卡夫卡的臉上說道：“抱歉了，我的話毀了我在你心中形象。但是，卡夫卡你就當是爺爺這是在懺悔吧，總之請你乖乖把話聽完好嗎？”雖然卡夫卡聽到爺爺跟使徒做了這種交易後卡夫卡雖然很震驚但他還是點了點頭。
見狀爺爺又說道：“雖然，我那時候是打算等我們的軍事力量充足後就停止跟那個使徒的交易的，可是讓我們沒想到的是那個使徒的子嗣居然能夠寄生在我給它們提供的人體內。當我們反應過來這些事情時為時已晚了，現在大部分南方大陸高層已經是被使徒控製的人了。其實爺爺我的時間也不多了，雖然這麼說會有些任性。卡夫卡啊，爺爺希望以後有一天你能夠把那群使徒從南方大陸上一個不留的驅逐出去，為爺爺贖了這個罪。”隨後爺爺撫摸在卡夫卡臉上的手慢慢的變得無力最後這隻手也隨著爺爺一起再也沒了溫度。
隨後一瓢冷水將卡夫卡帶回了現實，隻見獄卒拿著手銬以一副戲謔口吻說道：“誒呀，這不是最有力的總統候選人弗蘭茲·卡夫卡嗎？你這麼淪落到這種地步了？哦，對哦。我們的卡夫卡先生今天好像就要被公審了。這是女王大人它們托我給你的！”隨後那個獄卒二話不說一拳打在了卡夫卡的腹部。
卡夫卡被這一拳擊倒在地，而獄卒隨後給卡夫卡戴上了手銬跟腳鐐。獄卒手拿警棍帶著卡夫卡朝外麵走去，而這個地牢內大多都是因為支持卡夫卡才被抓進來的，所以他們在看到卡夫卡正在被獄卒押往法庭後他們便也紛紛透過麵前牢籠目送這卡夫卡，畢竟大夥都知道這可能就是這位先生最後的時間了。
卡夫卡被押送到了一處廢墟中央，而這個廢墟周圍已經圍滿了前來為這個愛人愛民的總統候選人送行，卡夫卡被押送到了廢墟中央的一個用木頭現搭出來的平台上。而這次來審判卡夫卡的人正是麵前南方大陸最高話事人——赫爾曼女王，隻見赫爾曼女王坐在卡夫卡麵前的高台上，王宮上那層厚厚的麵紗遮蓋住了她的臉導致大家都看不清赫爾曼女王的臉，不過大家還是能夠從她的身上看出她已經稱得上是高齡了。
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見卡夫卡已經被押上平台後，大衛將手裡的話筒遞到了赫爾曼女王麵前，隨後赫爾曼女王發出了她那蒼老的聲音對卡夫卡說道：“卡夫卡！你知道你這家夥到底犯了多大的罪嗎！？”而卡夫卡卻沒有回答。
見狀赫爾曼女王又說道：“不說話嗎？難道你這家夥就對自己所犯下的罪業沒什麼感想，或者是懺悔嗎！？”而這時卡夫卡終於張開了嘴說道：“抱歉，我確實對不起在座的因為我而失去了家人財產的各位居民，但是我絕對沒有對不起你們！甚至我還覺得當時就應該先把女王大人你們給做掉！”
雖然卡夫卡的話中充滿了對親衛隊以及赫爾曼女王的憎惡，不過赫爾曼女王卻並沒有因此而生氣。隻見赫爾曼女王平靜的說道：“所以說，弗蘭茲·卡夫卡先生你對你所做的惡行沒有一絲反省與懺悔嗎？”
而卡夫卡則說道：“若我所做之事被南方大陸的各位定義為惡的話，那我也不會說什麼。”而赫爾曼見狀說道：“好！看來你這家夥真的是到死都不知悔改！來人上刑！”然後隻見無數身穿白色西裝的人推著一個絞刑架來到了卡夫卡麵前，然後那些個身上穿著白色西裝的人將卡夫卡帶到了絞刑架上。
這時赫爾曼女王向卡夫卡問了最後一個問題：“卡夫卡，你在人生的最後還有什麼想說的嗎？”而卡夫卡在用對不起的眼神掃視了一圈他麵前那些不知情的人後，卡夫卡說道：“啊，或許我是罪人吧，或許我在你們眼中已然不是原來那般了。我知道這一天總會到來，今日我雖死。但是真理永存！”說完這句話後那些身上穿著白色西裝的家夥們也用絞刑架的繩子綁在了卡夫卡的脖子上。
隨著赫爾曼女王一聲令下，那些身穿白色西裝的家夥也隨即拉動機關。而卡夫卡也從絞刑架上掉了下來，就在眾人都以為卡夫卡今天就要交代在這的時候，突然遠處傳來了一聲槍響，隻見一枚子彈伴隨著音爆精準的擊斷了絞刑架的繩子，然後那枚子彈徑直朝著赫爾曼女王飛來，好在大衛就在她身旁。隻見大衛眼疾手快迅速給大夥表演了一個徒手接子彈。
當眾人反應過來時才發現就在剛剛那短短幾秒的時間裡卡夫卡就沒了身影。而大衛見狀趕緊招來了周圍的親衛隊說道：“劫獄，有人劫獄！他們應該還在附近，全部都有，你們給我快點去搜查這周圍！”
而此時就在這片廢墟不遠處的一條巷子內，此時的蒼穹正抱著已經被勒暈過來的卡夫卡。在看到大衛命令親衛隊的人搜查這周圍後蒼穹也不打算在這裡久留，隻見蒼穹將一個黑色的長袍蓋在了卡夫卡的臉上然後向著外麵走去。可是蒼穹還沒走多遠就因為沒注意到自己麵前不小心撞倒了人，而卡夫卡身上的黑袍也因此掉到了一邊，那個被蒼穹撞倒路人在看到卡夫卡後也震驚的張大了嘴巴。不僅如此更糟的是蒼穹這邊的動靜還吸引了一旁的親衛隊，就在親衛隊要過來時那個被蒼穹撞倒的路人說道：“回去寫作業去！”然後那個路人拉住蒼穹迅速離開了親衛隊。
雖然蒼穹被這個路人奇怪的舉動弄得有些不知所措，但她見這個路人並沒有傷害自己後她也沒有在意。而將蒼穹送到安全的地方後那個路人才說道：“以後記得替我們這些革新派的向卡夫卡總統問好。”隨後那個路人就消失在了人群中。
而此時在藍天跟格裡高爾這邊，由於他們兩人主要負責狙擊行動不是像蒼穹那樣靈活。所以兩人計劃直接殺出去，反正現在他們倆都是逃犯也不需要關心其他什麼的了。隻見藍天再次變成了半使徒狀態衝入了那些親衛隊中，而格裡高爾雖然永遠失去了一條手臂但這些小嘍囉也不是他的對手。很快兩人就在人群中殺出了一條血路，而藍天跟格裡高爾也趁著這個機會逃離了此地。
幾人回到23號避難所內，而此時的卡夫卡仍然還是處於暈倒狀態。見狀幾人隻能安頓好了卡夫卡後眾人隻能等他蘇醒。當然了在等待卡夫卡醒來這段時間格裡高爾也不打算閒著，隻見格裡高爾拿著一束花再次來到了墓地，而此時的墓地中已然因為那場戰爭而滿地的墓碑。
格裡高爾越過這滿地的墓碑找到了他的那兩個，格裡高爾坐在那兩個墓碑前，而此時不知道為什麼藍天也來到了這裡，藍天看著坐在墓碑前的格裡高爾一時之間氣氛有些尷尬。而格裡高爾想了想什麼說道：“哦，對了。我還答應過要跟你們說說我的故事的，藍天你還想聽嗎？雖然最開始提問的人已經不在了。”藍天沒有說話，算是默認了。格裡高爾見狀後說道：“行吧，反正現在我也沒有其他事情可以做了。”說罷格裡高爾就向藍天述說起了自己的故事。
而事情還要從30多年前說起，當時有一個叫格裡高爾·薩姆沙的人，他很平凡，平凡的考了一所普普通通的大學，大學畢業後他平凡的在銀行當起了職員，然後他遇到了自己的愛人。他們平凡的結了婚生了個女兒，他們的生活也談不上富裕但算不上窮，生活也是即辛苦也幸福。
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而一切的轉機還要從那一日說起，本來那應該平凡的一個星期日的開始當格裡高爾醒來後一切都變了，那天他不是自然醒的而是被吵醒的。格裡高爾在妻子那驚恐的尖叫聲中醒來，這時的他還沒有發現自己的異變，直到格裡高爾來到衛生間時他才注意到了自己身上的異樣，雖然那個時候的格裡高爾還沒有現在這般模樣，但是格裡高爾在看到鏡子裡那外形如同昆蟲般的自己後，頓時格裡高爾癱倒在地不知所措，他根本不明白明明自己每天勤勤懇懇的工作但是為什麼遭到此等的不幸。
眼見自己這副模樣工作肯定是去不了了，所以打從這天起出去工作的從格裡高爾變成了他的妻子。雖然這樣他們的生活變得更加辛苦了但也還算過得去，可是隨著時間繼續流逝不僅是格裡高爾的身體漸漸的使徒化就連他的內心也漸漸的從人類變成了使徒。隨著時間的流逝格裡高爾身上的那股來自使徒饑餓感也越發加重。
那天.....
格裡高爾至死都不會忘記那那天，那天格裡高爾已經徹底變成了使徒，而隨著格裡高爾完全變成一起來的還有那股他無法抑製的饑餓感。而當他那個還在上初中的女兒回家後，格裡高爾知道自己那個饑餓感再也抑製不住了...
當妻子回家後看著已經沒了人樣的格裡高爾，而格裡高爾此時也早就如同他的外形一樣完全變身成了一隻隻會遵循本能行動的蟲子，然後...也不知道過了多久反正當格裡高爾反應過來時他的麵前隻剩下了兩個鮮紅的還存有餘溫的格裡高爾最喜歡“蘋果”然後格裡高爾...
說到這裡格裡高爾也不想或者說不敢再往下說了，而藍天不用格裡高爾說也後麵發生了什麼。而此時在卡夫卡這邊他已經醒來，不過當卡夫卡看到那場戰爭之後的幸存者就剩下不到50人後也不知道該怎麼辦了。不過就在這時卻有人主動找到了卡夫卡...
而與此同時在親衛隊這邊，因為卡夫卡被救走這事情已經蓋不住了，而這也代表著又一場戰爭在所難免。而為了預防戰爭赫爾曼女王也給親衛隊提出了一個十分不錯的建議。
半夜一個首都普通居民的門被人敲向了，而屋子主人將門打開發現是兩個麵帶微笑的親衛隊隊員正站在門前，而屋子主人還沒來得及問什麼就被哪裡人一錘子放倒在地，然後那兩個親衛隊隊員一個拿著錘向屋子深處走去，而另一個則拿著一個卵放在了屋子主人屍體旁邊。而與此同時不僅是這個屋子就連他們的鄰居，他們鄰居的鄰居門前都站滿了麵帶微笑的親衛隊隊員。而赫爾曼女王那恐怖的計劃也在被這些親衛隊隊員們辛苦的執行著...
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