彭城外的曹軍大營中，夏侯惇獨目圓睜，狠狠將戰報摔在案上。好個劉備！竟在此時背後捅刀！案前，於禁、樂進、李典等將皆麵色凝重。
與此同時，彭城府衙內卻是另一番景象。袁譚手持前線急報，眉頭緊鎖：劉備襲我糧道，夏侯惇猛攻不休，兩線作戰，如之奈何？
陳宮輕搖羽扇，從容不迫：公子勿憂。宮觀此局，破綻正在劉備與曹操之間。
逢紀冷笑道：公台莫要說大話。曹劉既已結盟，豈是那麼容易分化的？
正因為結盟，才更容易分化。陳宮成竹在胸，劉備與曹操，如同臥虎與饑鷹，暫時合作終究各懷異誌。隻需略施小計...
荀攸會意：公台是說，用間？
陳宮點頭：正是。而且要用一石二鳥之計，既破其盟，又亂其心。
深夜，陳宮獨坐書房，麵前鋪開兩封書信。一封模仿曹操筆跡，內容是密令夏侯惇在擊敗袁軍後順勢吞並劉備；另一封則仿劉備語氣，暗中向袁譚示好。
此計雖妙，袁譚仍有疑慮，曹操、劉備皆是聰明人，豈會輕易中計？
陳宮微笑：所以要假戲真做。請公子下令，明日與曹軍交戰時，故意在左翼露出破綻。
逢紀恍然大悟：公台是要...送一場勝利給劉備？
正是。陳宮解釋道，劉備新得曹操糧草，正需戰功立威。我們送他一場勝仗，曹操必生猜忌。屆時再讓這封恰到好處地出現...
荀攸補充道：還要在軍中散布謠言，說劉備暗中與我軍往來。謠言重複千遍即成真理。
郭圖拍手稱讚：妙啊！屆時曹操疑心，劉備為了自保，就隻能假戲真做，真的與我們暗通款曲了！
次日，戰場形勢果然如陳宮所料。劉備軍對陣袁軍左翼時，袁軍稍作抵抗便佯裝潰敗。關羽率軍追擊，斬獲頗豐。
大哥，張飛興衝衝地回報，今日一戰，斬首千餘，繳獲軍械無數！
劉備卻麵露憂色：袁軍敗得太過輕易，其中恐怕有詐。
果然，當晚曹操特使就到了劉備大營，表麵上是犒賞軍功，實則探查虛實。
更巧的是，就在特使到來前一個時辰，劉備截獲了一封曹操給夏侯惇的密信。信中明確寫著：待破袁後，即滅劉備，永絕後患。
關羽閱信大怒：曹操奸賊，果無誠意！
張飛更是暴跳如雷：俺早就說過，曹操這廝信不過！
劉備沉吟不語，心中疑雲密布。
就在劉備舉棋不定時，陳宮的第二步棋已經落下。
他命人假扮汝南商賈，在曹軍營地附近無意間透露：劉備軍中使用的是袁軍的製式兵器，而且劉備近日與袁譚有秘密往來。
同時，白毦兵統帥陳到接到一個奇怪的任務：在下次作戰時，故意使用繳獲的袁軍旗幟。
將軍，副將不解，此舉豈非自找嫌疑？
陳到苦笑：此乃主公將計就計之策。既然曹操已生疑心，不如坐實其疑，逼他露出真麵目。
果然，夏侯惇得知這些消息後，立即加強了對劉備軍的監視。而這一切，都被劉備看在眼裡。
數日後，曹軍營中開始流傳一個消息：劉備即將倒戈，與袁譚裡應外合共破曹軍。
起初夏侯惇並不相信，但接二連三的讓他不得不疑：
先是抓獲的袁軍俘虜劉備與袁譚有密約；
然後是劉備軍的異常調動；
最後是劉備拒絕配合曹軍的總攻計劃。