旁白）：建安十四年暮春，荊北的麥田泛著金黃，長沙的城頭飄著疑雲，零陵的官道揚起塵土。蔣欲川的環首刀懸在腰間，卻用言語化解了數年血仇；關羽的偃月刀與黃忠的大刀交擊，濺起的是英雄相惜的火花；魏延的繩索捆住了韓玄的野心，卻係住了歸蜀的機緣；而呂子戎的突然現身，讓零陵的天空瞬間布滿了刀光槍影——亂世的棋局，總在“恩仇”與“相逢”中，翻出新的變數。
一、荊北說降：欲川負荊見張繡情理並施解舊怨
許昌城外三十裡的張繡營寨，轅門緊閉。張繡身著舊甲，摩挲著手中的長槍——自官渡之戰後，他率部駐守荊北，雖名義上歸曹，卻因“典韋之死”張繡降曹後複叛，殺曹操長子曹昂、侄子曹安民、猛將典韋）心存芥蒂，始終不敢靠近許昌。
“報將軍！曹操派蔣欲川前來，說要‘麵談歸降之事’！”斥候的通報聲打斷了張繡的思緒。
“蔣欲川？不過是個少年，也敢來勸我？”張繡冷笑，卻還是下令，“帶他進來——我倒要看看曹操派了個什麼角色。”
營帳內，蔣欲川身著青色勁裝，環首刀掛在腰間，見到張繡，既不跪拜，也不諂媚，隻是躬身行了一禮：“張繡將軍，晚輩蔣欲川，奉丞相之命而來。”
張繡盯著他：“你可知我與曹操有殺子之仇、殺將之恨？也敢來勸降？”
“正因如此，晚輩才來。”蔣欲川直視張繡，“典韋將軍之死、曹昂公子之殤，錯在當年的局勢，不在將軍——若丞相真記恨，官渡之戰時便會借機除你，而非容你駐守荊北。如今丞相暫歸許昌，收編西涼舊部，荊北是抵禦孫權的屏障，將軍若願真心歸曹，丞相不僅既往不咎，還會封你為揚武將軍，仍守荊北。”
張繡眼中閃過一絲動搖，卻仍嘴硬：“空口無憑，我怎知曹操不會秋後算賬？”
“晚輩願以項上人頭擔保！”蔣欲川拔出環首刀，刀尖抵在自己咽喉，“若丞相日後為難將軍，晚輩願以死謝罪！”他頓了頓，又道，“何況將軍如今困守荊北，前有孫權覬覦，後無糧草支援，若不歸曹，遲早會被吞並——與其身死族滅，不如歸順丞相，共圖大業。”
張繡沉默了——蔣欲川的話戳中了他的要害。他看著眼前的少年，雖年少卻有膽識，且句句在理。突然，他拔出長槍，直刺蔣欲川：“我且試試你的本事！若你連我一槍都接不住，休提勸降之事！”
蔣欲川不慌不忙，身形一晃，使出“稷寧卷平綱”的步法，輕盈避開長槍，同時環首刀出鞘，刀背輕磕槍杆：“將軍若要試我，晚輩奉陪，但刀劍無眼，傷了和氣反倒不好。”
張繡見他步法精妙，刀法沉穩，心中暗讚——這少年果然有真本事，曹操能派他來，足見誠意。他收槍入鞘，長歎一聲：“罷了！我信你一次！明日我便率部隨你回許昌，歸降丞相！”
蔣欲川收刀，露出笑容：“將軍明智！丞相定會感念將軍的誠意！”他知道，這次說降不僅為曹操添了兵力，也讓自己在曹營站穩了腳跟。
二、長沙鏖戰：雲長對刀黃忠老英雄相惜避鋒芒
長沙城外的校場，關羽勒住赤兔馬，青龍偃月刀斜指地麵。對麵的黃忠也拍馬而出，手中一柄镔鐵大刀黃忠前期善使刀，後期以弓聞名，此處貼合武俠近戰設定），雖年近六旬，卻腰杆挺直，眼神銳利如鷹。
“黃忠老將軍，久仰大名！”關羽拱手，“若你願歸降劉使君，某便不再為難；若執意頑抗，休怪某刀下無情！”
黃忠冷笑：“關羽雖勇，我黃忠也不是嚇大的！今日便讓你見識見識我荊南刀法的厲害！”說著，催馬揮刀，直劈關羽。
關羽舉刀格擋，“當”的一聲巨響，兩人都覺手臂發麻。黃忠的刀法沉穩厚重，如老鬆盤根，每一刀都帶著千鈞之力；關羽的刀法剛猛淩厲，如猛虎下山，招招直指要害。兩人在校場上激戰五十回合，竟難分勝負。
“好刀法！”關羽讚道，“老將軍年近六旬，竟有如此身手，佩服！”
“你也不錯！”黃忠也道，“青龍偃月刀名不虛傳，果然勇冠三軍！”
次日，兩人再次交手。黃忠見久戰不勝，突然變招，刀法轉快，如疾風驟雨般逼向關羽；關羽則以靜製動，偃月刀舞成一片刀光，將黃忠的攻勢儘數化解。又戰三十回合，黃忠故意賣個破綻，轉身就走——他並非不敵，隻是不願與關羽死拚。
關羽卻以為他要逃，催馬追擊：“老將軍休走！”
黃忠回頭，冷聲道：“關羽，我敬你是英雄，不願傷你；你若再追，休怪我用箭！”說著，取下背上的鐵胎弓，搭上箭矢，卻未瞄準關羽，隻是射向他頭頂的盔纓。
“嗖”的一聲，箭矢精準地射斷盔纓，纓穗飄落。關羽勒住馬，心中一驚——黃忠的箭術竟如此高明，若要殺他，易如反掌。“老將軍手下留情，某感激不儘！”
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兩人各自回營，卻不知長沙城頭的韓玄已將這一切看在眼裡。他撫摸著胡須，眼中滿是疑慮：“黃忠與關羽交手，兩次都留手，莫不是想通敵？”身邊的副將附和道：“將軍說得對！黃忠本是劉表舊部，與劉備有舊，定是想叛投劉備！”
韓玄咬牙：“待明日，我便以‘通敵’之罪斬了黃忠！”
三、魏延獻城：借言子戎說部眾縛玄歸蜀定長沙
當晚，長沙營內的偏將魏延召集心腹，低聲道：“韓玄多疑，明日要斬黃忠將軍——黃忠乃名將，若被斬，長沙必破，我們也會淪為階下囚！不如趁機縛住韓玄，獻城歸降劉備！”
心腹們麵麵相覷：“魏將軍，我們歸降劉備，有何由頭？劉備會不會信我們？”
“放心！”魏延道，“我曾在幽州見過呂子戎將軍，他與劉備麾下的趙雲、關羽都有舊交，且當年他曾救過我的性命——我們以‘子戎將軍之故’歸降，劉備定會接納！”
眾人一聽“呂子戎”之名，都放下心來——呂子戎在北方軍中頗有威名，以他為引薦，確實靠譜。“願聽魏將軍號令！”
次日清晨，韓玄召集將士，命人綁了黃忠，準備處斬。“黃忠通敵，按律當斬！誰若求情，同罪論處！”
“韓玄你這奸賊！”魏延突然率心腹衝出，手持大刀，“黃忠將軍忠心耿耿，你卻誣陷他通敵，今日我便斬了你，獻城歸降劉備！”
韓玄大驚，剛要喊人，就被魏延的手下按倒在地，用繩索捆了起來。“魏延反了！快拿下他！”韓玄的親兵大喊著衝來，卻被魏延的部眾攔住——不少士兵本就不滿韓玄的苛政，紛紛倒戈。
“都住手！”魏延大喊，“我們不是反，是歸降劉備！呂子戎將軍與劉備有舊，我們奉他之命，共扶漢室！”