旁白）：建安十六年春，建業的宮燈映著孫權的愁容，會稽的山林藏著山越的刀光。周瑜的遺像掛在帳中，孫權翻著舊案牘難眠；呂蒙的鎧甲沾著晨露，在訓兵場上揮汗如雨；呂莫言的長槍指向深山，為避嫌而踏平亂寇。東吳的船帆暫時收起了南征的鋒芒，轉而將刀光劍影對準了內部的荊棘——隻有先紮穩根基，才能在三國的棋局中走得更遠。
一、吳侯夜憂：殘燈照案思故將周郎遺策繞心頭
建業的吳侯寢宮，已是三更天，燭火卻仍未熄滅。孫權披著外衣，坐在案前，案上擺著周瑜生前擬定的《取蜀聯馬策》，旁邊放著一杯早已涼透的茶。他盯著周瑜的遺像，眼前不斷閃過兩人年少時的畫麵：周瑜拍著他的肩說“伯符已逝，我必護你坐穩江東”，赤壁戰前他力排眾議說“曹操可破”，南郡病榻上他攥著自己的手說“防劉備如防虎”……
“公瑾，你走後，江東再無敢言‘取蜀’者。”孫權喃喃自語，指尖劃過策書上的墨跡，“魯肅主聯劉，雖穩卻少了銳氣；程普、甘寧勇則勇矣，卻無你這般戰略眼光……江東的未來，該靠誰？”
窗外的風卷著細雨，打在窗欞上“劈啪”作響，像極了周瑜當年在帳中敲擊戰鼓的節奏。孫權站起身，走到窗邊，望著遠處軍營的燈火——那裡是呂蒙訓兵的地方。他想起呂蒙：出身行伍，作戰勇猛，在赤壁、南郡之戰中屢立戰功，可就是讀書太少，遇事多憑血氣，少了幾分謀略。
“若能讓呂蒙多讀些書，或許……能成第二個周郎？”孫權眼中閃過一絲光亮，隨即又暗了下去——呂蒙向來覺得“打仗靠刀不靠筆”，怕是不願靜下心來讀書。可眼下江東缺的正是“智勇雙全”的帥才，他必須一試。
二、帳中勸學：吳侯寄語期阿蒙將軍發憤改舊貌
次日清晨，呂蒙剛結束晨訓，一身鎧甲還沾著塵土，就被孫權的內侍召入宮中。議事帳內，孫權已備好酒食，隻有魯肅陪坐——魯肅是呂蒙的老上司，也是孫權特意請來“敲邊鼓”的。
“子明呂蒙字），坐。”孫權指著案前的席位，親自為他倒酒，“近日訓兵辛苦，陪孤喝幾杯。”
呂蒙受寵若驚，坐下後卻有些局促：“吳侯召末將，莫非有軍務吩咐？”
孫權笑了笑，不答反問：“子明，你覺得周瑜都督最厲害的地方是什麼？”
呂蒙想也不想：“都督智勇雙全，既能領兵破敵，又能謀劃全局，末將萬不及一。”
“那你可知，他的謀略從何而來？”孫權追問，“除了戰場曆練，更因他博覽群書，通曉兵法、史書，方能運籌帷幄。”
呂蒙低下頭：“末將出身微末，自幼從軍，沒讀過多少書，隻知憑勇力作戰……”
“這便是你的不足。”孫權打斷他，語氣懇切，“孤並非要你做腐儒，而是要你讀《孫子》《六韜》《左傳》，明兵法、知進退、懂謀略。你有勇有忠，若再添學識，便是江東的棟梁，能替孤守住周郎打下的江山，甚至完成他未竟的遺願！”
魯肅也接口道：“子明，吳侯所言極是。我當年初見你，隻覺你是猛將；若你肯讀書，日後定能勝過我等。”
呂蒙看著孫權期許的眼神，又想起周瑜生前對自己的提點“勇而無謀，難成大器”），猛地站起身，單膝跪地：“末將愚鈍，多謝吳侯教誨！從今日起，末將定發奮讀書，不負吳侯與周郎的期望！”
孫權大喜，扶起他：“好！孤等著看你的變化！若有不懂之處，可問魯肅，也可來問孤。”
此後數月，呂蒙果然一改舊習：白天訓兵，晚上便挑燈夜讀，從《孫子兵法》到《史記》，逐字逐句鑽研。有時讀到深夜，侍女勸他歇息，他卻說：“吳侯盼我成周郎之材，我怎能懈怠？”連魯肅再見他時，都驚歎：“子明已非複吳下阿蒙矣！”
三、莫言避嫌：受托護喬恐流言請命征越離吳郡
吳郡的周府內，呂莫言剛將小喬安頓好——周瑜的舊部送來不少糧米布帛，地方官也時常來探望，小喬的生活也算安穩。可近來，吳郡城內漸漸有了流言：“呂將軍日日守著周都督遺孀，怕是有私情”“周瑜剛死，呂莫言就想攀附周家”……
這些話傳到呂莫言耳中，他雖問心無愧隻是遵周瑜遺命照顧小喬），卻怕汙了小喬的名聲。這日，他來到小喬的書房，躬身道：“小喬夫人，如今您生活安穩，末將也該回建業複命了。吳郡的流言雖屬無稽，卻恐對夫人名聲不利，末將懇請領兵出征，平定山越之亂，既避嫌，也為江東穩固內部。”
小喬正在整理周瑜的舊書，聞言抬起頭，眼中滿是感激：“呂將軍費心了……公瑾的遺願是穩固江東，你若能平定山越，他在天有靈也會欣慰。你放心去吧，我在吳郡會好好的。”
大喬此時也在府中，聽了這話，心中既不舍怕呂莫言遠去）又釋然流言可止），輕聲道：“呂將軍一路小心，若有需要，可讓人送信回吳郡。”
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呂莫言點頭，隨即啟程返回建業，向孫權請命：“吳侯，會稽、丹陽一帶山越屢犯邊境，劫掠百姓，末將願領兵三千，前往平定，為江東除去內患！”
孫權正愁山越之亂難平，聞言大喜：“莫言，你既有此意，孤便命你為‘平越中郎將’，率三千精兵，再調丹陽都尉陳武曆史人物，東吳將領）輔助你，務必徹底平定山越！”
“末將遵令！”
四、首戰會稽：山越設伏阻通路莫言破陣顯鋒芒
會稽郡的若邪山，是山越首領金奇虛構人物，山越悍將）的老巢。這裡山高林密，道路崎嶇，金奇率五千山越兵在此設伏，準備趁呂莫言的隊伍進山時突襲。
“將軍，前麵山路太窄，恐有埋伏。”陳武指著前方的峽穀，憂心道。
呂莫言勒住馬，觀察著兩側的山勢：“山越人熟悉地形，定會在此伏擊。傳我令，前隊改為‘錐形陣’，派五十名弓箭手在前開路，遇敵便射；後隊留一百人守住退路，其餘人隨我衝鋒！”
隊伍剛進入峽穀，兩側山上突然響起呐喊聲，滾木礌石如雨點般砸下，山越兵手持短刀、長矛，從山上衝了下來。“放箭！”呂莫言一聲令下，弓箭手齊射，衝在最前麵的山越兵紛紛倒地。
金奇見狀，怒吼一聲，手持一柄開山斧，親自率軍衝下來：“呂莫言，拿命來！”他的斧法剛猛，接連砍倒幾名吳兵，直撲呂莫言。
“來得好！”呂莫言拔出長槍，迎了上去。兩人在峽穀中交手：金奇的斧頭重八十斤，劈砍之間帶著風聲；呂莫言的長槍靈動，“毒蛇吐信”“梨花三疊”接連使出，專挑金奇的破綻。
戰了二十回合，呂莫言瞅準機會，長槍一挑，挑飛金奇的斧頭，隨即槍尖直指他的咽喉：“降不降？”
金奇剛要怒罵，卻見吳兵已控製了峽穀兩側，隻得不甘心地喊道：“我降！”