龐統自江東歸來，風塵仆仆卻意氣風發。他並未直接返回成都，而是轉道荊州，與諸葛亮進行了為期三日的密談。兩位頂尖謀士，一者激進豪邁，一者謹慎周全，就聯盟細節、軍事協調、情報共享等進行了深入的探討與磨合。最終，雙方達成了一份名為《荊益聯防密約》的草案，約定：
軍事協同：曹操若大舉進攻漢中，關羽荊州軍需北攻襄樊，牽製曹軍主力；墨涵巴蜀軍負責漢中主戰場防禦，並可請求趙雲部已駐邊境）協防特定區域。
情報共享：雙方建立加密信息通道，共享關於曹軍調動、細作活動等關鍵情報，尤其強調漢中影衛與荊州軍方斥候的配合。
經濟互助：荊州開放部分長江水道，協助轉運巴蜀部分物資如蜀錦、藥材）至江東，換取江東的銅鐵、皮革等戰略資源，利益三方共享。
龐統帶著這份草案回到成都，墨涵與徐庶仔細審閱後，均表認可。墨涵欣然用印，正式盟成。此盟約標誌著以墨涵巴蜀、漢中）、劉備荊州）為核心，孫權江東）為外援的抗曹聯盟初步形成。
消息傳到許都，曹操震怒之餘，更感壓力。他召集群臣，再次商議。
程昱道：“丞相，孫、劉、墨三方勾結，其勢已成。若待其完全整合，更難圖之。不若趁其聯盟初立，配合未臻默契，集中力量，猛攻其一點！漢中雖險，然墨涵根基最淺，或可強攻之！”
荀攸則依舊堅持己見：“丞相，三方聯盟，其利在合，其弊在分。劉備重名聲，墨涵重實利，孫權重眼前。我方可效仿當年離間馬超韓遂之故智，派遣能言善辯之士，潛入荊州、江東乃至成都，散布流言，言墨涵有吞並荊州之心，或劉備欲借抗曹之名消耗墨涵實力……使其互相猜忌，聯盟不攻自破！”
曹操沉吟良久，眼中寒光閃爍：“文若荀攸字）之策，老成謀國。然，僅靠離間，耗時日久，恐生變故。仲德程昱字）之言，亦有其理。朕意已決：雙管齊下！”
他下令：
其一，離間：由程昱負責，校事府精選擅長縱橫之術者，攜帶重金，分赴三地，執行離間計。重點在於挑撥墨涵與劉備關係，以及加深孫權對荊、益的忌憚。
其二，備戰：由夏侯惇、張合負責，繼續籌備秋後進軍漢中之事，但戰略目標調整為：不以徹底占領為目標，而是以強大的軍事壓力，尋求殲滅墨涵軍主力，並伺機破壞格物院等核心設施，最大限度削弱墨涵戰爭潛力。“即使不能一舉拿下漢中，也要打斷他的脊梁！”曹操冷然道。
許都的暗流，開始向荊益聯盟湧動。
程昱的離間計開始悄然發酵。
在荊州，市井間開始流傳“墨涵在漢中擁兵自重，廣納賢才，其誌不小，恐非久居人下者”，甚至隱約有“墨涵夫人貂蟬之美，猶勝當年貂蟬，劉備亦曾心動”的汙穢之言。
在成都，則有流言說“劉備派趙雲協防是假，窺視漢中、意圖吞並是真”，“諸葛亮與龐統麵和心不和，荊州欲取巴蜀而代之”。
在江東，流言則更傾向於“劉備、墨涵聯盟，意在瓜分天下，屆時豈有江東立足之地？”、“墨涵火器之利，他日必為江東大患”。
這些流言真真假假，傳播迅速，雖未必能立刻動搖聯盟根基，卻在各方勢力內部埋下了猜疑的種子。
荊州方麵，劉備聞之勃然大怒，痛斥曹操無恥。諸葛亮則更為冷靜，他一麵安撫劉備，一麵加強內部管控，嚴查流言來源，並主動修書給墨涵，直言此乃曹操離間之計，望雙方勿中其計。同時，他提醒關羽，加強對北岸曹軍的偵察，防止曹操真的大舉進攻時措手不及。
墨涵方麵，龐統聞訊大怒，欲發文痛斥曹操，並建議加強邊境管控，甚至限製趙雲部的活動範圍，以示強硬。徐庶則勸道：“士元稍安勿躁。此乃曹操疲兵之計，意在使我內耗。我方若反應過激，正中其下懷。當以靜製動，繼續加固防禦，同時與荊州保持密切溝通，以行動證明聯盟誠意。”墨涵采納了徐庶的建議，並讓貂蟬在漢中加強對協防的趙雲部的後勤支持，以誠意化解猜忌。
江東方麵，孫權聽到流言，隻是冷笑，對心腹道：“此等粗淺離間計，曹操是無人可用了嗎？”但他並未完全無視，反而借此向龐統派來的後續使者提出，要求墨涵方麵提供更詳細的“轟天雷”性能參數“以安盟友之心”，實則想窺探技術機密，被墨涵婉拒。
聯盟經曆了第一次信任考驗，雖有波瀾，但在諸葛亮、徐庶等理智派的掌控下，並未出現大的裂痕。然而，猜疑的陰影已然投下。
秋意漸濃，曹軍的進攻終於到來。但並非曹操主力儘出，而是由張合率領五萬精兵，輔以夏侯淵的部分騎兵，采取“重點突破，多點牽製”的策略，猛攻漢中北部咽喉——陽平關。
張合用兵極為刁鑽，他並未強攻關城，而是利用兵力優勢，分兵數路，同時攻擊陽平關側翼的數個小型堡壘和山地營寨，試圖撕開防線缺口。曹軍士兵冒著漢中軍墨涵軍）的箭矢和偶爾落下的、威力似乎不如傳聞的“轟天雷”靜姝釋放的誘餌），奮力攀爬，戰況激烈。
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此時，駐守陽平關的主將是魏延，他勇猛善戰，頂住了正麵壓力。而趙雲率領的劉備協防軍，則發揮了關鍵作用。他利用其精銳的機動性，如同救火隊般，穿梭於各個被攻擊的據點，哪裡告急就支援哪裡。趙雲身先士卒，白馬銀槍，在亂軍中如入無人之境，極大地鼓舞了守軍士氣。
在南鄭，貂蟬通過影衛和前線傳回的情報，敏銳地判斷出張合的主攻方向並非陽平關正麵，而是關後一條隱秘的、被稱為“子午穀支線”的小路。曹軍一支千人精銳，正由投降的張魯舊部帶領，試圖繞道奇襲南鄭！
“好個聲東擊西！”貂蟬立刻下令，命影衛配合一支精銳山地營，在子午穀支線設伏。同時，她傳信魏延和趙雲，告知其判斷，讓他們放心應對正麵之敵。
靜姝的格物院也全力運轉，將真正威力巨大的轟天雷和守城弩箭源源不斷送上前線。她在送往陽平關的一批火器中，混入了幾件特製的“延時轟天雷”，專用於對付曹軍的攻城器械。
戰鬥最激烈時，曹軍一架巨大的攻城槌在夏侯淵的親自督戰下，逼近陽平關門。關鍵時刻，一枚“延時轟天雷”被守軍投下，正好卡在攻城槌底部。數息之後，一聲巨響，攻城槌被炸得粉碎，周圍的曹軍死傷慘重，夏侯淵也險些被碎片所傷，攻勢為之一挫。
張合見奇襲計劃泄露，正麵強攻又損失慘重，且察覺到漢中守軍抵抗意誌堅決，裝備亦不像想象中那麼落後他遇到了真家夥），深知再戰無益，恐遭更大損失，在得到曹操“試探性進攻，不利則退”的默許後，果斷下令撤軍。
第一次漢中之戰，以曹軍試探失敗，損失數千人告終。墨涵軍含趙雲部）成功守住防線，士氣大振。此戰，驗證了荊益聯盟的初步有效性，展現了趙雲軍隊的戰鬥力，也讓曹操更加清晰地認識到，漢中是一塊真正的硬骨頭。然而，所有人都明白，這僅僅是開始，曹操的怒火和下一次進攻，隻會更加猛烈。而聯盟內部的暗流，也並未因這場勝利而完全平息。
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